Partir d'un modèle
Les modèles sont des Espaces pré-construits que votre équipe a déjà conçus et validés. Partir d'un modèle est le moyen le plus rapide d'envoyer un Espace soigné — vous évitez la page blanche et vous concentrez sur la personnalisation.
Quand utiliser un modèle
Choisissez un modèle quand vous envoyez un Espace pour un cas d'usage récurrent :
- Une proposition commerciale
- Un plan d'action mutuel (kickoff, onboarding)
- Une revue d'activité trimestrielle (QBR)
- Un renouvellement
- Une réponse à appel d'offres
S'il s'agit d'un deal ponctuel et très spécifique, partir de zéro, laisser l'IA générer l'Espace ou dupliquer un Espace existant peut être plus rapide.
Créer un Espace à partir d'un modèle
- Cliquez sur + Nouvel espace dans la barre latérale gauche. La boîte de dialogue Nouvel espace s'ouvre sur la galerie de modèles — des cartes avec un aperçu de couverture, le nom et Used N times · Updated {date}. Survolez une carte pour lire sa description.
- Cliquez sur le modèle qui correspond au moment (ou cherchez avec Search by name...).
- Renseignez les détails de l'Espace — Company, Affaire (facultatif), Titre de l'espace (c'est ce que verra votre acheteur) et Statut — puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez comment le construire : Configuration standard conserve le modèle exactement tel qu'il a été conçu (cliquez sur Créer) ; Création assistée par IA reprend la structure et le branding du modèle et le remplit à partir de votre brief (cliquez sur Generate room).
- Ouvrez l'Espace depuis la carte qui apparaît en haut à droite.
Vous pouvez aussi partir directement de la page Modèles : survolez une carte et cliquez sur Créer un espace.
Katalyz copie la structure, les widgets et le branding du modèle dans votre nouvel Espace. Rien n'est lié — si le modèle est modifié plus tard, vos Espaces existants ne sont pas affectés.
Ce qui est copié, ce qui ne l'est pas
Copié depuis le modèle :
- Les Pages et leur ordre
- Les Sections de chaque Page
- Tous les widgets et leur contenu
- Les assignés des tâches (qui est responsable de quoi)
- Les surcharges de branding propres à l'Espace
- La langue par défaut
Non copié (ces éléments repartent de zéro pour chaque nouvel Espace) :
- Les participants
- L'historique d'activité
- Les commentaires
- L'avancement des tâches (l'état de complétion est réinitialisé — tout arrive comme « non fait »)
Personnalisez avant d'envoyer
Un modèle est un point de départ, pas un Espace fini. La plupart de la personnalisation se fait automatiquement — voici ce que vous obtenez gratuitement, et ce qui reste à votre charge :
Automatique :
- Le message de bienvenue, les titres et tout texte utilisant des variables
$se résolvent en valeurs réelles dès que vous renseignez les champs concernés (nom de l'acheteur, entreprise, montant du deal, champs personnalisés, etc.) — voir Utiliser des variables dans le texte - Le logo de l'acheteur est récupéré automatiquement via notre intégration Brandfetch (si vous utilisez le co-branding) — voir Thème par Espace
À vous de jouer :
- Ajoutez le contexte propre à l'acheteur — ses enjeux, vos notes de réunion, des citations issues de votre appel de découverte
- Remplacez les références génériques par des témoignages clients, cas d'usage, références et articles de blog spécifiques qui résonnent avec la situation de cet acheteur
- Relisez et ajustez le pricing, les dates et tous les chiffres qui doivent correspondre à ce deal précis
💡 Sélectionnez une Section et utilisez le lanceur Demander à l'IA (en bas à droite) pour que l'assistant l'adapte à cet acheteur — voir Ask AI : votre assistant à l'intérieur d'un Espace.
Créer et gérer des modèles
Les utilisateurs Admin et Pro peuvent créer des modèles de plusieurs façons :
- De zéro — construire directement depuis une toile vierge (Nouveau modèle → Modèle vierge)
- Avec l'IA — décrivez le modèle et laissez l'assistant le rédiger — voir Créer un modèle avec l'IA
- En dupliquant un modèle existant puis en le modifiant
- En enregistrant un Espace existant comme modèle
La dernière approche est généralement la plus simple — prenez un Espace qui fonctionne déjà bien et enregistrez-le comme modèle. Voir comment faire dans Enregistrer un Espace comme modèle.
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Mis à jour le : 04/10/2026
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