Visite guidée de votre tableau de bord

Quand vous vous connectez, vous arrivez sur Accueil — un briefing quotidien construit autour de l'assistant Katalyz. À un clic de là, la liste Espaces est votre vue de travail principale : tous les Espaces auxquels vous avez accès, avec des cartes de KPI en haut. Cet article fait le tour des deux, ainsi que de la barre latérale et de la barre supérieure présentes sur chaque page.

Home — votre page d'arrivée

Accueil vous accueille, résume votre journée et vous permet de poser à l'assistant n'importe quelle question sur votre espace de travail. Sous le champ de saisie, une série de blocs garde la journée sous les yeux :

• Réunions du jour — une frise de la journée avec un marqueur Maintenant en direct ; Toutes les réunions ouvre la page Réunions
• Actions dues cette semaine — chaque action portant sa pastille de statut, et un lien vers la liste complète
• Visites récentes — qui a ouvert vos Espaces en dernier ; Toute l'activité
• Enregistrements à partager — uniquement quand une intégration d'enregistrement de réunion est active
• En attente de votre réponse — les messages d'acheteurs qui attendent votre retour, tous Espaces confondus
• Les dernières notifications non lues — les mêmes éléments que le panneau Notifications, et un lien vers toutes les notifications

L'assistant, ses quatre chips et leurs coûts en crédits sont traités dans Votre page Home et l'assistant IA.

Barre latérale gauche — navigation principale

En haut :

• le menu de compte (menu de compte) — cliquez sur le nom de votre espace de travail pour ouvrir un menu affichant l'email avec lequel vous êtes connecté, les réglages du compte, Workspace settings (Admins uniquement), Data settings et la déconnexion
• + Nouvel espace — créer un Espace (voir Créer un Espace)

Les pages de liste partagent la même mécanique : des vues enregistrées que l'on duplique ou complète par + Ajouter une vue, un champ Rechercher, et un bouton Filtres dont la fenêtre se vide d'un Effacer.

La navigation principale :

• Accueil — votre page d'arrivée
• Espaces — la liste des Espaces (ci-dessous)
• Transactions, Contacts, Entreprises — vos deals, vos interlocuteurs et leurs sociétés, chacun sur sa page avec ses compteurs, ses colonnes et son bouton de création. Ces trois entrées n'apparaissent que si un CRM est connecté : sans intégration CRM, elles ne figurent pas dans la navigation. Voir Connecter HubSpot.
• Actions — toutes les étapes et tâches de vos Espaces — voir Le widget Étapes
• Réunions — vos enregistrements d'appels — voir Intégrer des enregistrements dans un Espace
• Signatures — les enveloppes à préparer, signer et suivre
• Modèles — modèles d'Espace et modèles de section
• Bibliothèque — fichiers, liens et médias réutilisables partagés dans votre espace de travail
• Analytics — engagement inter-Espaces et reporting pipeline

En bas :

• Get free credits (obtenir des crédits gratuits) (icône cadeau) — gagnez des crédits IA en réalisant quelques actions
• Inviter un utilisateur — ajouter un nouveau membre à votre espace de travail
• Icône d'aide (?) — ouvre le centre d'aide

Barre supérieure

En haut de chaque page :

• Notifications (cloche) — ouvre le panneau Notifications ; voir Gérer vos notifications
• Compteur de crédits — une icône de pièce indiquant les crédits IA restants de votre espace de travail ; cliquez dessus pour voir la consommation et recharger. Voir Comment fonctionnent les crédits
• User menu (menu utilisateur) — votre nom, votre rôle et votre avatar de profil

Le lanceur rond Demander à l'IA situé en bas à droite de chaque page ouvre l'assistant — il ne fait pas partie de la barre supérieure. Voir Ask AI : votre assistant à l'intérieur d'un Espace.

La liste des Espaces

Vues

Au-dessus de la liste, des onglets permettent de changer de vue :

• Espaces (tous les Espaces) — la vue par défaut
• + Ajouter une vue (ajouter une vue) — créer une vue personnalisée avec ses propres filtres, tri et colonnes

Cartes de KPI

Une rangée de cartes donne le pouls de votre pipeline :

• Total des espaces — tous les Espaces de votre périmètre, avec un indicateur de tendance par rapport à la période précédente
• Espaces ouverts — les Espaces dont le statut n'est pas clôturé
• Invités par espace — le nombre de participants d'un Espace typique
• % d'espaces actifs — la part d'Espaces avec une activité acheteur récente
• % d'invités actifs — la part d'acheteurs invités ayant réellement interagi
• Score de santé global — le score de santé agrégé de tous vos Espaces

Le tableau et ses colonnes

Cliquez sur le bouton columns (roue dentée) au-dessus du tableau pour choisir ce qu'affiche chaque ligne. Le menu comporte deux panneaux :

1. les colonnes natives (champs natifs) — une case à cocher par colonne intégrée : Company, Propriétaire, Participant(s), Progression, Statut, Santé, Dernière activité client, Prochaine échéance — avec un lien Reset. En dessous, Champs personnalisés liste les champs d'espace de travail que vous avez déjà ajoutés, chacun avec un badge de type (Texte, Number, Amount, Date, Select).
2. Cliquez sur + Ajouter un champ pour ouvrir le second panneau : un sélecteur avec recherche sur le catalogue de champs personnalisés de votre organisation.

Votre choix de colonnes est mémorisé dans votre navigateur. Cliquez sur une ligne d'Espace pour l'ouvrir ; cliquez sur Nouvel espace (en haut à droite de la liste) pour en créer un.

Recherche, tri, filtres

• Rechercher — par nom d'Espace ou par entreprise
• Tri — par nom, dernière activité, prochaine échéance ou statut
• Filtres — une popover permettant de filtrer sur le statut et la santé ; l'icône de filtre indique combien de filtres sont actifs

Ce que vous voyez dépend de votre rôle

Votre rôle d'organisation détermine les Espaces que vous voyez :

• Admin — tous les Espaces de l'espace de travail
• Pro — les Espaces qu'il a créés et ceux auxquels il a été invité
• Basic — uniquement les Espaces auxquels il a été explicitement invité

Pour en savoir plus, voir Rôles d'organisation : Admin, Pro, Basic.

Étapes suivantes

• Votre page Home et l'assistant IA
• Démarrage rapide : envoyez votre premier Espace en 5 minutes
• Qu'est-ce qu'un Espace ?

Mis à jour le : 26/10/2026