Mapping et synchronisation des champs CRM (HubSpot, Salesforce)
Une fois votre CRM connecté à Katalyz, vous contrôlez précisément ce qui se synchronise entre les deux systèmes depuis Paramètres → HubSpot (ou Paramètres → Salesforce). La page comporte trois sections : Champs synchronisés, Activités et Tâches. L'interface est la même pour les deux CRM — choisissez celui que vous avez connecté.
⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite que l'intégration CRM soit connectée — voir Connecter HubSpot ou Connecter Salesforce.
Synced fields — champs synchronisés
Mappez les propriétés Katalyz sur les propriétés du CRM. Chaque mapping définit une paire de champs : quand un côté change, l'autre suit.
Le tableau de mapping ressemble à ceci :
Champ Katalyz | → | Propriété CRM |
|---|---|---|
Timing/Next | → | Timing/Next |
Pipeline | → | Prospect pipeline |
Score | → | Katalyz health score |
Executive summary | → | Katalyz AI executive summary |
Status | → | Deal Stage (HubSpot) / Opportunity Stage (Salesforce) |
→ | LinkedIn URL Unique Id |
Les deux champs IA que Katalyz écrit dans votre CRM
Deux lignes du tableau sont produites par Katalyz AI plutôt que saisies par quelqu'un :
Champ Katalyz | Propriété CRM | Ce qu'il contient |
|---|---|---|
Score | Katalyz health score | Le score de santé IA de l'Espace, qui pondère les signaux d'engagement, la couverture des parties prenantes, les actions en retard et les risques propres au deal |
Résumé exécutif | Katalyz AI executive summary | Le résumé de l'Espace rédigé par l'IA, affiché dans l'onglet Activité de l'Espace |
Mappez-les sur une propriété numérique et une propriété texte long de votre deal / opportunité, et vos revues de pipeline disposent d'une lecture à jour de chaque Espace sans ouvrir Katalyz. Ce que l'assistant pondère et la façon dont le résumé est rédigé se règlent avec le Prompt du score de santé et l'Prompt du résumé exécutif dans les Paramètres IA.
Les champs remplis automatiquement se synchronisent aussi
Quand l'IA remplit automatiquement un champ d'Espace depuis un enregistrement et que ce champ est mappé ici, la nouvelle valeur se synchronise automatiquement vers le CRM comme n'importe quelle autre modification — le champ affiche une étiquette CRM dans la liste de relecture, et Undo restaure la valeur précédente des deux côtés.
Ajouter un mapping
- Cliquez sur + Add new mapping.
- Choisissez un Katalyz field dans la liste déroulante.
- Choisissez une CRM property dans la liste déroulante.
- Enregistrez.
À partir de là, les deux champs restent synchronisés.
Quand un mapping n'a pas de sens
Les types de champs doivent correspondre. Vous ne pouvez pas mapper un champ texte sur un nombre, ni une date sur une liste déroulante. Le sélecteur masque les combinaisons incompatibles.
Certains champs Katalyz sont gérés par le système (par exemple importés du CRM à la configuration) — ils apparaissent avec la synchronisation déjà établie et une icône 🔄 de rafraîchissement. Vous pouvez récupérer à nouveau les dernières valeurs, mais vous ne pouvez pas changer le mapping.
HubSpot et Salesforce — une différence. Côté HubSpot, une action Import from CRM permet de récupérer les données à la demande. Côté Salesforce, cette action n'existe pas — la synchronisation est en temps réel et il n'y a pas de bouton de récupération manuelle.
Activities — activités
Choisissez quelles activités Katalyz sont publiées dans le CRM, sur le deal/l'opportunité ou le contact lié. La liste exacte diffère entre HubSpot et Salesforce.
Comment les activités apparaissent dans le CRM. Les activités HubSpot sont écrites sous forme de notes HubSpot et, pour l'application HubSpot la plus récente, d'événements de timeline. Les activités Salesforce sont écrites sous forme de notes Salesforce et, en option, de publications Chatter quand Chatter est activé.
Activités HubSpot
Activité | Ce que c'est |
|---|---|
Comment created | Un utilisateur ajoute un commentaire public/partagé dans un Espace ou une tâche. |
Comment deleted | Un utilisateur supprime un commentaire. |
Resource viewed | Un utilisateur ouvre / consulte une ressource. |
Resource downloaded | Un utilisateur télécharge une ressource. |
Resource deleted | Un utilisateur supprime une ressource. |
Dealroom joined | Un utilisateur rejoint un Espace ou y est ajouté. |
Dealroom left | Un utilisateur quitte un Espace. |
Dealroom viewed | Un utilisateur se connecte à l'Espace / le consulte. |
Task created | Un utilisateur ajoute une tâche / action. |
Task completed | Un utilisateur marque une tâche comme terminée. |
Task deleted | Un utilisateur supprime une tâche / action. |
Step created | Un utilisateur ajoute une étape. |
Step completed | Un utilisateur marque une étape comme terminée. |
Step deleted | Un utilisateur supprime une étape. |
Task due date set | Un utilisateur définit une échéance de tâche. |
Task due date updated | Un utilisateur modifie ou supprime une échéance de tâche. |
Task note created | Un utilisateur ajoute une description de tâche / action. |
Task note edited | Un utilisateur modifie une description de tâche / action. |
Signature request sent | Une demande de signature est envoyée à un ou plusieurs signataires. |
Signature signer signed | Un signataire finalise sa signature. |
Signature signer cancelled / declined | Un signataire ou l'expéditeur annule / refuse une demande de signature. |
Signature request completed | Toutes les signatures requises sont finalisées. |
Activités Salesforce
Activité | Ce que c'est |
|---|---|
Comment created | Un utilisateur ajoute un commentaire public/partagé dans un Espace ou une tâche. |
Resource created | Un utilisateur ajoute une ressource. |
Resource viewed | Un utilisateur ouvre / consulte une ressource. |
Resource downloaded | Un utilisateur télécharge une ressource. |
Dealroom joined | Un utilisateur rejoint un Espace ou y est ajouté. |
Dealroom left | Un utilisateur quitte un Espace. |
Dealroom viewed | Un utilisateur se connecte à l'Espace / le consulte. |
Task created | Un utilisateur ajoute une tâche / action. |
Task updated | Une tâche / action est mise à jour et synchronisée vers Salesforce le cas échéant. |
Task completed | Un utilisateur marque une tâche comme terminée. |
Step created | Un utilisateur ajoute une étape. |
Step completed | Un utilisateur marque une étape comme terminée. |
Task due date set | Un utilisateur définit une échéance de tâche. |
Task due date updated | Un utilisateur modifie ou supprime une échéance de tâche. |
Bonne pratique : activez les activités qui signalent l'avancement du deal, et laissez de côté celles qui font du bruit :
- ✅ À activer : Dealroom joined, Dealroom viewed, Task completed, Task due date set
- ❌ À laisser désactivé de préférence : Comment created (peut inonder le CRM de bavardage)
Tasks — tâches
HubSpot | Salesforce | |
|---|---|---|
Synchroniser les tâches Katalyz avec les tâches du CRM | ✅ pris en charge (interrupteurs pour les étapes / actions / tâches génériques) | ❌ pas disponible aujourd'hui — les tâches restent dans Katalyz uniquement |
Pour HubSpot, quand c'est activé :
- Créer une tâche dans un Espace Katalyz crée une tâche HubSpot correspondante
- Marquer une tâche comme terminée dans un système met à jour l'autre
- Les changements d'échéance circulent dans les deux sens
Bonne pratique : si votre équipe vit dans HubSpot pour la gestion quotidienne des tâches, activez ces options. Si elle vit dans Katalyz, laissez-les désactivées — la synchronisation ajoute du bruit dans HubSpot.
Sens de la synchronisation
Bidirectionnel. Un champ mappé se met à jour à la fois dans Katalyz et dans le CRM — modifiez-le d'un côté ou de l'autre, l'autre suit.
Fréquence de synchronisation
Temps réel, dans les deux sens. Les changements se propagent immédiatement. À la première connexion, Katalyz lance une synchronisation initiale de rattrapage — si un champ mappé a déjà une valeur des deux côtés, c'est la valeur du CRM qui prime pour cette réconciliation initiale.
Dépannage
Si un champ ne se synchronise pas :
- Vérifiez que l'intégration CRM est toujours connectée et autorisée — voir Connecter HubSpot ou Connecter Salesforce.
- Vérifiez que le champ est toujours mappé (les mappings peuvent casser si une propriété CRM est renommée).
- Vérifiez que les types de champs correspondent.
- Vérifiez que l'utilisateur CRM dont le token OAuth a été utilisé a toujours accès à la propriété.
Si la synchronisation est complètement cassée, voir Le CRM ne se synchronise pas.
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Mis à jour le : 04/10/2026
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