Dates relatives pour les étapes, phases et jalons

Toute date d'une étape, d'une phase ou d'un jalon peut être définie de manière absolue (par ex. 15 mars 2026) ou relative (par ex. « 2 jours ouvrés après la date d'échéance de l'Étape 3 »). Les dates relatives permettent au planning de s'ajuster automatiquement — déplacez une date et tout ce qui en dépend se déplace avec elle. Essentiel pour la création de modèles et pour gérer les décalages du monde réel.

Où les définir

Les dates relatives sont disponibles dans le sélecteur de date de chaque étape (ainsi que pour les phases et jalons de la Timeline). Ouvrez le panneau de détails d'une étape, cliquez sur la date de Début ou d'Échéance, puis basculez le sélecteur d'Absolu à Relatif.

Anatomie d'une date relative

Une date relative comporte trois éléments :

1. Référence — ce à quoi la date est relative
2. Décalage — combien d'unités d'écart
3. Unité de décalage — jours ouvrés, jours calendaires, semaines ou mois

1. Référence — à quoi vous pouvez vous référer

Le sélecteur de référence vous propose trois points d'entrée :

• Dates de l'espace — par ex. la date de création de l'espace ou les dates clés du deal
• Cette action — l'action que vous êtes en train de modifier. Utile pour définir une de ses propres dates par rapport à une autre (par ex. Date d'échéance = Date de début + 5 jours ouvrés).
• Toute autre action — choisie dans une liste recherchable de toutes les autres étapes/tâches/sous-tâches de l'espace.

Pour toute action sélectionnée (celle-ci ou une autre), vous choisissez ensuite à quelle date vous référer : Date de début, Date d'échéance ou Date d'achèvement (l'horodatage réel d'achèvement, et non la date d'échéance).

2. Décalage

Un entier signé. Exemples : +2, -1, 0 (même jour).

3. Unité de décalage

Exemple

« Appel de lancement 3 jours ouvrés après la signature du contrat »

• Référence : Étape « Contrat » → Date d'achèvement
• Décalage : 3
• Unité : Jours ouvrés

Si le Contrat est signé un vendredi, le Lancement est automatiquement planifié pour le mercredi (en sautant le week-end).

Comment les changements se propagent

• La référence se déplace — la date dépendante est recalculée automatiquement. Aucune mise à jour manuelle nécessaire.
• La référence est supprimée ou n'a pas de date utilisable — la date dépendante devient non résolue et apparaît dans le badge Dates non résolues de la Timeline. Corrigez-la en choisissant une nouvelle référence ou en saisissant une date absolue.

Comment les dates sont affichées

• Dates absolues — affichées en style normal, telles qu'elles ont été saisies.
• Dates relatives calculées — affichées en italique, pour que vous puissiez voir d'un coup d'œil quelles dates sont pilotées par des règles et lesquelles sont définies directement.
• Dates non résolues (encore à calculer) — affichées sous forme de ... partout dans l'interface. Cela se produit lorsque la règle ne peut pas encore être résolue (généralement parce que la date de la référence n'est pas définie).

Cas particulier : se référer à une Date d'achèvement

Une Date d'achèvement n'existe qu'une fois que l'action référencée est marquée Terminée — la date dépendante peut donc ne pas encore avoir de valeur réelle. Pour garder le planning utilisable, Katalyz calcule une date d'achèvement prévue :

• Si la date d'échéance de l'action référencée est dans le futur → achèvement prévu = la date d'échéance. (Nous supposons qu'elle sera terminée dans les temps.)
• Si la date d'échéance de l'action référencée est passée (elle est déjà en retard) → achèvement prévu = aujourd'hui. (Nous supposons qu'elle sera terminée dès que possible, pas dans le passé.)

Une fois l'action référencée effectivement marquée Terminée, la date dépendante bascule sur la date d'achèvement réelle et y reste.

Afficher la date prévue pendant l'édition

Pendant que vous configurez une date relative dans le sélecteur, un aperçu de la date prévue est affiché — la date calendaire concrète à laquelle la règle se résout actuellement. Vérifiez avant d'appliquer.

Quand utiliser le relatif vs. l'absolu

• Relatif — pour les modèles et les plans qui sont déplacés. Définissez la date de lancement de manière absolue ; reliez tout le reste à cette date. Réutilisez d'un deal à l'autre avec un seul changement.
• Absolu — pour les engagements fermes qui ne bougeront pas (juridique, renouvellement, audit) et pour les échéances externes imposées par l'acheteur.

Mélangez librement : une étape en absolu, une autre en relatif — le système résout les deux.

Bonnes pratiques

• Référez-vous à la Date d'achèvement, pas à la Date d'échéance, pour les étapes qui nécessitent qu'un événement se produise réellement avant l'étape suivante. Les dates d'échéance sont des intentions ; l'achèvement est la réalité.
• Utilisez les jours ouvrés pour le travail humain, les jours calendaires pour les délais machine/automatisés.
• Gardez des chaînes courtes — une date relative qui dépend d'une autre date relative qui dépend d'une autre est valide, mais difficile à appréhender. Ancrez les points importants de manière absolue.
• Vérifiez le badge Dates non résolues après de gros changements pour détecter les références orphelines.

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Mis à jour le : 18/06/2026