Salesforce — synchroniser Espaces avec opportunités, comptes et contacts
Une fois Salesforce connecté, un Espace Katalyz peut être lié à une opportunité, à un compte ou à un contact Salesforce — synchronisant automatiquement les champs, l'activité et l'enregistrement associé.
Lier un Espace à un objet Salesforce
Un Espace peut être rattaché à :
- une opportunité (Opportunity) — le cas le plus fréquent pour un deal en cours
- un compte (Account) — utile pour un Espace pluriannuel ou orienté account, qui dépasse une opportunité unique
- un contact (Contact) — pour les Espaces centrés sur une personne (parrainage, customer success, partenariat)
Deux parcours pour faire le lien :
- Initié depuis Salesforce — lorsqu'un Espace est créé depuis Salesforce (via le composant Katalyz Dealrooms List ajouté à la page de l'objet), il est automatiquement associé à l'objet d'origine (opportunité, compte ou contact).
- Initié depuis Katalyz — lorsqu'un Espace est créé depuis Katalyz, vous le liez manuellement à la bonne opportunité, au bon compte ou au bon contact depuis les paramètres de l'Espace.
Un même Espace peut être lié à plusieurs objets Salesforce (par ex. une opportunité et son compte parent) si cela a du sens pour votre flux de travail.
Ce qui se synchronise
Champs
Les propriétés Katalyz mappées aux champs Salesforce restent synchronisées. Le mappage de champs utilise la même interface que le mappage de champs HubSpot (« Champs synchronisés »). Seule différence : il n'y a pas d'action « Importer depuis le CRM » côté Salesforce. Voir Mapping et synchronisation des champs CRM pour le workflow — tout s'applique ici.
Activité (Katalyz → Salesforce)
Certains événements Katalyz sont publiés dans Salesforce sous forme de notes Salesforce et, optionnellement, de publications Chatter si Chatter est activé sur l'opportunité, le compte ou le contact lié. La liste Salesforce diffère légèrement de celle d'HubSpot — 14 événements couvrant commentaires, ressources, accès à l'Espace, tâches, étapes et dates d'échéance (pas d'événements de signature, pas d'événements de suppression de commentaire / ressource / tâche aujourd'hui).
La liste complète est documentée dans Mapping et synchronisation des champs CRM.
Tâches
La synchronisation des tâches Katalyz ↔ tâches Salesforce n'est pas disponible aujourd'hui. Les tâches vivent uniquement dans Katalyz.
Objets pris en charge
Aujourd'hui, l'intégration prend en charge la liaison d'un Espace avec :
- Opportunités (Opportunities)
- Comptes (Accounts)
- Contacts
(Les autres objets Salesforce — Leads, Cases, objets personnalisés — ne sont pas pris en charge dans le périmètre actuel.)
Cadence de synchronisation
La synchronisation est en temps réel et bidirectionnelle. Lors de la première connexion, Katalyz exécute une synchronisation initiale rétroactive — pour tout champ avec des valeurs en conflit, la valeur du CRM prévaut.
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Mis à jour le : 18/06/2026
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