Changer l'étape d'un Espace

Chaque Espace a une étape (stage) — la position du deal dans votre pipeline. Les étapes vous permettent de filtrer votre tableau de bord, de mener des revues de pipeline et de garder votre équipe alignée.

D'où viennent les étapes

Les étapes sont personnalisables par espace de travail — elles reflètent votre pipeline, pas un jeu figé défini par Katalyz.

Un nouvel espace de travail arrive avec cinq étapes par défaut, chacune avec un poids d'avancement par défaut et un indicateur signalant les étapes fermées (terminales) :

[SCREENSHOT: Liste des stages avec leur avancement et les marqueurs de stage terminal]

Renommer, réordonner, recolorer, ajouter et supprimer des étapes se fait avec notre équipe et votre admin plutôt que depuis une page de paramètres en libre-service — indiquez à votre account manager le pipeline que vous souhaitez et il le configurera.

⚠️ Ne confondez pas l'étape d'un Espace avec son statut (Draft, Active, Archived), que vous choisissez à la création de l'Espace. Le statut est le cycle de vie propre à l'Espace ; l'étape est la position du deal dans votre pipeline.

Si vous avez une intégration CRM (HubSpot, Salesforce) connectée, les étapes peuvent être importées depuis votre CRM, de sorte que les valeurs disponibles reflètent toujours les étapes de deal qui y sont définies. Une fois configurés, les changements d'étape se synchronisent dans les deux sens entre Katalyz et le CRM.

Changer l'étape d'un Espace

1. Ouvrez l'Espace.
2. Dans la bande d'icônes de gauche, ouvrez l'onglet Données.
3. Choisissez la nouvelle étape dans le menu déroulant du champ Stage (étape).

[SCREENSHOT: Onglet Données avec la liste des stages ouverte]

Les changements sont enregistrés immédiatement.

Qui peut changer l'étape

Changer l'étape d'un Espace suppose d'être membre de l'organisation avec un rôle d'écriture sur l'Espace :

• Rôle d'organisation : n'importe lequel (Admin, Pro, Basic) — ce qui compte, c'est d'être membre de l'organisation ; les non-membres ne peuvent pas changer les étapes.
• Rôle d'Espace : Propriétaire ou Éditeur. Les Commentateurs et les Lecteurs ne peuvent pas changer les étapes.

(Les participants externes — parfois appelés « acheteurs » — ne sont pas membres de l'organisation et n'ont aucun accès aux réglages d'étape.)

Pourquoi c'est important

Le filtrage

Sur votre tableau de bord, filtrez les Espaces par étape pour vous concentrer sur ce qui est actif ou repérer les deals bloqués.

La synchronisation CRM

Quand un CRM est connecté, les changements d'étape dans Katalyz se propagent au deal lié dans HubSpot / Salesforce, et inversement.

Ce que changer d'étape ne fait pas

• Supprimer ou archiver l'Espace
• Révoquer l'accès des participants (ils voient toujours l'Espace)
• Changer ce que voient les acheteurs

Pour retirer un accès, voir Retirer un participant ou Supprimer un Espace.

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Mis à jour le : 04/10/2026