> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://katalyz.crisp.help/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Widget Étapes Le widget **Étapes** est l'endroit où vit votre **plan d'action**. Une Étape est le niveau supérieur de la hiérarchie — elle contient des **tâches**, qui à leur tour contiennent des **sous-tâches**. Chacune est une **action** avec son propre statut, ses assignés, ses dates et son sidepanel dédié. Utilisez les Étapes pour structurer l'exécution d'un deal : onboarding, plans de mise en œuvre, suivis de QBR, plans d'action communs. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/5/4/8/554891f22af0b400/screenshot-2026-06-17-at-18281_mh3cni.png =819xauto) ## Comment l'ajouter 1. Sur la **barre d'édition** en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover **⌄ Tous les widgets** s'il n'y est pas. 2. Glissez le widget **Étapes** dans la section cible. 3. Ajoutez votre première étape (titre). Ajoutez des tâches et sous-tâches au besoin. ## Le menu flottant — contrôles Étapes Cliquez sur le widget Étapes pour le sélectionner. Le menu est minimal — la plupart des modifications se font à l'intérieur du sidepanel de détails de chaque étape (voir ci-dessous) : 1. **🌙 Mode sombre** — bascule la surface du widget vers un traitement sombre pour contraster avec les sections claires. 2. **Design** (icône pinceau) — ouvre le Panneau Design contextuel (Mise en page & coins / Espacement / Arrière-plan / Bordure / Effets). 3. **⋮ Plus** — **Dupliquer** · **Supprimer**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/5/4/8/554891f22af0b400/screenshot-2026-06-17-at-18285_mqlvr8.png =1036xauto) ## Attributs au niveau de l'étape Chaque étape expose les attributs suivants (modifiables dans le **sidepanel de détails de l'étape**, ouvert en cliquant sur l'étape) : * **Icône** — emoji ou **numéro personnalisé** (remplace l'index automatique) * **Titre** — le nom de l'étape * **Statut** — l'une des cinq valeurs (voir ci-dessous) * **Assignés** — un ou plusieurs **participants de l'espace** (membres internes de l'organisation ou acheteurs externes), affichés en avatars * **Date de début** — quand l'étape commence * **Date d'échéance** — quand elle doit être terminée * **Rappel** — décalage prédéfini ou personnalisé par rapport à la date d'échéance (par ex. 2 jours avant) — *bientôt disponible, pas encore en production* * **Visibilité** — Tout le monde / Privé / Personnalisé (par équipe ou par participant) — voir [Contrôler la visibilité](https://katalyz.crisp.help/fr/article/controler-la-visibilite-pages-sections-actions-messages-et-directives-16hxaxs/) ### Dates absolues ou relatives Les dates de début et d'échéance peuvent être définies comme **absolues** (par ex. 15 mars) ou **relatives** à la date d'une autre action (par ex. « 2 jours ouvrés après l'achèvement de l'Étape 3 »). Utile pour réutiliser un modèle où déplacer le kickoff fait glisser tout le reste. Pour le détail complet — références, décalages, unités, propagation — voir [Dates relatives pour étapes, phases et jalons](https://katalyz.crisp.help/fr/article/dates-relatives-pour-les-etapes-phases-et-jalons-1uocdv5/). ## Les 5 statuts Chaque étape, tâche et sous-tâche peut être dans l'un des **5 statuts**, chacun avec sa propre icône : | Statut | Icône | Signification | | ---- | | **Non commencé** | ○ (cercle vide) | Par défaut à la création — rien ne s'est encore passé | | **En cours** | 🕐 (horloge) | Activement en cours de travail | | **À risque** | ⚠️ (triangle d'avertissement) | Bloqué, retardé, ou peu susceptible de tenir l'échéance | | **En attente** | ⏸ (pause) | Délibérément mis en pause — en attente d'une dépendance ou d'un input externe | | **Terminé** | ✓ (coche) | Fait | Le statut apparaît sur l'étape elle-même et se répercute visuellement dans le widget. ### Le statut se propage dans la hiérarchie * **Enfant → parent (automatique) :** lorsque **toutes** les actions enfants d'un parent sont marquées **Terminé**, le parent est automatiquement marqué Terminé aussi. Un ensemble de tâches entièrement terminées fait passer l'étape parente à Terminé sans que vous ayez à intervenir. * **Parent → enfants (sur confirmation) :** lorsque vous marquez un parent comme Terminé, un popup demande si vous voulez aussi marquer **tous ses enfants** comme Terminé. Cliquez pour confirmer, ou laissez les enfants tels quels. ## Tâches et sous-tâches Les **Étapes**, **tâches** et **sous-tâches** partagent **exactement le même jeu d'attributs** (icône, titre, statut, assignés, dates de début/échéance, rappel, visibilité) et ouvrent toutes le même **sidepanel de détails d'action**. Elles sont fonctionnellement identiques — la seule différence est l'imbrication : * Une **Étape** **peut** contenir des tâches (ce n'est pas obligatoire — une étape peut être autonome) * Une **Tâche** **peut** contenir des sous-tâches (à nouveau, optionnel) * Une **Sous-tâche** est le niveau feuille — elle **ne peut pas** contenir d'autres sous-sous-tâches Vous avez donc jusqu'à trois niveaux d'imbrication : Étape → Tâche → Sous-tâche, mais vous n'allez que aussi profond que nécessaire. ## Sidepanel de détails d'action (pour étapes, tâches et sous-tâches) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/5/4/8/554891f22af0b400/katalyz-action-details_1sxqef1.png =426xauto) Cliquer sur n'importe quelle étape, tâche ou sous-tâche ouvre son **sidepanel de détails**. C'est la surface de travail principale où tout ce qui concerne cette action vit. Vous pouvez : ### Modifier les attributs de l'action * Changer le statut, le titre, l'icône, les assignés, les dates, le rappel, la visibilité * Basculer directement l'état **terminé** ### Ajouter des widgets à l'intérieur de l'action Un **bouton + flottant** dans le sidepanel vous permet de déposer du contenu de support **à l'intérieur de l'action** — pas dans une section, mais à l'intérieur de l'étape/tâche/sous-tâche elle-même. Les widgets pris en charge incluent **Texte**, **Document**, **Image**, **Vidéo**, **Lien**, **Contact**, **Champ**, et **Tâche** imbriquée. Utilisez-le pour des briefings, des supports ou des références intégrées liées à l'action. ### Consignes internes (org uniquement) Cliquez sur l'**icône ampoule** dans l'en-tête du sidepanel pour ajouter des **Consignes** — des notes internes qui ne sont jamais visibles par les acheteurs. Voir [Contrôler la visibilité](https://katalyz.crisp.help/fr/article/controler-la-visibilite-pages-sections-actions-messages-et-directives-16hxaxs/). ### Commentaires & mentions * Commentaires en fil complet sur l'action (affichés dans un panneau de colonne droite quand des commentaires existent) * **@mentionnez** n'importe quel participant de l'espace (interne ou externe) * Cochez **« Visible uniquement par les personnes mentionnées »** pour restreindre un commentaire au seul ensemble de personnes @mentionnées — voir [Contrôler la visibilité](https://katalyz.crisp.help/fr/article/controler-la-visibilite-pages-sections-actions-messages-et-directives-16hxaxs/) * Modifiez ou supprimez vos propres commentaires ### Attacher un email au fil À côté du bouton **consignes (ampoule)** dans l'en-tête du sidepanel, il y a un bouton **Attacher un email**. Cliquer dessus copie une **adresse email technique** unique pour cette action. Transférez n'importe quel email à cette adresse et le message transféré (sujet + corps + expéditeur) est **attaché au fil de messages de l'action en tant que commentaire Katalyz** — visible aux côtés des commentaires natifs. Utilisez-le pour intégrer une conversation email externe au plan d'action sans copier-coller — chaînes de réponses d'acheteurs, notes de passation internes, confirmations de fournisseurs. ### Naviguer en profondeur * Cliquez sur une tâche à l'intérieur d'une étape pour ouvrir le sidepanel de la tâche (avec un fil d'Ariane pour revenir à l'étape parente) * Cliquez sur une sous-tâche à l'intérieur d'une tâche pour ouvrir son sidepanel ## Étapes vs. Timeline * **Étapes** — flux ordonné/séquentiel ; aucun ancrage temporel fixe requis (les dates sont optionnelles) * **Timeline** — visualisation ancrée dans le temps des mêmes étapes/tâches sous-jacentes ; les dates spécifiques sont l'axe organisateur Beaucoup d'équipes utilisent Étapes pour le plan d'action source de vérité et Timeline pour un visuel adapté à l'acheteur. Voir [Widget Timeline](https://katalyz.crisp.help/fr/article/widget-calendrier-1fj4a42/). ## Bonnes pratiques * **3 à 6 étapes** est le bon équilibre pour un plan de haut niveau — moins paraît incomplet, plus submerge * **Formulation parallèle** — gardez le titre de chaque étape dans la même forme grammaticale (tous des verbes, ou toutes des locutions nominales) * **Utilisez les tâches pour le « comment », les étapes pour le « quoi »** — l'étape est le jalon, les tâches sont le travail pour y parvenir * **Restreignez les actions internes** — marquez les tâches de préparation interne comme restreintes plutôt que de les ajouter à une page cachée ; elles restent en ligne avec le plan pour vous tout en restant invisibles pour les acheteurs ## Articles liés * [Widget Timeline](https://katalyz.crisp.help/fr/article/widget-calendrier-1fj4a42/) * [Contrôler la visibilité — pages, sections, actions, messages et consignes](https://katalyz.crisp.help/fr/article/controler-la-visibilite-pages-sections-actions-messages-et-directives-16hxaxs/) * [Introduction aux widgets](https://katalyz.crisp.help/fr/article/introduction-aux-widgets-1e90glq/)