Créer des propriétés personnalisées
Les propriétés personnalisées vous permettent d'étendre le modèle de données de Katalyz avec des champs qui correspondent à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement — montants de deals, dates de clôture, scores de prospects, secteurs d'activité, ou tout autre élément que vous souhaitez suivre par espace.
Une fois définies, les propriétés personnalisées peuvent être :
- Affichées dans les espaces via le Widget Champ
- Référencées en tant que variables (tapez
$dans un widget texte) pour personnaliser le contenu par espace - Mappées aux champs HubSpot (ou autre CRM) pour une synchronisation bidirectionnelle
⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Allez dans Paramètres de données.
Les quatre types d'objets
Katalyz regroupe les propriétés par objet auquel elles appartiennent :
Type d'objet | Ce qu'il représente | Exemples de propriétés |
|---|---|---|
Espaces | Données au niveau du deal sur un espace | Montant du deal, étape du deal, date de clôture, score du prospect |
Contacts | Personnes de votre CRM qui interagissent avec les espaces | Email, téléphone, poste, domaine de l'entreprise |
Participants | Personnes que vous avez invitées dans un espace spécifique | Rôle, dernière connexion, segment d'activité |
Actions | Tâches et étapes au sein des espaces | Priorité, date d'échéance, statut, assigné |
Chaque objet dispose de son propre onglet dans les Paramètres de données.
Types de champs pris en charge
Type de champ | À utiliser pour |
|---|---|
Texte sur une ligne | Noms, identifiants courts |
Texte multi-lignes | Notes, descriptions |
Nombre | Décomptes, scores |
Devise | Montants de deals, valeurs de contrats |
Sélecteur de date | Dates comme la date de clôture, le renouvellement |
Liste déroulante (sélection unique) | Statut, étape, niveau |
Téléphone | Numéros de téléphone |
Utilisateur | Lien vers un membre Katalyz |
Créer une propriété
- Allez dans Paramètres de données.
- Choisissez l'onglet du type d'objet (Espaces, Contacts, Participants ou Actions).
- Cliquez sur + Ajouter une propriété.
- Vous avez trois options :
- Créer de zéro — définir une nouvelle propriété native à Katalyz
- Importer depuis une intégration — récupérer un champ HubSpot/Salesforce existant dans Katalyz
- Importer depuis un fichier — import en masse de définitions de propriétés
- Pour « créer de zéro », renseignez :
- Nom de la propriété (libellé lisible)
- Nom interne (généré automatiquement, utilisé dans les placeholders et l'API)
- Type de champ
- Description (facultatif)
- Enregistrez.
Colonne Origine
Chaque propriété affiche une origine :
- Katalyz — créée directement dans Katalyz
- Importée depuis HubSpot — à l'origine une propriété HubSpot, désormais disponible dans Katalyz via l'intégration
- Importée depuis Salesforce — pareil, depuis Salesforce
Les propriétés importées depuis un CRM sont déjà liées à leur champ source.
Mappage vers les champs CRM
Toute propriété Katalyz peut être mappée à un champ d'intégration externe (HubSpot, Salesforce).
La colonne Mappée avec dans le tableau des propriétés indique le mappage actuel :
- Vide (non mappée) — la propriété existe uniquement dans Katalyz
HubSpot / deal_amount— mappée au champdeal_amountdans HubSpot
Pour mapper ou modifier un mappage, cliquez sur la ligne → Modifier la propriété → sélectionnez une intégration et un champ.
Certains champs ont canEditMapping: false — typiquement des propriétés qui ont été importées depuis HubSpot et qui doivent rester liées à leur origine. Les modifier romprait la synchronisation.
Suivi d'utilisation
La colonne Utilisée dans indique combien d'espaces utilisent activement chaque propriété. Cela vous aide à :
- Voir quelles propriétés votre équipe utilise réellement
- Identifier les candidates au nettoyage (propriétés avec 0 utilisation)
- Évaluer l'impact d'une suppression (une propriété utilisée dans 57 espaces représente un engagement important à retirer)
Utiliser des propriétés personnalisées dans les espaces
Une fois définie, une propriété peut alimenter :
Widget Champ
Ajoutez un bloc Champ à un espace. Liez-le à une propriété personnalisée. Le widget affiche la valeur actuelle.
Placeholders
Variables dans les widgets texte
Tapez $ dans un widget texte pour insérer une propriété sous forme de variable. La variable est remplacée par la valeur réelle lors du rendu de l'espace.
Voir Utiliser des variables dans le texte.
Modification et suppression
- Modifier — changez le libellé, la description ou le mappage de la propriété. Le type de champ ne peut généralement pas être modifié (cela corromprait les valeurs existantes).
- Supprimer — retire la propriété de tous les espaces et de tous les modèles qui l'utilisent. Les widgets et placeholders qui la référencent ne fonctionneront plus.
Avant de supprimer, vérifiez le compteur Utilisée dans. Une propriété utilisée dans des dizaines d'espaces doit être retirée progressivement — mettez à jour les espaces concernés au préalable.
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Mis à jour le : 18/06/2026
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