Partage & accès
Choisir le bon paramètre d'accès
Chaque fois que vous partagez un Espace, vous choisissez l'un des trois paramètres d'accès. Chacun arbitre entre la friction et la vérification. Choisissez celui qui correspond à la sensibilité du contenu. Les trois modes en un coup d'œil Mode Comment les acheteurs se vérifient Friction Idéal pour | N'importe qui avec le lien | Aucune | ⭐ MinQuelques lecturesComment fonctionnent les liens magiques
Les liens magiques sont la méthode utilisée par Katalyz pour authentifier tout le monde — les membres de votre espace de travail comme les acheteurs qui visitent les Espaces. Comprendre leur fonctionnement vous aide à expliquer l'expérience aux acheteurs et à résoudre les problèmes éventuels. Les bases Un lien magique est une URL unique envoyée à une adresse e-mail spécifique. Cliquer dessus connecte cette personne. C'est tout le mécanisme — pas de mot de passe, pas de formulaire d'inscQuelques lecturesRôles dans l'Espace — Propriétaire, Éditeur, Lecteur
À l'intérieur d'un Espace spécifique, chaque participant a un rôle dans l'Espace — Propriétaire, Éditeur ou Lecteur. Le rôle détermine ce qu'il peut y faire. Les rôles dans l'Espace sont distincts des rôles d'organisation (Admin / Pro / Basic). Voir Rôles dans l'Espace vs. rôles d'organisation. Propriétaire Contrôle total de l'Espace, y compris sa suppression. **Chaque Espace a exactement un ProQuelques lecturesQui peut inviter qui
Les permissions d'invitation suivent une règle simple. La règle Vous ne pouvez inviter quelqu'un qu'avec le même rôle que le vôtre — ou un rôle inférieur. Vous ne pouvez jamais inviter quelqu'un avec plus de droits que vous. Appliqué aux trois rôles d'Espace : Votre rôle Peut inviter un Éditeur Peut inviter un Lecteur Propriétaire ✅ ✅ Éditeur ✅ ✅ Lecteur ❌ ✅ Le rôle de Propriétaire n'est jamais attribuable par invitation.Quelques lecturesModifier le rôle d'une personne
Les rôles des participants peuvent évoluer au fil de l'affaire. Promouvez un champion de Lecteur à Éditeur. Rétrogradez quelqu'un qui n'est plus actif depuis son rôle d'Éditeur. Modifier un rôle Aujourd'hui, la gestion des rôles se fait directement dans la popup Partager. Ouvrez l'Espace et cliquez sur Partager (en haut à droite) — la modale Partager l'Espace s'ouvre. Sous Personnes ayant accès, cliquez sur le participant que vous souhaitez modifier. Choisissez unPeu de lecturesRetirer un participant
Lorsqu'une personne n'a plus besoin d'accéder à un Espace — affaire conclue, contact qui a quitté l'entreprise, mauvaise personne invitée — retirez-la. Retirer un participant Le retrait se fait depuis la page Participants de l'Espace. Ouvrez l'Espace → Participants. Cliquez sur la carte du contact à retirer — la popup du contact s'ouvre. Dans la popup, cliquez sur Retirer. Confirmez. L'accès est révoqué immédiatement. Son lien magique cesse de fonctionner. !Quelques lecturesAstuce rapide — Testez votre Espace en mode Présentation avant de l'envoyer
Avant de partager un Espace avec un acheteur, cliquez sur [Présenter] (en haut à droite de l'Espace) pour voir l'Espace tel qu'un acheteur le verrait. Ce que montre le mode Présentation L'Espace en tant que Lecteur (ou Acheteur) — pas en tant qu'Éditeur Les pages et sections masquées sont masquées Les variables sont rendues avec leurs valeurs actuelles Tout le contenu des blocs sous sa forme finale Une exception : les vues par personne Certaines actions s'affichQuelques lectures
Créer des espaces
Dupliquer un espace
Dupliquer un Espace existant est utile lorsqu'une affaire spécifique est très proche d'une nouvelle — même structure, tarification similaire, pitch similaire. Dupliquer un Espace Ouvrez l'Espace que vous souhaitez dupliquer. Cliquez sur le menu de l'Espace (trois points, en haut à gauche). Sélectionnez Dupliquer. Renommez la copie si vous le souhaitez. Cliquez sur Créer. Un nouvel Espace est créé en tant que copie complète, avec vous comme Propriétaire. Ce qui esQuelques lecturesConventions de nommage et bonnes pratiques
Le titre de l'Espace est ce que votre acheteur voit dans l'onglet de son navigateur et dans l'email de bienvenue. C'est une première impression — un petit choix qui façonne le ressenti du deal. Bons titres Utilisez le nom du compte Acme Corp Contoso Partners Net, reconnaissable, professionnel. Co-brandez pour appuyer Katalyz × Acme Corp Katalyz + Contoso — Partenariat Signale un effort conjoint plutôt qu'un fournisseur qui pousse un deal. Spécifique à l'étapeQuelques lectures
Structurer un espace
Comment les Espaces sont organisés
Chaque Espace Katalyz suit la même structure à quatre niveaux : Espace → pages → sections → widgets. Espace Le conteneur de plus haut niveau. Il comporte : Un titre (visible par les acheteurs) Logos (au nombre de deux) : Logo du vendeur — récupéré depuis les Brand assets de votre espace de travail (défini une fois par un admin ; ne peut pas être remplacé par Espace) Logo du prospect — défini par Espace depuis l'Onglet Design → Header → Logo du prospect (rQuelques lecturesAjouter et réorganiser les pages et sections
Voici comment ajouter, réorganiser, renommer et supprimer à la fois les pages et les sections dans un Espace. Rappel rapide : un Espace contient des pages (de premier niveau, affichées dans l'en-tête), chaque page contient des sections (regroupements visuels), chaque section contient des Widgets. L'Onglet Naviguer Les opérations structurelles sur les pages et les sections se font dans l'Onglet Naviguer — la première icône de la barre latérale gauche. Il affiche une arboreQuelques lecturesAjouter et réorganiser les widgets
Les widgets sont les éléments de contenu qui remplissent une section — texte, image, vidéo, CTA, signature, rendez-vous, etc. (Parfois appelés « blocs » dans d'autres outils — chez Katalyz, ce sont des widgets.) Voici comment les ajouter, les réorganiser, les dupliquer et les supprimer. La barre d'édition L'ajout de widgets se fait désormais entièrement depuis la barre d'édition située en bas de l'éditeur. De gauche à droite, la barre contient : Les puces Cover et TitleQuelques lecturesContrôler la visibilité — pages, sections, actions, messages et directives
Tous les éléments d'un Espace ne sont pas destinés à tous les participants. Notes internes, tâches sensibles, discussions en aparté avec une partie prenante — Katalyz vous offre des contrôles distincts pour chaque type d'élément. Cet article les couvre tous au même endroit. Élément Contrôle Qui le voit Pages et sections Masquer / Afficher Les membres de l'organisation toujours ; les acheteurs uniquement quand c'est affiché | Actions (étapes, tâches, sous-tâches)Quelques lecturesStyliser les sections et les widgets
Lorsque vous sélectionnez une section ou un widget, deux éléments d'interface apparaissent : Un menu flottant en ligne qui s'affiche au-dessus de la sélection — pour les actions rapides (ouvrir, mise en page, modifier le contenu, design, plus, demander à l'IA). Le panneau Design à gauche — qui devient contextuel, affichant les contrôles de design de l'élément sélectionné en haut, au-dessus des paramètres globaux de Design de la page. 
La couverture de page est une bannière pleine largeur qui se situe en haut d'une page, au-dessus de toutes les sections. C'est la première chose que les acheteurs voient lorsqu'ils ouvrent la page — utilisez-la pour ancrer l'identité (logos + titre), donner le ton ou mettre en avant un message clé. Pas un widget. Contrairement aux widgets de contenu (Texte, Image, Vidéo, etc.), la couverture est un élément au niveau de la page — il y a une seule couverture par page, gérée depuQuelques lecturesOptions du titre de page
Chaque page a un nom — défini depuis l'arborescence de navigation à gauche et affiché dans l'en-tête de l'Espace. La fonctionnalité titre de page permet d'afficher ce même nom comme un grand en-tête en haut du contenu de la page, et de styliser son apparence. C'est le même texte — la bascule décide simplement s'il apparaît aussi à l'intérieur du corps de la page. Afficher ou masquer le titre de page Activez ou désactivez le titre depuis la barre d'édition flottante en bas de lQuelques lectures
Widgets — contenu & storytelling
Introduction aux widgets
Les widgets sont les briques de base de chaque Espace Katalyz. Chaque widget fait une chose et la fait bien — afficher du texte, intégrer une vidéo, recueillir une signature, joindre une réunion — et est conçu pour être visuellement réussi dès le départ, avec votre identité de marque appliquée. Comment les widgets sont organisés Le catalogue de widgets est regroupé par objectif :Quelques lecturesWidget Texte
Le widget Texte est le cheval de bataille de chaque Espace. Utilisez-le pour les introductions, le contexte, les explications, les récits et tout ce qui nécessite des mots. L'ajout d'un widget Texte insère un bloc vide avec l'espace réservé « Ajoutez votre contenu / Add your content ». Cliquez simplement et commencez à taper. Deux barres d'outils à coQuelques lecturesWidget Image
Utilisez le widget Image pour tout visuel — captures d'écran produit, photos d'équipe, schémas d'architecture. Comment l'ajouter Dans la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover ⌄ Tous les widgets s'il n'y est pas. Glissez le widget Image dans la section cible.Quelques lecturesWidget Vidéo
Utilisez le widget Vidéo pour intégrer des vidéos — messages de bienvenue, démos produit, témoignages clients. Collez une URL hébergée (YouTube, Loom, Vimeo, et bien d'autres) ou uploadez un fichier directement. Comment l'ajouter Dans la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le pQuelques lecturesWidget Document
Utilisez le widget Document pour intégrer un fichier en ligne — PDF, présentations, feuilles de calcul — avec un aperçu dans le navigateur et un téléchargement optionnel. Comment l'ajouter Dans la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover ⌄ Tous les widgets s'il ne s'y tQuelques lecturesWidget Lien
Utilisez le widget Lien pour intégrer n'importe quelle ressource hébergée sur le web via son URL — un article, une page Notion, un fichier Figma, une vidéo Loom, un tableau de bord SaaS, un environnement de démo en direct. Tout ce qui existe à une URL. Pourquoi un widget dédié ? Raccourci mental. Beaucoup d'utilisateurs pensent « J'ai un lien » plutôQuelques lecturesWidget Espacement
Le widget Espacement ajoute de l'espace visuel entre les widgets. Une petite fonctionnalité, mais un grand impact sur la lisibilité des Espaces. Comment l'ajouter Dans la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover ⌄ Tous les widgets s'il ne s'y trouve pas. Glissez leQuelques lecturesWidget Ticker
Le widget Ticker est un bandeau horizontal d'images. Il peut accueillir n'importe quel type d'image, mais il est principalement conçu pour les logos — les cas d'usage classiques de preuve sociale comme « ils nous font confiance », la liste de clients ou la galerie de partenaires. Comment l'ajouter Sur la barre d'édition en bas de l'éditeur,Quelques lecturesWidget Bento
Le widget Bento est un conteneur en grille configurable — une coque de mise en page où chaque cellule accueille son propre bloc. Utilisez-le lorsque vous voulez un ensemble structuré de petits éléments de poids égal : une grille de fonctionnalités, une liste d'équipe, un tableau de bord en tuiles, un panneau « ce qui est inclus ». Pensez à une boîte bento. Plusieurs compartiments à l'intérieur d'un seul cadre, chacun rempli indépendamment, taillés à la même forme extérieure. , Calendrier est ancré dans le temps — les dates déterminent la position, la largeur et l'ordre.  ou relative (par ex. « 2 jours ouvrés après la date d'échéance de l'Étape 3 »). Les dates relatives permettent au planning de s'ajuster automatiquement — déplacez une date et tout ce qui en dépend se déplace avec elle. Essentiel pour la création de modèles et pour gérer les décalages du monde réel. Où les définir Les dates relatives sont disponibles dans le *Quelques lecturesTransformer votre espace en plan d'action commun
Un Plan d'Action Commun (MAP) est une feuille de route partagée entre vous et votre acheteur — un ensemble d'étapes convenues, avec des responsables et des dates des deux côtés. Les espaces dotés de MAP bien construits se concluent beaucoup plus vite, comme le montrent la plupart des études sur la vente B2B, car les deux parties ont de la visibilité et s'engagent personnellement. Cet article est un guide stratégique — pour le fonctionnement concret des étapes, tâches, sous-tâches et datQuelques lectures
Widgets — conversion & engagement
Widget CTA
Le widget CTA (Call-to-Action) est un bouton stylisé qui incite l'acheteur à effectuer une action précise — réserver une réunion, accepter une proposition, démarrer un essai, télécharger une ressource. Comment l'ajouter Dans la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover **⌄Quelques lecturesWidget Réunion
Le widget Meeting attache une réunion de calendrier (passée ou à venir) à l'Espace et y associe son enregistrement, son résumé IA et sa transcription. Parfait pour clôturer un appel de découverte dans l'Espace de deal, ou préparer le contexte de la prochaine réunion. Ce n'est pas un widget de réservation. Il ne permet pas aux acheteursPopulaire
Widgets — données & contexte
Widget Contact
Le widget Contact affiche une carte de personne avec photo, fonction et coordonnées. Utilisez-le pour des sections du type « Votre équipe » ou « Interlocuteurs clés ». Comment l'ajouter Dans la barre d'édition en bas de l'éditeur, repérez le widget — dans la rangée des widgets principaux, ou sous le popover ⌄ Tous les widgets s'il ne s'y trouveQuelques lecturesWidget Champ
Le widget Champ affiche la valeur actuelle d'un champ de l'Espace — montant du deal, date de clôture, mise en production cible, score du prospect, n'importe quel point de données structuré présent sur l'Espace en tant que propriété. Deux types de champs Type Modifiable dans l'Espace ? Où il est défini | Champs natifs | ❌ LectureQuelques lecturesWidget Enregistrement
Le widget Recording intègre un enregistrement de réunion dans l'Espace. C'est une vidéo simple — lecture uniquement. Pas de transcription, pas de résumé IA, pas d'identification des intervenants — juste la vidéo enregistrée elle-même. Besoin également de la transcription ou du résumé IA ? Utilisez plutôt le widget Réunion — il rattache la réuQuelques lecturesWidget Tableau
Le widget Tableau est un mini-tableur intégré à votre Espace. Des cellules façon Excel, des formules façon GSheets. Utilisez-le pour des grilles tarifaires, des analyses ROI, des grilles de scoring, des résultats de configurateur — tout ce pour quoi les acheteurs veulent des chiffres en lignes et colonnes. Se comporte comme Google Sheets — les formQuelques lectures
Widgets — personnalisation
Utiliser les variables dans le texte
Les variables vous permettent d'injecter des valeurs dynamiques directement dans le texte de votre Espace — le nom de l'Espace, le propriétaire de l'Espace, les valeurs de champs personnalisés, tout ce qui doit s'adapter à chaque Espace spécifique. Écrivez-le une fois dans un Modèle, et chaque Espace créé à partir de celui-ci affiche automatiquement les bonnes valeurs. C'est ainsi que vous personnalisez à grande échelle sans personnaliser manuellement. Où les variables fonctionnent LesQuelques lecturesWidget Emplacement
Le widget Emplacement (ou Placeholder) est un emplacement visuel de type « ajoutez quelque chose ici ». Insérez-le là où du contenu arrivera plus tard — une vidéo de la prochaine réunion, un document que votre acheteur enverra, un contact qu'il doit encore présenter. Ce n'est pas un espace vide. C'est une invitation à contribuer — visible et encadrée, avec des instructions claires sur ce qui doit le remplir. . Les fils — l'unité de conversation Chaque commentaire appartient à un fil. Les fils regroupent les commentaires liés entre eux et peuvent être : Rattachés à une section — un fil par seQuelques lecturesÉdition en temps réel et présence
Plusieurs éditeurs peuvent travailler dans le même Espace en même temps. Les modifications se synchronisent en direct — fini les e-mails « vérifie la dernière version » — et Katalyz empêche deux personnes de modifier le même bloc simultanément pour éviter les conflits. Édition en temps réel Quand vous ouvrez un Espace (vous êtes en mode édition par défaut) : Vos modifications sont enregistrées automatiquement — pas de bouton « Enregistrer » **Les autres éditeurs voient vos modifQuelques lecturesGérer vos notifications
Les événements pour lesquels vous êtes notifié — et la façon dont vous l'êtes — sont entièrement configurables par utilisateur. Les préférences de notification sont personnelles (pas de surcharge par Espace ou par organisation) : chaque utilisateur choisit ce qu'il reçoit sur chaque canal. Où configurer les notifications Ouvrez la page Notifications dans les paramètres de votre compte. Vous y trouverez tous les événements pour lesquels vous pouvez être notifié, organisés en 6 catégoQuelques lectures
Activité & analyses
Ouvrir l'onglet Activité
Chaque Espace dispose d'un onglet Activité — votre tableau de bord unique pour savoir qui est venu, ce qu'ils ont consulté, ce avec quoi ils ont interagi et comment le deal évolue. C'est là que vous transformez des signaux bruts en « que dois-je faire ensuite ? ». Ouvrir l'Activité Dans un Espace, cliquez sur l'onglet **Activité **dans le panneau latéral de gauche. Il ouvre un tableau de bord multi-sections combinant des KPI globaux, une vue d'ensemble du deal, un graphique d'activité dQuelques lecturesLire l'activité pour orienter votre prochaine action
L'Onglet Activité regorge de signaux. Cet article est le playbook — comment interpréter ce que vous voyez, quand chaque signal compte, et quelle action entreprendre. Pour une visite fonctionnalité par fonctionnalité de la page, voir Ouvrir l'Onglet Activité. Ce que le flux d'activité enregistre Le flux capture tout ce qui se passe dans l'Espace. Globalement regroupé : Accès — connexions / ouvertures, vues deQuelques lectures
Branding des espaces
Thème par Espace
Chaque Espace dispose d'un onglet Design dans le panneau latéral gauche où vous pouvez remplacer le thème uniquement pour cet Espace. Aujourd'hui, le remplacement de thème par Espace concerne uniquement la palette de couleurs. Le Panneau Design expose également d'autres groupes globaux à la page (Valeurs par défaut des sections, En-tête, Typographie), mais ceux-ci ne sont pas encore modifiables par Espace — ils suivent les valeurs par défaut de l'espace de travail. D'autres paramètresQuelques lecturesUtiliser le logo de l'acheteur
Un Espace co-brandé — votre logo aux côtés de celui de votre acheteur — signale un partenariat plutôt qu'une relation fournisseur. Cela vaut la peine pour les deals stratégiques. Le logo de l'acheteur (appelé Prospect logo dans l'application) est un actif spécifique à chaque Espace, défini depuis l'Espace lui-même. Il n'affecte pas le branding de votre espace de travail. Où le définir Ouvrez l'Espace. Dans le panneau latéral de gauche, ouvrez l'onglet Design → Header.Quelques lectures