Dates relatives pour les étapes, phases et jalons

Toute date d'une étape, d'une phase ou d'un jalon peut être définie en Fixed Date (date fixe) (par ex. 15 mars 2026) ou en Relative Date (date relative) (par ex. « 2 jours ouvrés après la date d'échéance de l'étape 3 »). Les dates relatives rendent le planning auto-ajustable — déplacez une date et tout ce qui en dépend suit. Indispensable pour créer des modèles et pour absorber les glissements du monde réel.

Où les définir

Les dates relatives sont disponibles dans le sélecteur de date de chaque étape (ainsi que des phases et jalons du Calendrier). Ouvrez le détail d'une étape — en popup centrée par défaut, ou dans le panneau latéral si vous avez basculé dessus depuis le menu ⋯ — cliquez sur la date de début ou d'échéance, puis passez de l'onglet Fixed Date à l'onglet Relative Date.

Anatomie d'une date relative

Une date relative a trois parties :

1. le point de référence (relative à) — ce par rapport à quoi la date est calculée
2. Offset (décalage) — le nombre d'unités d'écart
3. Offset unit (unité de décalage) — jours ouvrés, jours calendaires, semaines ou mois

1. Relative to — ce à quoi vous pouvez vous rattacher

La liste déroulante le point de référence est une navigation par niveaux, avec recherche, et trois points d'entrée :

• Room dates (dates de l'Espace) — les dates clés propres à l'Espace
• This step (cette étape) — l'action que vous êtes en train de modifier. Utile pour caler une de ses dates sur une autre (par ex. date d'échéance = date de début + 5 jours ouvrés).
• Another action (une autre action) — choisie dans une liste consultable de toutes les autres étapes de l'Espace.

Pour l'action retenue (celle-ci ou une autre), vous choisissez ensuite à laquelle de ses dates vous rattacher : Start date (date de début), Due date (date d'échéance) ou Completion date (date de complétion réelle, pas la date d'échéance). Votre choix s'affiche dans la liste sous la forme « Security review → Due date ».

2. Offset

Un entier signé. Exemples : 2, -1, 0 (le même jour). Le sélecteur vous le rappelle : « Use negative numbers for dates before the reference ».

3. Offset unit

Exemple

« Appel de kickoff 3 jours ouvrés après la signature du contrat »

• Relative to : Contract → Completion date
• Offset : 3
• Unité : jours ouvrés

Si le contrat est signé un vendredi, le kickoff est automatiquement planifié pour le mercredi (le week-end est ignoré).

Comment les changements se propagent

• La référence bouge — la date dépendante est recalculée automatiquement. Aucune mise à jour manuelle nécessaire.
• La référence est supprimée ou n'a pas de date exploitable — la date dépendante devient non résolue et apparaît dans le badge Unresolved dates du Calendrier. Corrigez-la en choisissant une nouvelle référence ou en saisissant une date fixe.

Comment les dates sont affichées

• Dates fixes — affichées en style normal, telles que saisies.
• Dates relatives calculées — affichées en italique, pour repérer d'un coup d'œil celles qui sont pilotées par une règle et celles qui sont saisies directement.
• Dates non résolues (pas encore calculées) — affichées ... partout dans l'interface. C'est le cas quand la règle ne peut pas encore être résolue (généralement parce que la date de la référence n'est pas renseignée).

Cas particulier : se rattacher à une Completion date

Une date de complétion n'existe qu'une fois l'action référencée marquée Terminées — la date dépendante peut donc ne pas encore avoir de valeur réelle. Pour garder un planning exploitable, Katalyz calcule une date de complétion attendue :

• Si la date d'échéance de l'action référencée est dans le futur → complétion attendue = la date d'échéance. (On suppose qu'elle sera terminée dans les temps.)
• Si la date d'échéance de l'action référencée est dans le passé (elle est déjà en retard) → complétion attendue = aujourd'hui. (On suppose qu'elle sera terminée au plus vite, pas dans le passé.)

Une fois l'action référencée réellement marquée Completed, la date dépendante se cale sur la date de complétion réelle et y reste.

Voir la date attendue pendant l'édition

Pendant que vous configurez une date relative dans le sélecteur, une ligne Expected date (date attendue) s'affiche en bas — la date calendaire concrète à laquelle la règle se résout actuellement. Vérifiez-la, puis cliquez sur Apply (appliquer).

Quand utiliser le relatif plutôt que le fixe

• Relatif — pour les modèles et les plans amenés à se décaler. Réglez la date de kickoff en date fixe ; rattachez tout le reste à elle. Réutilisez d'un deal à l'autre avec une seule modification.
• Fixe — pour les engagements fermes qui ne bougeront pas (juridique, renouvellement, audit) et pour les échéances externes imposées par l'acheteur.

Mélangez librement : une étape en fixe, une autre en relatif — le système résout les deux.

Bonnes pratiques

• Rattachez-vous à la Completion date, pas à la Due date, pour les étapes qui nécessitent que quelque chose se soit réellement produit avant l'étape suivante. Les dates d'échéance sont des intentions ; la complétion est la réalité.
• Utilisez les jours ouvrés pour le travail humain, les jours calendaires pour les délais machine ou automatisés.
• Gardez des chaînes courtes — une date relative qui dépend d'une autre date relative qui dépend d'une autre est valide, mais difficile à suivre. Ancrez les points importants avec des dates fixes.
• Vérifiez le badge Unresolved dates après de grosses modifications, pour repérer les références orphelines.

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Mis à jour le : 04/10/2026