Enregistrer un espace en tant que modèle

N'importe quel Espace peut être transformé en Modèle. Faites-le une fois que votre meilleur commercial a construit l'Espace qui fonctionne vraiment — c'est votre candidat idéal pour un Modèle.

⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin ou Pro.

Enregistrer un Espace en tant que Modèle

1. Ouvrez l'Espace que vous souhaitez enregistrer.
2. Cliquez sur le menu de l'Espace en haut à gauche de la barre latérale gauche (à côté du titre de l'Espace).
3. Sélectionnez Copier en modèle.
4. Donnez un nom au Modèle (par ex. « Proposition commerciale Enterprise ») et une courte description.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Le Modèle est désormais disponible pour tout votre espace de travail depuis la page Modèles dans la barre latérale gauche.

Ce qui est enregistré

Le Modèle est une copie de l'Espace en l'état au moment où vous l'enregistrez. Tout ce qui fait partie de la structure et du contenu de l'Espace est repris :

• Chaque Page et son ordre
• Chaque Section au sein de chaque Page
• Chaque bloc dans chaque Section, avec son contenu
• La structure des tâches + les assignations (qui possède quoi)
• Les paramètres de visibilité sur les Pages et les Sections
• Les paramètres de l'Onglet Design de l'Espace (palette de couleurs, etc. — voir Thème par Espace)

Il n'y a pas de couche distincte de « surcharges de Modèle » — ce qui était dans l'Espace est ce qui se trouve dans le Modèle.

Ce qui est supprimé

Lorsqu'un Espace devient un Modèle, Katalyz supprime tout ce qui est contextuel — les éléments qui n'avaient de sens que pour cet accord spécifique, avec cet acheteur spécifique, à ces dates spécifiques. Notamment :

• Les commentaires (et mentions)
• Les utilisateurs externes (toutes les personnes qui ne sont pas membres de l'organisation — les participants côté acheteur sont supprimés)
• Les dates — les dates absolues sur les étapes, phases et jalons sont supprimées. Les dates relatives sont conservées, de sorte qu'un Modèle construit avec des dates relatives se propage toujours correctement lorsqu'il est utilisé pour créer un nouvel Espace.

Cela signifie que vous pouvez transformer en toute confiance un accord clôturé en Modèle sans divulguer les données de l'acheteur.

Nettoyer le Modèle avant l'enregistrement

Un véritable Espace contient des choses que vous ne voulez pas dans un Modèle :

• Le nom de l'acheteur dans le texte de bienvenue
• Des montants tarifaires spécifiques à cet accord
• Un CTA pointant vers un lien de réservation personnalisé
• Des témoignages ou études de cas qui ne conviennent pas à tous les acheteurs

Soit :

• Nettoyez d'abord l'Espace, puis copiez-le en Modèle, soit
• Copiez en modèle, puis ouvrez-le et modifiez-le immédiatement pour supprimer les éléments spécifiques

💡 Astuce — Utilisez des variables (tapez $ dans un widget de texte) pour tout ce qui change d'un Espace à l'autre — nom de l'accord, propriétaire, valeurs de champs personnalisés. Votre Modèle s'adaptera alors automatiquement à chaque nouvel Espace. Voir Utiliser des variables dans le texte.

Renommer ou supprimer un Modèle

Les Modèles peuvent être gérés depuis la page Modèles (barre latérale gauche). Les Admins peuvent renommer, dupliquer ou supprimer n'importe quel Modèle. Les utilisateurs Pro peuvent modifier les Modèles qu'ils ont créés.

Articles connexes

• Qu'est-ce qu'un Modèle ?
• Utiliser un Modèle pour créer un Espace
• Modifier et mettre à jour des Modèles

Mis à jour le : 18/06/2026