Mettre à jour le statut des tâches
De nombreux Espaces Katalyz contiennent une liste de tâches — une checklist partagée que vous et l'expéditeur parcourez ensemble. Cocher les tâches fait avancer la transaction sans échanges d'emails à rallonge.
À quoi ressemblent les tâches
Chaque tâche comporte :
- Un titre (ce qui doit être fait)
- Un assigné (qui s'en occupe — vous, l'expéditeur ou quelqu'un d'autre)
- Une date d'échéance optionnelle
- Une description optionnelle ou un bloc lié
Faire avancer une tâche
Chaque tâche a un statut — pas une simple case à cocher. Les statuts disponibles couvrent les différentes étapes de la vie d'une tâche (par exemple : Non démarrée, En cours, À risque, En attente, Terminé).
Pour faire avancer une tâche, ouvrez son sélecteur de statut et choisissez le statut adapté :
- « Terminé » quand vous avez fait ce qu'elle demande
- Un statut intermédiaire (En cours, En attente, etc.) pour signaler où vous en êtes sans avoir encore conclu
L'expéditeur est notifié immédiatement du changement de statut. Votre avancement sur la transaction est visible — sans email nécessaire.
Tâches qui vous sont assignées
Repérez les tâches qui portent votre nom comme assigné. Ce sont celles qui vous attendent.
Exemples courants :
- « Transférer le MSA au service juridique »
- « Obtenir l'approbation du CFO »
- « Partager l'espace avec votre équipe sécurité »
- « Confirmer les dates du pilote »
Tâches assignées à l'expéditeur (ou à quelqu'un d'autre)
Vous pouvez les voir aussi — afin de savoir sur quoi travaille l'autre partie. Vous pouvez les marquer comme Terminé vous-même si besoin, mais en pratique c'est l'assigné qui met à jour le statut.
Exemples courants (assignés à l'expéditeur) :
- « Envoyer le calculateur de ROI »
- « Planifier une démo avec votre responsable ingénierie »
- « Fournir un client de référence »
Changer l'assigné
Si une tâche est assignée à la mauvaise personne — ou si vous devez la déléguer à un collègue — cliquez sur le sélecteur d'assigné et choisissez la bonne personne.
Vous et l'expéditeur êtes tous deux notifiés lorsque les assignés changent.
Sous-tâches
Certaines tâches ont des sous-tâches — des étapes plus petites qui remontent vers la tâche parente. Mettez à jour le statut de chaque sous-tâche au fur et à mesure ; quand toutes les sous-tâches sont sur Terminé, la tâche parente est elle aussi considérée comme terminée.
Dates d'échéance
Si une tâche a une date d'échéance et que cette date est dépassée, elle s'affiche comme en retard (généralement surlignée en rouge).
L'expéditeur voit vos tâches en retard dans son tableau de bord — il pourra vous contacter pour vous demander si vous avez besoin d'aide pour vous débloquer.
Si une date d'échéance est irréaliste, commentez la tâche pour demander à la reporter. Les deux parties peuvent se mettre d'accord et la mettre à jour.
La vue d'ensemble
Les tâches sont la façon dont les transactions se transforment en résultats concrets. Un espace avec 15 tâches non terminées et aucune progression est une transaction bloquée. Un espace avec la moitié des tâches passées en Terminé est une transaction qui avance.
Si vous voulez que la transaction se conclue plus rapidement, faites passer vos tâches en Terminé sans tarder — et relancez gentiment l'expéditeur sur les siennes.
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Mis à jour le : 18/06/2026
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