> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://katalyz.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Configurer votre profil après une invitation

Quand un Admin vous invite dans un espace de travail Katalyz, il ne saisit que votre adresse email. À votre première connexion, un court assistant vous demande le reste — votre nom, votre fonction, votre lien de réservation — et vous propose de connecter votre messagerie et votre CRM. Cela prend environ une minute, et tout peut être modifié plus tard dans **Paramètres**.

## Avant l'assistant

Vous recevez un email d'invitation contenant un lien magique. Cliquez dessus — aucun mot de passe à créer. Voir [Se connecter avec un lien magique](https://katalyz.crisp.help/fr/article/se-connecter-avec-un-lien-magique-p2dmh9/) si le lien a expiré.

## L'assistant, écran par écran

### 1. Bienvenue

**You're invited to {votre entreprise}** — *« You've been added to the {company} workspace as you@company.com. Let's set up your profile so your buyers know who they're talking to. »* Cliquez sur **Get started** (*Takes about a minute.*).

### 2. Tell us about you — Step 1 of 2

*« This appears on every dealroom you share. »* Renseignez :

| Champ | Obligatoire | Où les acheteurs le voient |
|---|---|---|
| **Prénom** | Oui | Votre carte de contact, les commentaires, les invitations que vous envoyez |
| **Nom** | Oui | Idem |
| **Position** | Non | Sous votre nom sur les cartes de contact (par ex. *Account Executive*) |
| **Téléphone** | Non | Carte de contact — choisissez l'indicatif pays, puis saisissez le numéro |
| **LinkedIn** | Non | Un bouton LinkedIn sur votre carte de contact |
| **Booking link** | Non | Un bouton **Book** sur votre carte de contact (Cal.com, Calendly, HubSpot Meetings…) |

**Continue** s'active dès que le prénom et le nom sont renseignés. **Back** revient à l'écran de bienvenue.

![Écran « Tell us about you » : les six champs de profil et la barre d'étape 1 sur 2](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/5/4/8/554891f22af0b400/onboarding-wizard_je2doi.png)

### 3. Connect your tools — Step 2 of 2

*« Sync your inbox and CRM so meetings and contacts stay up to date. You can always do this later in settings. »* Deux lignes, correspondant aux outils utilisés par votre espace de travail :

- **Google email & calendar** (ou **Microsoft email & calendar**) — *Track opens, sync meetings and send from your address.*
- **HubSpot** (ou **Salesforce**) — *Keep deals and contacts in sync with your CRM.*

Cliquez sur **Installer** sur une ligne pour l'autoriser ; elle passe à **Connected**. Un compteur suit la progression — **0 / 2** (*Recommended — connecting both keeps your meetings and contacts up to date automatically.*), **1 / 2** (une incitation à ajouter l'autre), puis *Inbox and CRM connected — you're fully set up.*

Le bouton d'action s'adapte : si rien n'est connecté, il affiche **Skip for now** ; dès qu'au moins un outil est connecté, il devient **Start using {company}**.

![Écran « Connect your tools » : la ligne e-mail marquée Connected, la ligne CRM encore sur Connect](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/5/4/8/554891f22af0b400/onboarding-connect-tools_1gcqeal.png)

### 4. Terminé

Un rapide **Welcome aboard, {prénom}** et Katalyz s'ouvre sur votre page Home.

## Ce que la connexion de vos outils vous apporte

- **Email et calendrier** — vos réunions apparaissent sur **Accueil** et sur la page Meetings, le [widget Meeting](https://katalyz.crisp.help/fr/article/widget-reunion-1awk7uw/) peut tirer vos événements de calendrier dans les Espaces, et les invitations que vous envoyez partent de votre propre adresse (voir [Email d'expédition des notifications](https://katalyz.crisp.help/fr/article/e-mail-expediteur-des-notifications-configuration-de-domaine-et-par-utilisateur-eyxkv0/)).
- **CRM** — les Espaces sont liés à vos deals et contacts, et les champs mappés restent synchronisés (voir [Mapping des champs CRM](https://katalyz.crisp.help/fr/article/mapping-et-synchronisation-des-champs-crm-hubspot-salesforce-q9h678/)).

Si vous avez passé cette étape, les deux connexions restent disponibles à tout moment depuis **Paramètres → Compte → Profil** (**Sign in with Google / Microsoft**, **Sign in with HubSpot / Salesforce**). Les boutons n'apparaissent qu'une fois l'intégration activée par un Admin pour l'espace de travail.

## La checklist « Get started »

Après l'assistant, la barre latérale gauche affiche une carte **Get started** avec un anneau de progression — **N of M done**. Cliquez dessus pour dérouler la liste ; elle regroupe ce qu'il reste à faire :

| Groupe | Éléments |
|---|---|
| **Profil** | Complete your profile · Add a profile photo · Add your booking link |
| **Intégrations** | Sign in with Google / Microsoft (*Connect your email & calendar*) · Sign in with HubSpot / Salesforce (*Sync your deals & contacts*) |
| **First room** | Create your first room · Invite a teammate to the room · Add an external participant · Add a recording to a room |
| **Org setup** (Admins uniquement) | Enable email & calendar integration · Enable CRM · Enable a meeting recorder · Customize org branding · Create your first org template · Invite teammates to Katalyz |

Les éléments se cochent automatiquement au fur et à mesure ; cliquer sur l'un d'eux vous amène au bon endroit.

![Liste « Get started » dépliée dans la barre latérale, quelques éléments cochés](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/5/4/8/554891f22af0b400/sidebar-get-started-expanded_1kzu52a.png)

### Les avertissements dans la checklist

La même carte fait remonter, au-dessus des groupes à faire, ce qui demande votre attention :

| Avertissement | Signification |
|---|---|
| **Reconnect your email & calendar** | *Sign in again to keep syncing* — l'autorisation Google/Microsoft a expiré |
| **Reconnect your CRM** | *Sign in again to keep deals in sync* |
| **CRM sync failed** | *Last attempt couldn't reach your CRM* |
| **Trial ends in 3 days** | *Add a payment method to continue* (Admins) |
| **Seat limit reached** | *Upgrade to add more teammates* (Admins) |
| **Upgrade Salesforce package** | *Ask your admin to enable custom fields* |
| **Stale invites** | *Some invites are over 7 days old* (Admins) — renvoyez-les depuis Settings → Members |

## Conseils

- **Ajoutez le lien de réservation.** C'est le champ de profil qui transforme le plus directement une visite d'Espace en réunion — les acheteurs obtiennent un bouton **Book** sur votre carte.
- **Connectez votre calendrier avant votre premier appel**, pour que le notetaker (si votre espace de travail en utilise un) et le widget Meeting aient de quoi travailler.
- **Ajoutez une photo** depuis Settings → Profile. Les Espaces paraissent nettement plus humains avec des visages sur les cartes de l'équipe.

## Articles associés
- [Se connecter avec un lien magique](https://katalyz.crisp.help/fr/article/se-connecter-avec-un-lien-magique-p2dmh9/)
- [Votre page Home et l'assistant IA](https://katalyz.crisp.help/fr/article/votre-page-home-et-lassistant-ia-1l4w6oo/)
- [Connecter votre messagerie](https://katalyz.crisp.help/fr/article/connecter-votre-email-zg6vr8/)
- [Inviter un nouveau membre](https://katalyz.crisp.help/fr/article/inviter-un-nouveau-membre-1k0og94/)