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Widget Étapes

Le widget Étapes est l'endroit où vit votre plan d'action. Une Étape est le niveau supérieur de la hiérarchie — elle contient des tâches, qui à leur tour contiennent des sous-tâches. Chacune est une action avec son propre statut, ses assignés, ses dates et son sidepanel dédié.

Utilisez les Étapes pour structurer l'exécution d'un deal : onboarding, plans de mise en œuvre, suivis de QBR, plans d'action communs.

Comment l'ajouter

Sur la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover ⌄ Tous les widgets s'il n'y est pas.
Glissez le widget Étapes dans la section cible.
Ajoutez votre première étape (titre). Ajoutez des tâches et sous-tâches au besoin.

Cliquez sur le widget Étapes pour le sélectionner. Le menu est minimal — la plupart des modifications se font à l'intérieur du sidepanel de détails de chaque étape (voir ci-dessous) :

🌙 Mode sombre — bascule la surface du widget vers un traitement sombre pour contraster avec les sections claires.
Design (icône pinceau) — ouvre le Panneau Design contextuel (Mise en page & coins / Espacement / Arrière-plan / Bordure / Effets).
⋮ Plus — Dupliquer · Supprimer.

Attributs au niveau de l'étape

Chaque étape expose les attributs suivants (modifiables dans le sidepanel de détails de l'étape, ouvert en cliquant sur l'étape) :

Icône — emoji ou numéro personnalisé (remplace l'index automatique)
Titre — le nom de l'étape
Statut — l'une des cinq valeurs (voir ci-dessous)
Assignés — un ou plusieurs participants de l'espace (membres internes de l'organisation ou acheteurs externes), affichés en avatars
Date de début — quand l'étape commence
Date d'échéance — quand elle doit être terminée
Rappel — décalage prédéfini ou personnalisé par rapport à la date d'échéance (par ex. 2 jours avant) — bientôt disponible, pas encore en production
Visibilité — Tout le monde / Privé / Personnalisé (par équipe ou par participant) — voir Contrôler la visibilité

Dates absolues ou relatives

Les dates de début et d'échéance peuvent être définies comme absolues (par ex. 15 mars) ou relatives à la date d'une autre action (par ex. « 2 jours ouvrés après l'achèvement de l'Étape 3 »). Utile pour réutiliser un modèle où déplacer le kickoff fait glisser tout le reste.

Pour le détail complet — références, décalages, unités, propagation — voir Dates relatives pour étapes, phases et jalons.

Les 5 statuts

Chaque étape, tâche et sous-tâche peut être dans l'un des 5 statuts, chacun avec sa propre icône :

Statut	Icône	Signification
Non commencé	○ (cercle vide)	Par défaut à la création — rien ne s'est encore passé
En cours	🕐 (horloge)	Activement en cours de travail
À risque	⚠️ (triangle d'avertissement)	Bloqué, retardé, ou peu susceptible de tenir l'échéance
En attente	⏸ (pause)	Délibérément mis en pause — en attente d'une dépendance ou d'un input externe
Terminé	✓ (coche)	Fait

Le statut apparaît sur l'étape elle-même et se répercute visuellement dans le widget.

Le statut se propage dans la hiérarchie

Enfant → parent (automatique) : lorsque toutes les actions enfants d'un parent sont marquées Terminé, le parent est automatiquement marqué Terminé aussi. Un ensemble de tâches entièrement terminées fait passer l'étape parente à Terminé sans que vous ayez à intervenir.
Parent → enfants (sur confirmation) : lorsque vous marquez un parent comme Terminé, un popup demande si vous voulez aussi marquer tous ses enfants comme Terminé. Cliquez pour confirmer, ou laissez les enfants tels quels.

Tâches et sous-tâches

Les Étapes, tâches et sous-tâches partagent exactement le même jeu d'attributs (icône, titre, statut, assignés, dates de début/échéance, rappel, visibilité) et ouvrent toutes le même sidepanel de détails d'action. Elles sont fonctionnellement identiques — la seule différence est l'imbrication :

Une Étape peut contenir des tâches (ce n'est pas obligatoire — une étape peut être autonome)
Une Tâche peut contenir des sous-tâches (à nouveau, optionnel)
Une Sous-tâche est le niveau feuille — elle ne peut pas contenir d'autres sous-sous-tâches

Vous avez donc jusqu'à trois niveaux d'imbrication : Étape → Tâche → Sous-tâche, mais vous n'allez que aussi profond que nécessaire.

Sidepanel de détails d'action (pour étapes, tâches et sous-tâches)

Cliquer sur n'importe quelle étape, tâche ou sous-tâche ouvre son sidepanel de détails. C'est la surface de travail principale où tout ce qui concerne cette action vit. Vous pouvez :

Modifier les attributs de l'action

Changer le statut, le titre, l'icône, les assignés, les dates, le rappel, la visibilité
Basculer directement l'état terminé

Ajouter des widgets à l'intérieur de l'action

Un bouton + flottant dans le sidepanel vous permet de déposer du contenu de support à l'intérieur de l'action — pas dans une section, mais à l'intérieur de l'étape/tâche/sous-tâche elle-même. Les widgets pris en charge incluent Texte, Document, Image, Vidéo, Lien, Contact, Champ, et Tâche imbriquée. Utilisez-le pour des briefings, des supports ou des références intégrées liées à l'action.

Consignes internes (org uniquement)

Cliquez sur l'icône ampoule dans l'en-tête du sidepanel pour ajouter des Consignes — des notes internes qui ne sont jamais visibles par les acheteurs. Voir Contrôler la visibilité.

Commentaires & mentions

Commentaires en fil complet sur l'action (affichés dans un panneau de colonne droite quand des commentaires existent)
@mentionnez n'importe quel participant de l'espace (interne ou externe)
Cochez « Visible uniquement par les personnes mentionnées » pour restreindre un commentaire au seul ensemble de personnes @mentionnées — voir Contrôler la visibilité
Modifiez ou supprimez vos propres commentaires

Attacher un email au fil

À côté du bouton consignes (ampoule) dans l'en-tête du sidepanel, il y a un bouton Attacher un email. Cliquer dessus copie une adresse email technique unique pour cette action. Transférez n'importe quel email à cette adresse et le message transféré (sujet + corps + expéditeur) est attaché au fil de messages de l'action en tant que commentaire Katalyz — visible aux côtés des commentaires natifs.

Utilisez-le pour intégrer une conversation email externe au plan d'action sans copier-coller — chaînes de réponses d'acheteurs, notes de passation internes, confirmations de fournisseurs.

Naviguer en profondeur

Cliquez sur une tâche à l'intérieur d'une étape pour ouvrir le sidepanel de la tâche (avec un fil d'Ariane pour revenir à l'étape parente)
Cliquez sur une sous-tâche à l'intérieur d'une tâche pour ouvrir son sidepanel

Étapes vs. Timeline

Étapes — flux ordonné/séquentiel ; aucun ancrage temporel fixe requis (les dates sont optionnelles)
Timeline — visualisation ancrée dans le temps des mêmes étapes/tâches sous-jacentes ; les dates spécifiques sont l'axe organisateur

Beaucoup d'équipes utilisent Étapes pour le plan d'action source de vérité et Timeline pour un visuel adapté à l'acheteur. Voir Widget Timeline.

Bonnes pratiques

3 à 6 étapes est le bon équilibre pour un plan de haut niveau — moins paraît incomplet, plus submerge
Formulation parallèle — gardez le titre de chaque étape dans la même forme grammaticale (tous des verbes, ou toutes des locutions nominales)
Utilisez les tâches pour le « comment », les étapes pour le « quoi » — l'étape est le jalon, les tâches sont le travail pour y parvenir
Restreignez les actions internes — marquez les tâches de préparation interne comme restreintes plutôt que de les ajouter à une page cachée ; elles restent en ligne avec le plan pour vous tout en restant invisibles pour les acheteurs

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Mis à jour le : 18/06/2026

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