Démarrer depuis un modèle
Les Modèles sont des Espaces préconçus que votre équipe a déjà conçus et validés. Démarrer depuis un Modèle est le moyen le plus rapide d'envoyer un Espace soigné — vous évitez la page blanche et vous concentrez sur la personnalisation.
Quand utiliser un Modèle
Choisissez un Modèle lorsque vous envoyez un Espace pour un cas d'usage récurrent :
- Une proposition commerciale
- Un plan d'action commun (kickoff, onboarding)
- Une revue d'activité trimestrielle (QBR)
- Un renouvellement
- Une réponse à un appel d'offres
S'il s'agit d'un deal ponctuel et très personnalisé, commencer de zéro ou dupliquer un Espace existant peut être plus rapide.
Créer un Espace depuis un Modèle
- Sur votre tableau de bord, cliquez sur + Nouvel Espace.
- Sélectionnez Depuis un modèle.
- Choisissez le Modèle adapté à la situation.
- Donnez un titre au nouvel Espace — c'est ce que verra votre acheteur.
- Cliquez sur Créer.
Katalyz copie la structure, les widgets et le branding du Modèle dans votre nouvel Espace. Rien n'est lié — si le Modèle est mis à jour plus tard, vos Espaces existants ne sont pas affectés.
Ce qui est copié, ce qui ne l'est pas
Copié depuis le Modèle :
- Les Pages et leur ordre
- Les Sections au sein de chaque Page
- Tous les widgets et leur contenu
- Les assignations de tâches (qui est responsable de quoi)
- Les personnalisations de branding spécifiques à l'Espace
- La langue par défaut
Non copié (ces éléments démarrent à neuf pour chaque nouvel Espace) :
- Les participants
- L'historique d'activité
- Les commentaires
- L'avancement des tâches (l'état de complétion est réinitialisé — tout arrive comme « non fait »)
Personnaliser avant d'envoyer
Un Modèle est un point de départ, pas un Espace fini. La plupart de la personnalisation se fait automatiquement — voici ce que vous obtenez gratuitement et ce qui reste à votre charge :
Automatique :
- Le message de bienvenue, les titres et tout texte utilisant des variables
$se résolvent en valeurs réelles dès que vous remplissez les champs concernés (nom de l'acheteur, entreprise, valeur du deal, etc.) — voir Utiliser des variables dans du texte - Le logo du prospect est récupéré automatiquement via notre intégration Brandfetch (si vous utilisez le co-branding) — voir Thème par Espace
Votre rôle :
- Ajouter du contexte spécifique à l'acheteur — ses enjeux, les notes de réunion, des citations issues de votre appel de découverte
- Remplacer les références génériques par des histoires clients, cas d'usage, références clients, articles de blog spécifiques qui résonnent avec la situation de cet acheteur
- Revoir et ajuster les prix, les dates et tous les chiffres qui doivent correspondre à ce deal en particulier
Créer et gérer des Modèles
Les utilisateurs Admin et Pro peuvent créer des Modèles de trois façons :
- De zéro — construire directement depuis une page blanche
- En dupliquant un Modèle existant et en l'éditant
- En enregistrant un Espace existant comme Modèle
La troisième approche est généralement la plus simple — prenez un Espace qui fonctionne déjà bien et enregistrez-le comme Modèle. Apprenez comment dans Enregistrer un Espace comme Modèle.
Articles associés
- Qu'est-ce qu'un Modèle ?
- [Créer un Espace](→ 02-rooms/01-creating-rooms/01-creating-a-room)
- Dupliquer un Espace
Mis à jour le : 18/06/2026
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