Enregistrer un Espace comme modèle

N'importe quel Espace peut devenir un modèle. Faites-le une fois que votre meilleur commercial a construit l'Espace qui fonctionne vraiment — c'est votre candidat au statut de modèle.

⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin ou Pro.

Enregistrer un Espace comme modèle

1. Ouvrez l'Espace que vous voulez enregistrer.
2. Cliquez sur le menu de l'Espace en haut à gauche de la barre latérale gauche (à côté du titre de l'Espace).
3. Sélectionnez Copier comme modèle (copier comme modèle).
4. Donnez un nom au modèle (par exemple « Proposition commerciale Enterprise ») et une courte description.
5. Cliquez sur Enregistrer (enregistrer).

Le modèle est désormais disponible pour tout le monde dans votre espace de travail, depuis la page Modèles de la barre latérale gauche.

Ce qui est enregistré

Le modèle est un instantané de l'Espace tel quel au moment où vous l'enregistrez. Tout ce qui fait partie de la structure et du contenu de l'Espace est repris :

• Chaque Page et son ordre
• Chaque Section de chaque Page
• Chaque bloc de chaque Section, avec son contenu
• La structure des tâches et leurs assignés (qui prend en charge quoi)
• Les réglages de visibilité sur les Pages et les Sections
• Les réglages du panneau Design de l'Espace (palette de couleurs, etc. — voir Thème par Espace)

Il n'existe pas de couche distincte de « surcharges du modèle » — ce qui était sur l'Espace est ce qui se retrouve sur le modèle.

Ce qui est retiré

Quand un Espace devient un modèle, Katalyz retire tout ce qui est contextuel — ce qui n'avait de sens que pour ce deal précis, avec cet acheteur précis, à ces dates précises. En particulier :

• Les commentaires (et les mentions)
• Les utilisateurs externes (toutes les personnes qui ne sont pas membres de l'organisation — les participants côté acheteur sont retirés)
• Les dates — les dates absolues sur les étapes, les phases et les jalons sont retirées. Les dates relatives sont conservées, si bien qu'un modèle construit avec des dates relatives se propage toujours correctement quand il sert à créer un nouvel Espace.

Vous pouvez donc transformer un deal clos en modèle en toute confiance, sans laisser fuiter de données de l'acheteur.

Faites le ménage dans le modèle avant d'enregistrer

Un vrai Espace contient des éléments que vous ne voulez pas dans un modèle :

• Le nom de l'acheteur dans le texte d'accueil
• Des montants propres à ce deal
• Un CTA pointant vers un lien de réservation personnalisé
• Des témoignages ou des cas clients qui ne conviennent pas à tous les acheteurs

Deux options :

• Faites le ménage dans l'Espace d'abord, puis copiez-le comme modèle, ou
• Copiez comme modèle, puis ouvrez-le immédiatement et modifiez-le pour en retirer les éléments spécifiques

💡 Astuce — Utilisez des variables (tapez $ dans un widget Text) pour tout ce qui change d'un Espace à l'autre : nom du deal, propriétaire, valeurs des champs personnalisés. Votre modèle s'adaptera alors automatiquement à chaque nouvel Espace. Voir Utiliser des variables dans le texte.

Renommer ou supprimer un modèle

Les modèles se gèrent depuis la page Modèles (barre latérale gauche). Les Admins peuvent renommer, dupliquer ou supprimer n'importe quel modèle. Les utilisateurs Pro peuvent modifier les modèles qu'ils ont créés.

Articles associés

• Qu'est-ce qu'un modèle ?
• Utiliser un modèle pour créer un Espace
• Modifier et mettre à jour les modèles

Mis à jour le : 04/10/2026