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Inviter un collègue dans l'espace

Besoin d'impliquer votre équipe IT, les achats, le juridique ou un sponsor exécutif ? Vous pouvez inviter directement vos collègues — pas besoin de demander à l'expéditeur de le faire à votre place.

Pourquoi inviter vos collègues vous-même

Dans la plupart des deals, vous n'êtes pas le seul décideur. Votre :

Équipe IT / Sécurité doit examiner la solution
Service achats gère les négociations contractuelles
Juridique examine le MSA
Sponsor exécutif donne l'approbation finale
Champion du champion — toute autre personne impliquée

Katalyz vous permet de les inviter directement — ils obtiennent le même accès par lien magique que vous, et vous n'avez pas à expliquer ce qu'est l'outil à chaque fois.

Comment inviter

Ouvrez l'espace.
Cliquez sur le bouton Partager ou Inviter (généralement en haut à droite).
Saisissez l'email du collègue.
Ajoutez un message optionnel.
Cliquez sur Envoyer.

Ils reçoivent un email d'invitation avec un lien magique. Ils cliquent, ils sont dedans.

Quel rôle ils obtiennent

Par défaut, vous invitez vos collègues en tant que Lecteurs — ils peuvent lire et commenter, mais pas modifier le contenu.

Selon la configuration de l'espace par l'expéditeur, vous pourrez peut-être les inviter en tant qu'Éditeurs à la place (peuvent modifier le contenu). Si vous ne voyez pas l'option, restez sur Lecteur.

Vous pouvez inviter plusieurs collègues à la fois

Ajoutez plusieurs emails séparés par des virgules. Chacun reçoit son propre email d'invitation.

Limites sur qui vous pouvez inviter

Vous pouvez inviter des collègues avec n'importe quelle adresse email — Katalyz ne restreint pas cela par domaine.

Cela dit :

Si l'espace utilise « Emails autorisés uniquement », vous ne pouvez inviter que les personnes dont les emails figurent sur la liste blanche. Demandez à l'expéditeur si vous avez besoin d'ajouter quelqu'un d'autre.
Si l'espace utilise la « Vérification par code magique », toute personne que vous invitez devra vérifier son propre email pour accéder.

Ce que voient les invités

Vos invités vivent exactement la même expérience que vous — un email avec lien magique, un accès en un clic, et l'espace complet.

Ils ne voient aucune indication que vous les avez invités (par opposition à l'expéditeur original) — cela apparaît simplement comme une invitation Katalyz normale.

Vos invitations sont suivies

Katalyz garde la trace de qui a invité qui. C'est normal — cela aide l'expéditeur à comprendre le cercle élargi du deal (et c'est utile si des questions surviennent plus tard sur qui a accès).

Révoquer l'accès

Si vous avez invité quelqu'un par erreur :

Ouvrez l'espace.
Allez dans Participants (ou similaire — varie selon l'espace).
Trouvez la personne que vous avez invitée.
Cliquez sur Retirer.

Ils perdent l'accès immédiatement. Leur lien magique cesse de fonctionner.

Bonnes pratiques

Invitez de manière réfléchie — chaque personne que vous ajoutez voit tout dans l'espace, y compris les tarifs et les contrats
Mentionnez votre invité dans un commentaire — pour que l'expéditeur sache qu'il a rejoint et puisse l'accueillir de manière appropriée
Pour les contenus sensibles, utilisez les contrôles d'accès définis par l'expéditeur plutôt que de les contourner