Créer un Espace
Chaque beau deal commence par un Espace. Voici comment en créer un — un Espace unique en trois étapes courtes, ou un Espace par enregistrement CRM dans un parcours de création en masse guidé.
⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin ou Pro. Les utilisateurs Basic peuvent être invités dans des Espaces mais ne peuvent pas en créer.
Par où commencer
- Cliquez sur + Nouvel espace dans la barre latérale gauche, ou sur le bouton + Nouvel espace en haut à droite de la liste Espaces.
- Depuis la page Modèles, ouvrez un modèle et lancez la création à partir de lui.
- Sur votre page Accueil, demandez-le à l'assistant ou utilisez la puce Créer un espace — voir Votre page Home et l'assistant IA.
Quel que soit le point d'entrée, le même parcours s'ouvre : modèle → détails → méthode de construction.
Étape 1 — Choisir un modèle
La fenêtre Nouvel espace s'ouvre sur le choix du point de départ — « Choisissez un point de départ pour votre espace. »
- Parcourez la galerie. Chaque carte affiche un aperçu de couverture, le nom du modèle et une ligne d'usage — par ex. Utilisé 1 fois. Modifié il y a 1 j.
- Le champ Rechercher filtre la galerie.
- Ou cliquez sur + Commencer de zéro pour un Espace vierge.
Seuls les modèles d'Espace publiés apparaissent ici. Voir Utiliser un modèle pour créer un Espace.
Étape 2 — Détails de l'Espace
« Définissez l'entreprise, l'affaire, le titre et le statut de votre espace. »
Champ | Rôle |
|---|---|
Entreprise | Le compte auquel cet Espace est destiné. Le sélecteur annonce Sélectionner un compte |
Affaire (facultatif) | Le deal CRM à relier — Sélectionner une affaire |
Titre de l'espace (obligatoire) | Ce que votre acheteur voit dans l'onglet du navigateur et dans l'email de bienvenue — voir Conventions de nommage |
Statut | La phase de l'Espace — Sélectionner la phase |
Propriétaire (obligatoire) | Prérempli avec vous ; vous pouvez le changer |
Trois mots pour le même objet. Le deal CRM s'appelle Affaire à cette étape, Transaction dans le panneau Données d'un Espace et dans la création en masse, et opportunité dans les modèles de signature. De même, le champ Entreprise invite à « Sélectionner un compte ». C'est le produit qui hésite, pas la documentation.
En haut de cette étape, une ligne Créer plusieurs espaces — « Un espace pour chacun des enregistrements CRM sélectionnés » — bascule vers le parcours en masse décrit plus bas.
Champs personnalisés
Sous les champs standard, la section Champs personnalisés rattache à l'Espace les champs définis par votre organisation. Cliquez sur + Ajouter un champ et choisissez-en un dans le catalogue — c'est un sélecteur, jamais une saisie libre. Le champ apparaît avec une saisie correspondant à son type, et vous renseignez la valeur.
Voir Champs personnalisés d'un Espace pour le catalogue lui-même.
Cliquez sur Suivant.
Étape 3 — Choisir la méthode de construction
Comment souhaitez-vous le créer ? — « Laissez l'IA préparer votre espace, ou configurez-le vous-même. »
Option | Ce qui se passe |
|---|---|
Création assistée par IA (sélectionnée par défaut) — « Décrivez votre objectif et laissez l'IA assembler l'espace » | Le panneau se déplie : Langue, Qualité du modèle IA, puis un brief sous Que doit contenir cet espace ? (12 000 caractères). Deux boutons — Ajouter une ressource et Associer des réunions — complètent le contexte. Le bouton final est Générer l'espace. Consomme des crédits. |
Configuration standard — « Ajoutez et organisez le contenu de l'espace vous-même » | Le panneau se replie et le bouton devient Créer. L'Espace est créé à partir du modèle tel quel, ou vierge, sans frais. |
Tout ce qui concerne le parcours IA — le brief, les ressources, les réunions, les niveaux de qualité et les coûts en crédits — est traité dans Générer un Espace avec l'IA.
Après avoir cliqué sur Créer ou Générer l'espace
Katalyz ne vous redirige pas vers l'éditeur. Une carte apparaît en haut à droite de l'application — pour une génération IA elle affiche la progression, pour une configuration standard elle confirme que l'Espace est prêt — et vous continuez à travailler là où vous êtes. Cliquez sur le bouton d'ouverture de la carte quand vous voulez commencer à éditer, ou ouvrez l'Espace plus tard depuis la liste Espaces.
Créer plusieurs Espaces d'un coup
Besoin d'un Espace par compte, par deal ou par contact ? À l'étape details, cliquez sur la ligne Create multiple rooms (One room for each of several CRM records). La boîte de dialogue bascule sur un parcours en 6 étapes : Template · Context · Selection · Titles · Messages · Review. Le modèle choisi à l'étape 1 est conservé.
⚠️ La création en masse nécessite une intégration CRM active (HubSpot ou Salesforce) — les Espaces sont générés par lot à partir de vos enregistrements CRM.
Le parcours en masse remplace les trois étapes par six, affichées en fil d'Ariane en haut de la fenêtre : Modèle · Contexte · Sélection · Détails · Messages · Révision.
Contexte
« Comment voulez-vous organiser vos espaces ? » — trois cartes :
- Par entreprise — « Un espace dédié à chaque entreprise. »
- Par transaction — « Un espace dédié à chaque transaction. »
- Par contact — « Un espace dédié à chaque contact. »
Sélection
« Sélectionnez les entreprises pour lesquelles vous souhaitez créer des espaces et choisissez les contacts à inviter. » (le libellé s'adapte au contexte choisi)
- Filtrer par listes CRM (optionnel) — le sélecteur Sélectionner les listes CRM… restreint la liste à un segment de votre CRM.
- Un champ Rechercher et une case Tout sélectionner surmontent la liste.
- Chaque ligne porte le nom de l'enregistrement et son nombre de contacts.
- Un bandeau de compteurs suit votre sélection en direct — Entreprise, Contact, et à droite le nombre d'espaces qui seront créés.
- Le pied de liste indique combien d'enregistrements sont chargés sur le total disponible.
Détails
Détails de l'espace reprend d'abord Propriétaire et Phase, communs à tous les Espaces créés.
Puis Entrez un titre pour votre espace — « Entrez un titre pour chaque espace que vous souhaitez créer. » Sous Modèle de titre, l'écran explique la mécanique : « Choisissez les titres de vos espaces en utilisant les variables disponibles. Cliquez sur les variables ci-dessous pour les insérer. »
Un champ Rechercher des variables… surmonte une rangée de puces cliquables. On y trouve les variables natives — {{companyName}}, {{date}} — et les champs personnalisés de votre organisation, sous leur propre nom : {{Pipeline de transactions}}, {{About Us}}, {{Authority}}, {{Benefits / Impact}}, {{Contexte}}… Un bouton +N autres déplie le reste.
Le champ de saisie en dessous porte le motif ; par défaut, un contexte « par entreprise » propose simplement {{companyName}}.
Messages
« Comment souhaitez-vous inviter des personnes ? » — deux cartes :
- Envoyer directement — « Inviter par e-mail ». Katalyz écrit à chaque contact au moment où les Espaces sont créés.
- Outil de prospection — « Utiliser des campagnes ». Katalyz crée dans l'outil des variables contenant le lien d'Espace personnel de chaque prospect, pour que votre séquence envoie à chacun le sien.
Sous Personnalisez votre message d'invitation, une case Notifier les personnes, le même sélecteur de variables — enrichi de {{firstName}} et {{dealName}} — et la zone de message, déjà pré-remplie d'un texte que vous pouvez remplacer :
Bonjour {{firstName}},
Je vous invite à rejoindre notre espace, où vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les prochaines étapes de notre échange.
À bientôt !
Révision
Dernière étape avant création : le récapitulatif de ce qui va être produit, avec la possibilité de revenir sur chaque bloc. C'est seulement ici que les Espaces sont créés — tant que vous n'avez pas validé, rien n'existe.
Les Espaces créés en masse le sont à partir du modèle, en configuration standard : l'étape de méthode de construction IA n'est proposée que pour les Espaces uniques.
Ce que vous obtenez à la création
Chaque nouvel Espace comporte :
- Le modèle choisi, appliqué (ou une toile vierge)
- Vous en tant que Propriétaire
- Le Statut que vous avez défini
- Les enregistrements CRM liés (entreprise, deal, contacts) quand un CRM est connecté
- Les valeurs de vos champs personnalisés
- Le branding par défaut de l'espace de travail
- Un flux d'activité vide
URL de l'Espace
Chaque Espace reçoit une URL unique. Par défaut, cette URL est opaque (votreentreprise.katalyz.co/room/abc123xyz). Elle ne laisse pas fuiter involontairement les noms d'acheteurs ni les détails du deal.
Articles associés
- Générer un Espace avec l'IA
- Partir d'un modèle
- Dupliquer un Espace
- Comment les Espaces sont organisés
- Conventions de nommage et bonnes pratiques
Mis à jour le : 04/10/2026
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