Partage & accès
Choisir le bon mode d'accès
Chaque fois que vous partagez un Espace, vous choisissez l'un des trois modes d'accès sous Paramètres d'accès, dans la fenêtre Partager l'espace. Chacun arbitre entre friction et vérification. Choisissez celui qui correspond à la sensibilité du contenu. Les trois modes en un coup d'œil Dans la fenêtrePeu de lecturesComment fonctionnent les liens magiques
Les liens magiques sont le moyen par lequel Katalyz authentifie tout le monde — membres de votre espace de travail comme acheteurs qui visitent les Espaces. Comprendre leur fonctionnement vous aide à expliquer l'expérience aux acheteurs et à résoudre les problèmes. Les bases Un lien magique est une URL unique envoyée à une adresse email précise. Cliquer dessus connecte cette personne. C'est tout le mécanisme — pas de mot de passe, pas de formulaire d'inscription. Ce qui rend un lienQuelques lecturesInviter des collègues
Pour collaborer sur un Espace avec un collègue, invitez-le par email et choisissez son rôle. Inviter un collègue Ouvrez l'Espace et cliquez sur Partager (en haut à droite) — la modale Partager l'espace s'ouvre. Dans le champ Nouvelle invitation, saisissez l'email de votre collègue ou choisissez-le dans les suggestions. Les membres existants de l'espace de travail apparaissent dans la liste déroulante. Cliquez sur OK. Une deuxième modale — Nouvelle invitation — cPeu de lecturesInviter des acheteurs
Les acheteurs sont des visiteurs externes — des personnes chez votre prospect ou votre client. Voici comment les inviter. Inviter un acheteur Ouvrez l'Espace. Cliquez sur Partager (barre du haut). Saisissez son email dans le champ Nouvelle invitation, qui accepte des adresses et des noms de domaine. Choisissez un rôle d'Espace — typiquement Lecteur, parfois Éditeur. À l'étape Nouvelle invitation, relisez le message pré-rempli — *« I invite you to joinPeu de lecturesRôles d'Espace — Propriétaire, Éditeur, Commentateur, Lecteur
À l'intérieur d'un Espace donné, chaque participant a un rôle d'Espace — Propriétaire, Éditeur, Commentateur ou Lecteur. Le rôle détermine ce qu'il peut y faire. Le Propriétaire est fixé à la création de l'Espace. Les trois autres sont ceux que vous attribuez en invitant quelqu'un, et ceux qui figurent dans le menu déroulant de rôle à côté de chaque personne dans la popup Partager. Les rôles d'Espace sont distincts des rôles d'organisation (Admin / Pro / Basic). Voir [Rôles d'EspQuelques lecturesQui peut inviter qui
Les permissions d'invitation suivent une règle simple. La règle Vous ne pouvez inviter quelqu'un qu'avec votre propre rôle — ou un rôle inférieur. Vous ne pouvez jamais inviter quelqu'un avec plus de droits que vous. Appliquée aux trois rôles d'Espace attribuables par invitation (Éditeur > Commentateur > Lecteur) : Votre rôle Peut inviter un Éditeur Peut inviter un Commentateur Peut inviter un Lecteur Propriétaire ✅ ✅ ✅ ÉditeurPeu de lecturesChanger le rôle d'une personne
Les rôles des participants peuvent évoluer avec le deal. Faites passer un champion de Commentateur à Éditeur. Rétrogradez quelqu'un depuis le rôle d'Éditeur s'il n'est plus actif. Changer un rôle Aujourd'hui, la gestion des rôles se fait dans la popup Partager elle-même. Ouvrez l'Espace et cliquez sur Partager (en haut à droite) — la modale Partager s'ouvre. Sous déjà dans l'Espace (déjà dans l'espace), cliquez sur la rangée d'avatars empilés pour ouvrir la liste complèPeu de lecturesRetirer un participant
Quand une personne n'a plus besoin d'accéder à un Espace — deal clos, contact parti de l'entreprise, mauvaise personne invitée — retirez-la. Retirer un participant Deux endroits permettent de le faire. Depuis la popup Share (le plus rapide) Ouvrez l'Espace et cliquez sur Partager (en haut à droite). Sous déjà dans l'Espace (déjà dans l'espace), cliquez sur la rangée d'avatars empilés pour ouvrir la liste des participants. Cliquez sur le menu déroulant de rôle de la persPeu de lecturesAstuce — Testez votre Espace en mode Present avant de l'envoyer
Avant de partager un Espace avec un acheteur, cliquez sur Présenter pour voir l'Espace comme le verrait un acheteur. Choisissez les yeux que vous empruntez Cliquer sur Présenter ouvre un petit sélecteur — Present as seen by (présenter tel que vu par) : Everyone — Default — no audience filter : l'Espace tel que le voit n'importe quel lecteur générique L'un des participants externes de l'Espace — l'Espace exactement tel que cette personne le voit, y compris les acQuelques lectures
Créer des espaces
Créer un Espace
Chaque beau deal commence par un Espace. Voici comment en créer un — un Espace unique en trois étapes courtes, ou un Espace par enregistrement CRM dans un parcours de création en masse guidé. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin ou Pro. Les utilisateurs Basic peuvent être invités dans des Espaces mais ne peuvent pas en créer. Par où commencer Cliquez sur + Nouvel espace dans la barre latérale gauche, ou sur le bouton + Nouvel espace en haut à droite de la liste **EPeu de lecturesConventions de nommage et bonnes pratiques
Le titre de l'Espace est ce que votre acheteur voit dans l'onglet de son navigateur et dans son email de bienvenue. C'est une première impression — et un petit choix qui donne le ton au deal. Les bons titres Utiliser le nom du compte Acme Corp Contoso Partners Net, reconnaissable, professionnel. Co-marquer pour appuyer le message Katalyz × Acme Corp Katalyz + Contoso — Partnership Signale un effort commun plutôt qu'un fournisseur qui pousse son deal. PréciserPeu de lecturesDupliquer un Espace
Dupliquer un Espace existant est utile quand un deal ressemble beaucoup à un nouveau — même structure, tarifs proches, pitch similaire. Dupliquer un Espace Ouvrez l'Espace que vous voulez dupliquer. Cliquez sur le menu de l'Espace (⋯) en haut de la bande d'icônes de gauche, juste sous la flèche de retour et la commande Present. Sélectionnez Dupliquer (dupliquer). Un nouvel Espace est créé sous forme de copie complète, avec vous comme Propriétaire. Renommez-le ensuiteQuelques lectures
Structurer un espace
Comment les Espaces sont organisés
Chaque Espace Katalyz suit la même structure à quatre niveaux : Espace → Pages → Sections → widgets. L'Espace Le conteneur de premier niveau. Il possède : Un titre (visible par les acheteurs) Deux logos : Seller logo (logo vendeur) — issu des Brand assets de votre espace de travail (défini une fois par un admin ; non surchargeable par Espace) Prospect logo (logo prospect) — défini par Espace depuis l'onglet Design → Header → Prospect logo (chercheQuelques lecturesContrôler la visibilité — Pages, Sections, actions, messages et guidelines
Tous les éléments d'un Espace ne sont pas destinés à tous les participants. Notes internes, tâches sensibles, échanges en aparté avec un interlocuteur — Katalyz vous donne des contrôles distincts pour chaque type d'élément. Cet article les réunit tous au même endroit. Élément Contrôle Qui le voit Pages et Sections Hide / Show Toujours les membres de l'organisation ; les acheteurs seulement quand c'est affiché Actions (steps, tâches, sous-tâches) | EveryonPeu de lecturesAjouter et réorganiser les pages et sections
Voici comment ajouter, réordonner, renommer et supprimer les Pages et les Sections d'un Espace. Rappel rapide : un Espace contient des Pages (le niveau supérieur, affichées dans l'en-tête), chaque Page contient des Sections (des regroupements visuels), chaque Section contient des widgets. L'onglet Navigate Les opérations de structure sur les Pages et les Sections se font dans l'onglet Navigation — la première icône de la bande d'icônes de la barre latérale gauche. Il affiPeu de lecturesAjouter et réordonner des widgets
Les widgets sont les éléments de contenu qui remplissent une Section — texte, image, vidéo, CTA, signature, réunion, etc. (Parfois appelés « blocs » dans d'autres outils — chez Katalyz, ce sont des widgets.) Voici comment les ajouter, les réordonner, les dupliquer et les supprimer. La barre de construction flottante Tout ajout de widget se fait depuis la barre de construction flottante en bas de l'éditeur. De gauche à droite, la barre contient : Les widgets principaux (toujQuelques lecturesCouverture de Page (la bannière au niveau de la Page)
La couverture de Page est une bannière pleine largeur placée en haut d'une Page, au-dessus de toutes les Sections. C'est la première chose que voient les acheteurs en ouvrant la Page — utilisez-la pour ancrer l'identité (logos + titre), donner le ton, ou mettre en avant un message clé. Ce n'est pas un widget. Contrairement aux widgets de contenu (Text, Image, Video, etc.), la couverture est un élément au niveau de la Page — il y a une couverture par Page, gérée depuis la PageQuelques lecturesStyliser les sections et les widgets
Quand vous sélectionnez une Section ou un widget, deux éléments d'interface apparaissent : Une pastille de sélection en ligne qui flotte au-dessus de la sélection — pour les actions rapides (ouvrir, mise en page, modifier le contenu, design, plus, Ask AI). Le panneau Design à gauche — qui devient contextuel et affiche en haut les contrôles de design de l'élément sélectionné, au-dessus des réglages Design globaux de la Page.  ou téléchargez directement un fichier. Comment l'ajouter Dans la barre de construction flottante en bas de l'éditeur, cliquez sur Vidéo ou faites-la glisser — elle se troQuelques lecturesWidget Document
Utilisez le widget Document pour intégrer un fichier directement dans la page — PDF, présentations, tableurs — avec un aperçu dans le navigateur et un téléchargement optionnel. Comment l'ajouter Dans la barre de construction flottante en bas de l'éditeur, cliquez sur Document ou faites-le glisser — il se trouve dans la première rangée de widgeQuelques lecturesWidget Lien
Utilisez le widget Lien pour intégrer n'importe quelle ressource hébergée sur le web via son URL — un article, une page Notion, un fichier Figma, une vidéo Loom, un tableau de bord SaaS, un environnement de démo. Tout ce qui vit à une URL. Pourquoi un widget dédié ? Un raccourci mental. Beaucoup d'utilisateurs se disent « j'ai un lien » plutôt que « j'ai une vidéo qui se trouve à une URL ». Le widget Lien colle à cette intention — collez une URL, obtenez une intégration bien cadréPeu de lecturesWidget Espacement
Le widget Spacer (espacement) ajoute de la respiration visuelle entre les widgets. Petite fonctionnalité, grand impact sur la lisibilité d'un Espace. Comment l'ajouter Dans la barre de construction flottante en bas de l'éditeur, ouvrez la popover ⌄ All widgets (tous les widgets) et repérez Spacer (il n'est pas dans la première rangéeQuelques lecturesWidget Ticker
Le widget Ticker est une bande horizontale d'images. Il peut accueillir n'importe quel type d'image, mais il est avant tout conçu pour les logos — les cas d'usage classiques de preuve sociale : « ils nous font confiance », liste de clients, bandeau de partenaires. Comment l'ajouter Le Ticker n'est pas dans la barre de construction flottante — niQuelques lecturesWidget Video bubble
Le widget Video bubble est une petite vidéo ronde et personnelle que vous enregistrez sur le moment depuis votre webcam — un « bonjour, voici ce que contient cet Espace » de 30 secondes en haut d'une Page, une visite guidée rapide à côté d'un tableau de pricing, un remerciement après un appel. Pas d'upload, pas d'outil de montage : vous ouvrez l'enregistreur, vous parlez, vous l'utilisez. Voyez-la comme la bulle d'introduction façon Loom, intégrée dans l'Espace et enregistrée sans lePeu de lecturesWidget Bento
Le widget Bento est un conteneur en grille configurable — une coque de mise en page où chaque cellule accueille son propre bloc. Utilisez-le quand vous voulez un ensemble structuré de petits éléments de poids égal : une grille de fonctionnalités, une liste d'équipe, un tableau de bord en tuiles, un panneau « ce qui est inclus ». Pensez à une boîte bento. Plusieurs compartiments dans un même cadre, remplis indépendamment, à la même forme extérieure. . La génération d'Espace par l'IA est incluse dans le plan Core et consomme des crédits.Peu de lecturesPasser en revue les suggestions IA
L'assistant ne répond pas seulement quand on l'interroge. Après un appel, quand l'activité évolue ou quand vous lui demandez de regarder un Espace, il peut proposer des modifications : mettre à jour un bloc, réécrire une section, ajouter une nouvelle section. Rien n'est appliqué tout seul — chaque suggestion attend votre validation. Où apparaissent les suggestions Dans un Espace — ouvrez le panneau Demander à l'IA. Une bannière affiche « N suggestions awaiting review » *(NPeu de lecturesRemplir automatiquement les champs d'un Espace depuis les enregistrements
Après un appel, Katalyz peut lire la transcription et remplir les champs de l'Espace à votre place — montant du deal, étape, parties prenantes, concurrents et vos propres champs personnalisés — chaque valeur étant traçable jusqu'au moment de l'appel dont elle provient. Vous validez, appliquez, et pouvez annuler n'importe quelle valeur. ⚠️ Nécessite une transcription. Les réunions enregistrées par Katalyz Recording ou intégPeu de lectures
Plan d'action
Transformer votre espace en plan d'action commun
Un Plan d'Action Commun (MAP) est une feuille de route partagée entre vous et votre acheteur — un ensemble d'étapes convenues, avec des responsables et des dates des deux côtés. Les espaces dotés de MAP bien construits se concluent beaucoup plus vite, comme le montrent la plupart des études sur la vente B2B, car les deux parties ont de la visibilité et s'engagent personnellement. Cet article est un guide stratégique — pour le fonctionnement concret des étapes, tâches, sous-tâches et datQuelques lecturesWidget Steps
Le widget Steps (étapes) est l'endroit où vit votre plan d'action. Une Step est le niveau supérieur de la hiérarchie — elle contient des tasks (tâches), qui contiennent à leur tour des subtasks (sous-tâches). Chacune est une action avec son propre statut, ses assignés, ses dates et sa fenêtre de détails. Utilisez les Steps pour structurer l'exécution d'un deal : onboarding, plans d'implémentation, suivis de QBR, plans d'action mutuels. , qui est une simple liste de plan d'action, le Calendrier est ancré dans le temps — les dates déterminent la position, la largeur et l'ordre.  (par ex. 15 mars 2026) ou en Relative Date (date relative) (par ex. « 2 jours ouvrés après la date d'échéance de l'étape 3 »). Les dates relatives rendent le planning auto-ajustable — déplacez une date et tout ce qui en dépend suit. Indispensable pour créer des modèles et pour absorber les glissements du monde réel. Où les définir Les dates relatives sont disponibles danQuelques lectures
Widgets — conversion & engagement
Widget CTA
Le widget CTA (Call-to-Action, appel à l'action) est un bouton stylisé qui pousse l'acheteur vers une action précise — réserver une réunion, accepter une proposition, démarrer un essai, télécharger une ressource. Comment l'ajouter Dans la barre de construction flottante en bas de l'éditeur, ouvrez la popover ⌄ All widgets *(tous les widgets)Peu de lecturesWidget Scheduler
Le widget Scheduler (planificateur) est une carte de réservation intégrée : les acheteurs choisissent un jour et un créneau à l'intérieur de l'Espace, et la réunion arrive dans votre calendrier. Pas d'onglet Calendly, pas de ping-pong d'emails — la demande (« parlons-en la semaine prochaine ») et la réponse vivent au même endroit que la proposition. À ne pas confondre avec le widget Meeting, qui intègre une réunion déjPeu de lecturesWidget Meeting
Le widget Réunion rattache une réunion de calendrier (passée ou à venir) à l'Espace et y apporte son enregistrement, son résumé IA et sa transcription. Parfait pour conclure un appel de découverte dans l'Espace du deal, ou pour préparer le contexte de la prochaine réunion. Ce n'est pas un widget de réservation. Il ne permet pas aux acheteurs de choisir un créneau — il récupère les réunions existantes de votre calendrier connecté. Pour permettre aux acheteurs de réserveQuelques lecturesWidget Signature
Le widget Signature intègre une signature électronique juridiquement contraignante directement dans l'Espace. Sans détour par DocuSign. ⚠️ Nécessite le module Katalyz Signature, facturé par utilisateur et par mois en plus du plan Core. Les enveloppes ne consomment pas de crédits. Voir Katalyz Signature. Démarrage rapide Dans la barre de construction, ouvrez More et choisissez Signature. Une carte viPeu de lectures
Widgets — données & contexte
Widget Contact
Le widget Contact affiche une carte de personne avec photo, fonction et coordonnées. Utilisez-le pour des sections du type « Votre équipe » ou « Interlocuteurs clés ». Comment l'ajouter Dans la barre de construction flottante en bas de l'éditeur, ouvrez le popover le sélecteur de widgets (tous les widgets) et repérez Contact. Glissez-le sPeu de lecturesWidget Field
Le widget Champ affiche la valeur actuelle d'un champ de l'Espace — montant du deal, date de clôture, mise en production visée, score du prospect, n'importe quelle donnée structurée présente sur l'Espace sous forme de propriété. Deux types de champs Type Modifiable dans l'Espace ? Où il est défini Champs natifs | ❌ LectureQuelques lecturesWidget Recording
Le widget Enregistrement intègre un enregistrement de réunion dans l'Espace. C'est une simple vidéo — lecture uniquement. Pas de transcription, pas de résumé IA, pas d'identification des intervenants — juste la vidéo enregistrée. Il vous faut aussi la transcription ou le résumé IA ? Utilisez plutôt le widget Meeting — il rattache la réunion de calendrier et rassemble l'enregistrement, la transcription et le résumé IA dans une seule fenêtre. Voir [Widget Meeting](https://katalyPeu de lecturesWidget Table
Le widget Tableau est un mini-tableur à l'intérieur de votre Espace. Des cellules à la Excel, des formules à la Google Sheets. Utilisez-le pour des grilles tarifaires, des calculs de ROI, des grilles de scoring, la sortie d'un configurateur — tout ce que les acheteurs veulent voir en lignes et en colonnes. Se comporte comme Google Sheets — les formules, les références de cellules et l'autocomplétion suivent les conventions que vous connaissez déjà. Le jeu de fonctions est volontairemeQuelques lectures
Widgets — personnalisation
Utiliser des variables dans le texte
Les variables permettent d'insérer des valeurs dynamiques directement dans le texte de votre Espace — le nom de l'Espace, son propriétaire, la valeur d'un champ personnalisé, tout ce qui doit s'adapter à chaque Espace. Écrivez-le une fois dans un modèle, et chaque Espace créé à partir de celui-ci affiche automatiquement les bonnes valeurs. C'est ainsi que l'on personnalise à grande échelle sans personnaliser à la main. Où les variables fonctionnent Les variables sont disponibles dans lQuelques lecturesWidget Placeholder
Le widget Emplacement est un emplacement visuel « ajouter quelque chose ici ». Placez-le là où du contenu arrivera plus tard — une vidéo issue de la prochaine réunion, un document que votre acheteur enverra, un contact qu'il doit encore vous présenter. Ce n'est pas un espace vide. C'est une invitation à contribuer — encadrée et visible, avec des instructions claires sur ce qui doit la remplir.  : Vos modifications sont enregistrées automatiquement — pas de bouton « Enregistrer » **Les autres éditeurs voient vos modifPeu de lecturesCommentaires, mentions et fils
Les commentaires permettent aux participants de discuter de parties précises d'un Espace sans passer par l'email. Ils vivent dans le panneau de conversation de l'Espace, et n'importe quel commentaire peut être rattaché à une section pour apparaître là où la discussion a lieu. Où vivent les commentaires Tout se passe dans un seul panneau, ouvert depuis le bouton Messages de la barre du haut de l'Espace (entre Notifications et Partager). Le bouton porte un **badge de non-lPeu de lecturesGérer vos notifications
Ce dont vous êtes notifié — et comment — est entièrement configurable par utilisateur. Les préférences de notification sont personnelles (pas de réglage par Espace ni par organisation) : chaque utilisateur choisit ce qu'il reçoit sur chaque canal. Le panneau Notifications Cliquez sur la cloche dans la barre du haut pour ouvrir le panneau. Des onglets filtrent la liste — All, Unread (N) et Bookmarked — et Mark all as read remet le compteur à zéro. Chaque ligne est unQuelques lecturesMessages
Les messages sont la boîte de réception intégrée de l'Espace : des conversations de style email entre vous, vos collègues et vos acheteurs, gardées à côté du contenu dont elles parlent. Commentaires et messages partagent le même panneau et le même composeur — un commentaire est simplement un message rattaché à une section. Ouvrir le panneau Cliquez sur Messages dans la barre du haut de l'Espace — l'icône entre Notifications et Partager. Le panneau s'ouvre à droite, titré **MessaPeu de lectures
Activité & analyses
Lire l'activité pour décider de votre prochain geste
L'onglet Activity regorge de signaux. Cet article en est le playbook — comment interpréter ce que vous voyez, quand chaque signal compte, et quelle action prendre. Pour une visite fonctionnalité par fonctionnalité de la page, voir Ouvrir l'onglet Activity. Ce que le flux d'activité enregistre Le flux capture tout ce qui se passe dans l'Espace. Grossièrement regroupé : Accès — connexions / ouvertures, pages vPeu de lecturesOuvrir l'onglet Activity
Chaque Espace a un onglet Activité — votre tableau de bord unique pour savoir qui a visité, ce qu'ils ont consulté, avec quoi ils ont interagi, et comment le deal évolue. C'est là que vous transformez des signaux bruts en « que dois-je faire ensuite ? ». Ouvrir Activity Dans un Espace, cliquez sur l'onglet Activité. Il ouvre un tableau de bord en plusieurs sections qui combine des KPI de haut niveau, une vue d'ensemble du deal, un graphique d'activité dans le temps, des détails parQuelques lecturesL'activité multi-Espaces sur votre tableau de bord
Au-delà de l'activité d'un Espace donné, votre tableau de bord offre une vue transversale — tous les Espaces auxquels vous avez accès, avec des indicateurs d'engagement en un coup d'œil. Accéder au tableau de bord C'est la page d'accueil à votre connexion. La partie droite (ou un panneau dédié) affiche : Fil d'activité récente — un flux d'événements sur l'ensemble de vos Espaces Résumé d'engagement — les Espaces classés par engagement Tâches en retard — les tâches dont l'Peu de lectures
Branding des espaces
Thème par Espace
Chaque Espace dispose d'un onglet Design dans le panneau latéral gauche, où vous pouvez surcharger le thème pour cet Espace uniquement. Aujourd'hui, la surcharge de thème par Espace se limite à la palette de couleurs. Le panneau Design expose aussi d'autres groupes valables pour tout l'Espace (Header, Typography, Page Defaults, Section Defaults), mais ceux-ci ne sont pas encore surchargeables par Espace — ils suivent les valeurs par défaut de l'espace de travail. D'autres réglages dePeu de lecturesUtiliser le logo de l'acheteur
Un Espace co-brandé — votre logo à côté de celui de votre acheteur — signale un partenariat plutôt qu'une relation fournisseur. Cela vaut le coup pour les deals stratégiques. Le logo de l'acheteur (appelé Buyer logo dans l'application) est un élément propre à chaque Espace, réglé depuis l'Espace lui-même. Il n'affecte pas le branding de votre espace de travail. Où le régler Ouvrez l'Espace. Dans la bande d'icônes de gauche, ouvrez l'onglet Design, puis dépliez En-tête souPeu de lectures
Gérer les espaces
Changer l'étape d'un Espace
Chaque Espace a une étape (stage) — la position du deal dans votre pipeline. Les étapes vous permettent de filtrer votre tableau de bord, de mener des revues de pipeline et de garder votre équipe alignée. D'où viennent les étapes Les étapes sont personnalisables par espace de travail — elles reflètent votre pipeline, pas un jeu figé défini par Katalyz. Un nouvel espace de travail arrive avec cinq étapes par défaut, chacune avec un poids d'avancement par défaut et un indicateur siPeu de lecturesSupprimer un Espace
La suppression d'un Espace est définitive — aucune récupération n'est possible une fois l'Espace supprimé. Cet article explique qui peut supprimer, comment cela fonctionne (à l'unité et en masse), et ce qui est affecté. Qui peut supprimer Supprimer un Espace suppose d'être membre de l'organisation avec la bonne combinaison de rôle d'organisation et de rôle d'Espace : Rôle d'organisation : un Admin peut supprimer n'importe quel Espace de l'espace de travail, quel que soit sonPeu de lectures