Visite de votre tableau de bord
Lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord des Espaces — la liste de tous les Espaces auxquels vous avez accès, avec des cartes KPI en haut. C'est à la fois votre page d'accueil et votre vue principale de l'espace de travail.
Barre latérale gauche — navigation principale
En haut :
- Menu du compte — cliquez sur le nom de votre espace de travail (ex. Katalyz) pour ouvrir un menu avec :
- L'email avec lequel vous êtes connecté
- Paramètres du compte — votre profil personnel, notifications, réunions, langue, sécurité
- Paramètres de l'espace de travail — configuration au niveau de l'espace de travail (Admins uniquement)
- Paramètres des données — objets personnalisés, mappages de champs, synchronisation CRM
- Se déconnecter
- + Nouvel Espace — créer un nouvel Espace
En dessous, la navigation principale :
- Espaces — le tableau de bord des Espaces (votre page d'accueil)
- Deals — vue pipeline des deals liés à vos Espaces
- Contacts — les personnes que vous avez ajoutées ou synchronisées depuis votre CRM
- Comptes — les entreprises avec lesquelles vous travaillez
- Réunions — vos réunions planifiées et passées, ainsi que les enregistrements associés
- Modèles — Modèles d'Espace + Modèles de section
- Bibliothèque — fichiers, liens et médias réutilisables, partagés dans votre espace de travail
- Analytics — reporting d'engagement et de pipeline transversal aux Espaces
En bas :
- Inviter un utilisateur — ajouter un nouveau membre à votre espace de travail
- Icône d'aide (?) — ouvre le centre d'aide
Barre supérieure
En haut de la page :
- Indicateurs de crédits — les crédits restants de votre espace de travail pour les modules add-on (Signature, Intelligence, Enrichment). Le badge rouge signale quand les crédits sont bas.
- Menu utilisateur — votre nom, rôle et avatar de profil. Cliquez pour accéder aux raccourcis du compte.
Vues
Au-dessus de la liste des Espaces, des onglets permettent de basculer entre les vues enregistrées :
- Espaces — la vue par défaut de tous les Espaces
- Mes Espaces — uniquement les Espaces dont vous êtes propriétaire ou auxquels vous participez
- + Ajouter une vue — créer une vue personnalisée avec vos propres filtres, tri et colonnes
Cartes KPI
En haut de la page Espaces, une rangée de cartes KPI vous donne le pouls de votre pipeline :
- Total d'Espaces — tous les Espaces dans votre périmètre, avec un indicateur de tendance (↑ ou ↓ par rapport à la période précédente)
- Espaces ouverts — les Espaces dont l'étape n'est pas clôturée (Gagné / Perdu / équivalent)
- Invités par Espace (moyenne) — combien de participants compte un Espace typique
- % d'Espaces actifs — part des Espaces avec une activité récente côté acheteur
- % d'invités actifs — part des acheteurs invités qui se sont réellement engagés
- Score de santé global — santé agrégée (0–100) sur l'ensemble de vos Espaces, issu du module Katalyz Intelligence
Cliquez sur n'importe quelle carte pour explorer les données sous-jacentes.
Tableau des Espaces
Le tableau principal liste tous les Espaces auxquels vous avez accès. Colonnes par défaut :
Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
Nom | Le titre de l'Espace (ex. Katalyz × Acme) |
Entreprise | Le compte associé (synchronisé avec le CRM ou saisi manuellement) |
Propriétaire | Le Propriétaire de l'Espace (avec avatar) |
Participants | Avatars des participants actuels ; |
Progression | Indicateur en point montrant la progression de l'étape |
Étape du deal | Étape actuelle (ex. M1 planifié, M1 réalisé & disco faite, Non commencé) — synchronisée avec le CRM si connecté |
Santé | Tag de statut de santé (ex. Zone calme) — issu de Katalyz Intelligence |
Dernière activité client | Date de la dernière action de l'acheteur |
Cliquez sur n'importe quelle ligne pour ouvrir l'Espace. Cliquez sur + Nouvel Espace (en haut à droite de la zone principale, ou dans la barre latérale gauche) pour en créer un.
Recherche, tri, filtre
En haut à droite du tableau des Espaces :
- Barre de recherche — par nom d'Espace ou entreprise associée
- Contrôles de colonnes / affichage — basculer les colonnes affichées
- Tri — par dernière mise à jour, date de création, ordre alphabétique, etc.
- Filtre — par propriétaire, participation, étape du deal, santé, et plus encore
En bas du tableau : pagination (ex. 25 / 1198) pour naviguer dans les longues listes d'Espaces.
Ce que vous voyez dépend de votre rôle
Votre rôle d'organisation détermine quels Espaces vous voyez :
- Admin — tous les Espaces de l'espace de travail
- Pro — les Espaces qu'il a créés + les Espaces auxquels il a été invité
- Basic — uniquement les Espaces auxquels il a été explicitement invité
En savoir plus dans Rôles d'organisation : Admin, Pro, Basic.
Prochaines étapes
Mis à jour le : 18/06/2026
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