Contrôler la visibilité — pages, sections, actions, messages et directives

Tous les éléments d'un Espace ne sont pas destinés à tous les participants. Notes internes, tâches sensibles, discussions en aparté avec une partie prenante — Katalyz vous offre des contrôles distincts pour chaque type d'élément. Cet article les couvre tous au même endroit.

Pages et sections

Les pages (niveau supérieur) comme les sections (à l'intérieur d'une page) ont leur propre bascule de masquage indépendante. Le contenu masqué est invisible pour les Lecteurs et les Acheteurs.

Masquer une page

Deux méthodes :

• Depuis l'onglet Naviguer — survolez la page dans l'arborescence → menu trois points → Masquer.
• Depuis l'en-tête de la page — en haut de la page ouverte, utilisez directement la bascule de visibilité pour la masquer.

La page entière (et toutes ses sections) devient invisible aux acheteurs.

Masquer une section

Depuis l'Onglet Naviguer dans la barre latérale gauche, survolez la section sous sa page parente → menu trois points → Masquer.

Seule cette section spécifique est masquée. La page parente et les autres sections restent visibles.

Voir les pages et sections masquées en tant qu'éditeur

• Pages masquées — toujours visibles pour les éditeurs (le mode édition est le mode par défaut), avec une icône « masqué » dédiée dans l'en-tête de la page afin que vous sachiez d'un coup d'œil qu'elle ne sera pas affichée aux acheteurs. Également visibles dans l'Onglet Naviguer (l'arborescence de navigation) lorsque Afficher les éléments masqués est activé.
• Sections masquées — visibles dans l'Onglet Naviguer uniquement lorsque Afficher les éléments masqués est activé.
• Dans l'arborescence de navigation, les pages et sections masquées apparaissent grisées afin que vous puissiez voir en un coup d'œil ce qui est visible pour les acheteurs et ce qui ne l'est pas.

Réafficher

Même menu → Afficher pour réactiver la visibilité.

Quand l'utiliser

• Masquer une page entière pour la préparation interne, le playbook commercial ou les brouillons que vous êtes encore en train de construire.
• Masquer une seule section pour des notes réservées à l'équipe à l'intérieur d'une page destinée à l'acheteur, du contenu propre à une étape (ex. post-signature) ou une révélation progressive.

Actions (étapes, tâches, sous-tâches)

Les actions disposent de leur propre paramètre de visibilité. Au lieu de masquer/afficher, les actions contrôlent qui peut les voir.

Par défaut, une action est accessible à tout le monde dans l'Espace — indiqué par une icône de globe bleue intitulée « Tout le monde » (ou « Accessible à tout le monde ») à côté.

Restreindre une action

1. Cliquez sur l'icône de globe de l'action.
2. Un menu déroulant s'ouvre avec les options de visibilité.
3. Restreignez à une équipe spécifique ou même à des participants précis.

Une fois restreinte, l'icône passe à un cadenas violet intitulé « Restreint » — un signal d'un coup d'œil indiquant que l'action n'est pas visible pour tout l'Espace.

Seules les personnes sélectionnées (plus les membres de l'organisation, qui voient toujours tout) verront l'action.

Quand l'utiliser

Utilisez la visibilité des actions lorsque vous voulez préserver le plan d'action partagé pour tout le monde tout en limitant un élément spécifique :

• Actions internes dans un plan d'action par ailleurs partagé (ex. une tâche de préparation de votre propre équipe à côté d'étapes destinées à l'acheteur)
• Contenu sensible — détails tarifaires, revue juridique, validation achats — où seuls des participants spécifiques doivent voir la tâche

Messages (commentaires)

Les commentaires sont par défaut visibles par tous ceux qui peuvent voir la page/section/action sur laquelle ils sont apposés. Vous pouvez restreindre un commentaire spécifique aux seules personnes que vous mentionnez.

Restreindre un commentaire aux personnes mentionnées

1. Commencez à rédiger un commentaire.
2. @mentionnez un ou plusieurs utilisateurs (@nom).
3. Une case à cocher apparaît dans le champ de commentaire — « Visible uniquement par les personnes mentionnées ».
4. Cochez-la et publiez.

Une fois cochée :

• Seuls les utilisateurs mentionnés (plus les membres de l'organisation) reçoivent la notification par e-mail.
• Eux seuls peuvent voir le commentaire dans l'Espace.
• Tous les autres ne voient rien sur ce widget/action.

Quand l'utiliser

Des discussions en aparté avec une partie prenante spécifique — par exemple, poser une question privée au contact juridique de l'acheteur dans un Espace par ailleurs ouvert.

Directives sur les actions (encadrés réservés à l'organisation)

À l'intérieur d'un panneau latéral de détails d'action, les éditeurs peuvent ajouter des Directives — une note de type encadré qui n'est jamais visible aux acheteurs ou à tout autre membre extérieur à l'organisation, sans qu'aucune bascule ne soit requise.

Ajouter une directive

1. Ouvrez le panneau latéral de détails de l'action.
2. Cliquez sur l'icône ampoule dans l'en-tête du panneau latéral.
3. Rédigez votre directive (contexte, points de discussion, notes internes).

Quand l'utiliser

Notes internes uniquement, liées à une action spécifique — voyez-les comme un encadré masqué en permanence qui voyage avec l'action (gestion d'objections, points de discussion, rappels pour le commercial).

Bonne pratique : utilisez-les largement

Un Espace bien utilisé est un Espace où vous gérez activement ce que chaque participant voit. Pages masquées, actions restreintes, commentaires réservés aux personnes mentionnées et directives sont votre surface de travail ; le contenu visible est l'histoire de l'acheteur.

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Mis à jour le : 18/06/2026