Widget Steps

Le widget Steps (étapes) est l'endroit où vit votre plan d'action. Une Step est le niveau supérieur de la hiérarchie — elle contient des tasks (tâches), qui contiennent à leur tour des subtasks (sous-tâches). Chacune est une action avec son propre statut, ses assignés, ses dates et sa fenêtre de détails.

Utilisez les Steps pour structurer l'exécution d'un deal : onboarding, plans d'implémentation, suivis de QBR, plans d'action mutuels.

Comment l'ajouter

1. Dans la barre de construction flottante en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le menu ⌄ All widgets s'il ne s'y trouve pas.
2. Glissez le widget Steps dans la section cible.
3. Ajoutez votre première étape (titre). Ajoutez ensuite des tâches et des sous-tâches selon vos besoins.

La pastille de sélection — les contrôles de Steps

Cliquez sur le widget Steps pour le sélectionner. La pastille est minimale — l'essentiel de l'édition se fait dans la fenêtre de détails de chaque étape (voir plus bas) :

1. 🌙 Dark mode (mode sombre) — bascule la surface du widget en traitement sombre, pour contraster avec les sections claires.
2. Design (icône pinceau) — ouvre le panneau Design contextuel (Layout & corners / Spacing / Background / Border / Effects).
3. le menu ⋯ — Dupliquer · Supprimer.

Attributs au niveau de l'étape

Chaque étape expose les attributs suivants (modifiés dans la fenêtre de détails de l'étape, ouverte en cliquant sur l'étape) :

• Icône — emoji ou numéro personnalisé (remplace l'index automatique)
• Title (titre) — le nom de l'étape
• Statut (statut) — l'une des cinq valeurs (voir plus bas)
• Assignees (assignés) — un ou plusieurs participants de l'Espace (membres internes de l'organisation ou acheteurs externes), affichés sous forme d'avatars
• la date de début (date de début) — quand l'étape commence
• Due date (date d'échéance) — quand elle doit être terminée
• Reminder (rappel) — décalage prédéfini ou personnalisé par rapport à l'échéance (par ex. 2 jours avant) — bientôt disponible, pas encore en production
• Visibility (visibilité) — Everyone / Private / Custom (par équipe ou par participant) — voir Contrôler la visibilité

Dates absolues ou relatives

Les dates de début et d'échéance peuvent être définies en absolu (par ex. 15 mars) ou en relatif par rapport à la date d'une autre action (par ex. « 2 jours ouvrés après la complétion de l'étape 3 »). Pratique pour réutiliser un modèle : décaler le kickoff décale tout le reste.

Pour le détail complet — références, décalages, unités, propagation — voir Dates relatives pour les étapes, phases et jalons.

Les 5 statuts

Chaque étape, tâche et sous-tâche peut être dans l'un des 5 statuts, chacun avec sa propre icône :

Le statut apparaît sur l'étape elle-même et remonte visuellement dans le widget.

Le statut remonte et descend dans la hiérarchie

• Enfant → parent (automatique) : lorsque toutes les actions enfants d'un parent sont marquées Terminées, le parent est automatiquement marqué Completed lui aussi. Un ensemble de tâches entièrement terminées fait passer l'étape parente en Completed sans que vous y touchiez.
• Parent → enfants (sur confirmation) : lorsque vous marquez un parent comme Completed, une fenêtre vous demande si vous voulez marquer tous ses enfants comme Completed également. Cliquez pour confirmer, ou laissez les enfants en l'état.

Tâches et sous-tâches

Steps, tasks et subtasks partagent exactement le même ensemble d'attributs (icône, titre, statut, assignés, dates de début/échéance, rappel, visibilité) et ouvrent tous la même fenêtre de détails d'action. Ils sont fonctionnellement identiques — la seule différence est l'imbrication :

• Une Étape peut contenir des tâches (ce n'est pas obligatoire — une étape peut exister seule)
• Une Task peut contenir des sous-tâches (là encore, facultatif)
• Une Subtask est le niveau terminal — elle ne peut pas contenir de sous-sous-tâches

Vous disposez donc de trois niveaux d'imbrication au maximum : Step → Task → Subtask, mais vous ne descendez qu'aussi profond que nécessaire.

Détails d'une action (étapes, tâches et sous-tâches)

Cliquer sur une étape, une tâche ou une sous-tâche ouvre ses détails. Par défaut, ils s'ouvrent dans une fenêtre centrée sur un fond assombri. Vous préférez un panneau ancré ? Ouvrez le menu ⋯ de la fenêtre et cliquez sur Switch to side panel (passer en panneau latéral) ; le même menu propose ensuite le passage en fenêtre. Votre choix est mémorisé dans votre navigateur.

C'est la surface de travail principale, où se trouve tout ce qui concerne l'action. Vous pouvez :

Modifier les attributs de l'action

• Changer le statut, le titre, l'icône, les assignés, les dates, le rappel, la visibilité
• Basculer directement l'état completed

Ajouter des widgets à l'intérieur de l'action

Un bouton + flottant dans les détails vous permet de déposer du contenu de support à l'intérieur de l'action — pas dans une section, mais dans l'étape / la tâche / la sous-tâche elle-même. Les widgets pris en charge incluent Texte, Document, Image, Vidéo, Lien, Contact, Champ et Task imbriquée. Utilisez-le pour des briefings, des documents de support ou des références intégrées liées à l'action.

Guidelines internes (réservées à l'organisation)

Cliquez sur l'icône ampoule dans l'en-tête pour ajouter des Guidelines (consignes) — des notes strictement internes, jamais visibles par les acheteurs. Voir Contrôler la visibilité.

Commentaires et mentions

• Un fil de messages complet sur l'action, rédigé dans le même composeur de style email que les messages de l'Espace (À : destinataires, corps, Attach file)
• @mentionnez n'importe quel participant de l'Espace (interne ou externe) — mentionner une personne qui n'est pas encore dans l'Espace vous invite à l'y ajouter
• Cliquez sur Make private (rendre privé) pour restreindre un message aux personnes de sa ligne À : (le bouton affiche alors Private) — voir Contrôler la visibilité
• Modifiez ou supprimez vos propres messages

Rédiger un message à propos de cette action

Sur la page Actions, le menu ⋯ de chaque ligne propose Draft message (rédiger un message, au-dessus de Edit action et Supprimer*)*. Il ouvre le composeur pré-adressé aux assignés de l'action, avec le titre de l'action en objet. Voir Messages.

Rattacher un email au fil

À côté du bouton guidelines (ampoule) dans l'en-tête se trouve un bouton Attach email (rattacher un email). Cliquer dessus copie une adresse email technique unique pour cette action. Transférez n'importe quel email à cette adresse et le message transféré (objet + corps + expéditeur) est rattaché au fil de messages de l'action sous forme de commentaire Katalyz — visible aux côtés des commentaires natifs.

Utilisez-le pour ramener une conversation email externe dans le plan d'action sans copier-coller : chaînes de réponses des acheteurs, notes de passation internes, confirmations fournisseurs.

Naviguer vers le bas

• Cliquez sur une tâche à l'intérieur d'une étape pour ouvrir les détails de la tâche (avec un fil d'Ariane vers l'étape parente)
• Cliquez sur une sous-tâche à l'intérieur d'une tâche pour ouvrir ses détails

Steps vs. Timeline

• Steps — flux ordonné / séquentiel ; aucun ancrage temporel obligatoire (les dates restent facultatives)
• Calendrier — visualisation ancrée dans le temps des mêmes étapes / tâches ; les dates précises sont l'axe d'organisation

Beaucoup d'équipes utilisent Steps comme plan d'action de référence et Timeline comme visuel destiné à l'acheteur. Voir Widget Timeline.

Bonnes pratiques

• 3 à 6 étapes est le bon calibrage pour un plan de haut niveau — moins paraît incomplet, plus devient étouffant
• Formulation parallèle — gardez la même forme grammaticale pour chaque titre d'étape (tous des verbes, ou tous des groupes nominaux)
• Les tâches pour le « comment », les étapes pour le « quoi » — l'étape est le jalon, les tâches sont le travail pour y arriver
• Restreignez les actions internes — marquez les tâches de préparation interne comme restreintes plutôt que de les mettre sur une page cachée ; elles restent au fil du plan pour vous tout en restant invisibles pour les acheteurs

La page Actions

Le widget rassemble les étapes d'un Espace ; l'entrée Actions de la barre latérale les rassemble tous Espaces confondus. On y retrouve la même mécanique que les autres pages de liste : des vues enregistrées, que l'on duplique ou complète par + Ajouter une vue, un champ Rechercher, et un bouton Filtres — avec un filtre par Espace — que l'on vide d'un Effacer.

C'est la vue à ouvrir quand vous cherchez ce qui est dû cette semaine sur l'ensemble de votre portefeuille, plutôt que dans un Espace en particulier. La page Accueil en donne un aperçu avec son bloc Actions dues cette semaine.

Articles associés

• Widget Timeline
• Contrôler la visibilité — pages, sections, actions, messages et guidelines
• Commentaires, mentions et fils
• Messages
• Introduction aux widgets

Mis à jour le : 26/10/2026