Configurer votre profil après une invitation
Quand un Admin vous invite dans un espace de travail Katalyz, il ne saisit que votre adresse email. À votre première connexion, un court assistant vous demande le reste — votre nom, votre fonction, votre lien de réservation — et vous propose de connecter votre messagerie et votre CRM. Cela prend environ une minute, et tout peut être modifié plus tard dans Paramètres.
Avant l'assistant
Vous recevez un email d'invitation contenant un lien magique. Cliquez dessus — aucun mot de passe à créer. Voir Se connecter avec un lien magique si le lien a expiré.
L'assistant, écran par écran
1. Bienvenue
You're invited to {votre entreprise} — « You've been added to the {company} workspace as you@company.com. Let's set up your profile so your buyers know who they're talking to. » Cliquez sur Get started (Takes about a minute.).
2. Tell us about you — Step 1 of 2
« This appears on every dealroom you share. » Renseignez :
Champ | Obligatoire | Où les acheteurs le voient |
|---|---|---|
Prénom | Oui | Votre carte de contact, les commentaires, les invitations que vous envoyez |
Nom | Oui | Idem |
Position | Non | Sous votre nom sur les cartes de contact (par ex. Account Executive) |
Téléphone | Non | Carte de contact — choisissez l'indicatif pays, puis saisissez le numéro |
Non | Un bouton LinkedIn sur votre carte de contact | |
Booking link | Non | Un bouton Book sur votre carte de contact (Cal.com, Calendly, HubSpot Meetings…) |
Continue s'active dès que le prénom et le nom sont renseignés. Back revient à l'écran de bienvenue.
3. Connect your tools — Step 2 of 2
« Sync your inbox and CRM so meetings and contacts stay up to date. You can always do this later in settings. » Deux lignes, correspondant aux outils utilisés par votre espace de travail :
- Google email & calendar (ou Microsoft email & calendar) — Track opens, sync meetings and send from your address.
- HubSpot (ou Salesforce) — Keep deals and contacts in sync with your CRM.
Cliquez sur Installer sur une ligne pour l'autoriser ; elle passe à Connected. Un compteur suit la progression — 0 / 2 (Recommended — connecting both keeps your meetings and contacts up to date automatically.), 1 / 2 (une incitation à ajouter l'autre), puis Inbox and CRM connected — you're fully set up.
Le bouton d'action s'adapte : si rien n'est connecté, il affiche Skip for now ; dès qu'au moins un outil est connecté, il devient Start using {company}.
4. Terminé
Un rapide Welcome aboard, {prénom} et Katalyz s'ouvre sur votre page Home.
Ce que la connexion de vos outils vous apporte
- Email et calendrier — vos réunions apparaissent sur Accueil et sur la page Meetings, le widget Meeting peut tirer vos événements de calendrier dans les Espaces, et les invitations que vous envoyez partent de votre propre adresse (voir Email d'expédition des notifications).
- CRM — les Espaces sont liés à vos deals et contacts, et les champs mappés restent synchronisés (voir Mapping des champs CRM).
Si vous avez passé cette étape, les deux connexions restent disponibles à tout moment depuis Paramètres → Compte → Profil (Sign in with Google / Microsoft, Sign in with HubSpot / Salesforce). Les boutons n'apparaissent qu'une fois l'intégration activée par un Admin pour l'espace de travail.
La checklist « Get started »
Après l'assistant, la barre latérale gauche affiche une carte Get started avec un anneau de progression — N of M done. Cliquez dessus pour dérouler la liste ; elle regroupe ce qu'il reste à faire :
Groupe | Éléments |
|---|---|
Profil | Complete your profile · Add a profile photo · Add your booking link |
Intégrations | Sign in with Google / Microsoft (Connect your email & calendar) · Sign in with HubSpot / Salesforce (Sync your deals & contacts) |
First room | Create your first room · Invite a teammate to the room · Add an external participant · Add a recording to a room |
Org setup (Admins uniquement) | Enable email & calendar integration · Enable CRM · Enable a meeting recorder · Customize org branding · Create your first org template · Invite teammates to Katalyz |
Les éléments se cochent automatiquement au fur et à mesure ; cliquer sur l'un d'eux vous amène au bon endroit.
Les avertissements dans la checklist
La même carte fait remonter, au-dessus des groupes à faire, ce qui demande votre attention :
Avertissement | Signification |
|---|---|
Reconnect your email & calendar | Sign in again to keep syncing — l'autorisation Google/Microsoft a expiré |
Reconnect your CRM | Sign in again to keep deals in sync |
CRM sync failed | Last attempt couldn't reach your CRM |
Trial ends in 3 days | Add a payment method to continue (Admins) |
Seat limit reached | Upgrade to add more teammates (Admins) |
Upgrade Salesforce package | Ask your admin to enable custom fields |
Stale invites | Some invites are over 7 days old (Admins) — renvoyez-les depuis Settings → Members |
Conseils
- Ajoutez le lien de réservation. C'est le champ de profil qui transforme le plus directement une visite d'Espace en réunion — les acheteurs obtiennent un bouton Book sur votre carte.
- Connectez votre calendrier avant votre premier appel, pour que le notetaker (si votre espace de travail en utilise un) et le widget Meeting aient de quoi travailler.
- Ajoutez une photo depuis Settings → Profile. Les Espaces paraissent nettement plus humains avec des visages sur les cartes de l'équipe.
Articles associés
- Se connecter avec un lien magique
- Votre page Home et l'assistant IA
- Connecter votre messagerie
- Inviter un nouveau membre
Mis à jour le : 26/10/2026
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