Articles sur : Bien démarrer

Partager votre premier Espace

Votre Espace est construit. Il est temps de le mettre devant votre interlocuteur. Cet article couvre les bases ; les détails approfondis se trouvent dans Partage et accès.

Ouvrir la fenêtre de partage

Depuis l'intérieur de l'Espace, cliquez sur Partager en haut à droite.

Vous verrez deux choses à configurer :

Comment l'Espace est accessible (paramètre d'accès)
Qui est invité nommément

Choisir un paramètre d'accès

Katalyz propose trois niveaux de contrôle d'accès. Choisissez celui qui correspond à la sensibilité du contenu :

Mode	Ce qu'il fait	Idéal pour
Toute personne avec le lien	N'importe qui ayant l'URL peut l'ouvrir — aucune vérification.	Contenu public, démos génériques
Emails autorisés uniquement	Vous listez qui est autorisé. Leur email doit correspondre.	La plupart des conversations commerciales
Vérification par code magique	L'acheteur saisit son email, reçoit un code à 6 chiffres, puis le tape.	Tarifs, contrats, signatures

Pour aller plus loin : Choisir le bon paramètre d'accès.

Inviter les personnes par email (recommandé)

Dans le panneau Inviter des personnes, tapez l'email de chaque personne et choisissez un rôle :

Lecteur — peut lire et commenter. Par défaut pour les contacts acheteurs.
Éditeur — peut modifier le contenu et gérer les participants. Pour les coéquipiers internes.

Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un en tant que Propriétaire — un Espace a exactement un Propriétaire (la personne qui l'a créé, ou quelqu'un qu'un admin a réassigné). Pour transférer la propriété, changez d'abord le rôle du Propriétaire existant.

Cliquez sur Envoyer les invitations. Chacun recevra un lien magique personnel.

💡 Astuce — L'activité est toujours suivie par personne. Même avec Toute personne avec le lien, les acheteurs sont invités à saisir leur email la première fois qu'ils arrivent, afin que leur activité et leurs commentaires puissent leur être attribués. Cela signifie que vous saurez toujours si c'est le champion ou le CFO qui a passé 3 minutes sur la section tarifs. Inviter par email dès le départ évite cette étape à votre acheteur (moins de friction), au petit coût de taper son adresse email dans le panneau d'invitation — mais le suivi lui-même se fait dans les deux cas.

Ou copier-coller le lien

Si vous voulez simplement insérer le lien dans un email que vous êtes déjà en train de rédiger, cliquez sur Copier le lien et collez-le où vous voulez.

⚠️ Si vous avez choisi Emails autorisés uniquement ou Vérification par code magique, le lien seul ne suffit pas — les destinataires doivent toujours figurer sur la liste autorisée ou vérifier leur email.

Prévisualiser avant d'envoyer

Avant de partager, cliquez sur [Présenter] pour voir l'Espace comme un acheteur. Les Pages et Sections masquées restent masquées. Cela permet d'attraper les erreurs avant qu'elles n'atteignent la boîte de réception de votre acheteur.

⚠️ Le mode présentation montre ce que voit l'acheteur, avec une exception — certaines actions ont des vues par personne (par exemple, les enveloppes de signature, les tâches personnalisées) qui s'affichent différemment pour chaque acheteur spécifique. Le mode présentation affiche la version générique.

Ce qui se passe ensuite

La première activité que vous verrez est l'invité ouvrant l'email d'invitation. C'est votre tout premier signal que le message est arrivé — utile parce que l'écart entre l'email-ouvert et l'Espace-ouvert vous indique dans quelle mesure l'objet a fait son travail.

Ensuite, chaque interaction suivante apparaît dans :

L'onglet Activité à l'intérieur de cet Espace
Le flux d'activité de votre tableau de bord
Vos notifications (in-app, email et Slack — selon vos préférences)

Séquence typique des premiers événements :

Email d'invitation délivré
Email d'invitation ouvert (votre premier ping d'activité)
L'acheteur clique sur le lien → l'Espace s'ouvre
L'acheteur consulte les Pages (vous voyez lesquelles et pendant combien de temps)
L'acheteur agit (téléchargements, commentaires, prises de rendez-vous, signatures)