CRM

• Connecter HubSpot

  L'intégration HubSpot connecte votre espace de travail Katalyz à votre portail HubSpot — afin que les Espaces, deals, contacts et activités restent synchronisés. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Avant de commencer Vous aurez besoin de : Un accès admin HubSpot (pour autoriser la connexion) Aucun niveau de plan HubSpot minimum n'est requis pour installer l'application Katalyz. Cependant, si vous souhaitez utiliser les déclencheurs et actions de workflow, **OpeQuelques lectures

• HubSpot — synchroniser Espaces avec deals, entreprises et contacts

  Une fois HubSpot connecté, un Espace Katalyz peut être lié à un deal, à une entreprise ou à un contact HubSpot — synchronisant les champs, les événements de timeline et les tâches dans les deux sens. Lier un Espace à un objet HubSpot Un Espace peut être rattaché à : un deal — le cas le plus fréquent pour un deal en cours une entreprise (company) — utile pour un Espace pluriannuel ou orienté account, qui dépasse un deal unique un contact — pour les Espaces centQuelques lectures

• HubSpot — mapping des champs & objets personnalisés

  Cet article explique comment les propriétés Katalyz se mappent aux propriétés standard de HubSpot et aux objets personnalisés. Pour la référence principale du mapping des champs, consultez Mapping des champs & synchronisation HubSpot — c'est l'article admin complet. Celui-ci se concentre sur les spécificités côté intégration. Objets HubSpot pris en charge Contacts **EntreprQuelques lectures

• Connecter Salesforce

  Connectez votre org Salesforce à Katalyz pour synchroniser les Espaces, les deals (opportunités), les comptes, les contacts et l'activité. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Avant de commencer Vous aurez besoin de : Un accès admin Salesforce (pour installer et autoriser l'application Katalyz). Une org Salesforce avec l'accès aux Apex callouts activé — c'est le seul prérequis strict. Procédure complète ⚠️ **Très important — la même adresse email doit être utQuelques lectures

• Salesforce — synchroniser Espaces avec opportunités, comptes et contacts

  Une fois Salesforce connecté, un Espace Katalyz peut être lié à une opportunité, à un compte ou à un contact Salesforce — synchronisant automatiquement les champs, l'activité et l'enregistrement associé. Lier un Espace à un objet Salesforce Un Espace peut être rattaché à : une opportunité (Opportunity) — le cas le plus fréquent pour un deal en cours un compte (Account) — utile pour un Espace pluriannuel ou orienté account, qui dépasse une opportunité unique un **cQuelques lectures

Email & agenda

• Connecter Google Workspace

  L'intégration Google Workspace débloque la disponibilité du calendrier pour les widgets Meeting, le regroupement des emails en fils de discussion et (sur les plans Premium) l'enregistrement des réunions via le notetaker Katalyz. ⚠️ La connexion au niveau de l'espace de travail nécessite le rôle d'organisation Admin. Les utilisateurs individuels connectent leurs propres comptes Google dans Paramètres → Profil → Emails connectés. Deux niveaux de connexion À l'échelle de l'espacQuelques lectures

• Connecter Microsoft 365

  L'intégration Microsoft 365 offre les mêmes fonctionnalités que Google Workspace — disponibilités du calendrier, fil de discussion email et enregistrement de réunions — pour les équipes sous Microsoft. ⚠️ La connexion au niveau de l'espace de travail nécessite le rôle d'organisation Admin. Les utilisateurs individuels connectent ensuite leurs propres comptes. Connecter l'intégration Au niveau de l'espace de travail (Admin) — étape obligatoire en premier La connexion au niveau deQuelques lectures

• Configurer un sous-domaine email dédié

  Par défaut, Katalyz envoie les emails depuis no-reply@katalyz.co. Un sous-domaine email dédié permet d'envoyer les emails depuis votre propre domaine — par exemple notifications@yourcompany.com — améliorant considérablement la délivrabilité et la confiance. ⚠️ Nécessite le rôle organisation Admin et l'accès aux enregistrements DNS de votre entreprise (ou l'aide de votre service informatique). Pourquoi le mettre en place La délivrabilité des emails est un atout majeur pour lesQuelques lectures

• Résoudre les problèmes de délivrabilité des emails

  Si vos emails Katalyz n'atteignent pas systématiquement leurs destinataires, voici l'approche méthodique à suivre. La solution la plus rapide : un sous-domaine dédié Si vous n'avez pas encore configuré de sous-domaine email dédié, c'est de loin la correction la plus impactante. Voir Configurer un sous-domaine email dédié. Une fois le sous-domaine configuré Si vous rencontrez toujours des problèmes dPeu de lectures

Messagerie

• Connecter Slack

  Connectez Slack pour recevoir les notifications Katalyz (vous et votre équipe) là où vous communiquez déjà. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin côté Katalyz et côté Slack (un admin Slack doit pouvoir autoriser l'app dans l'espace de travail Slack). Procédure de connexion L'intégration est bidirectionnelle : il faut à la fois activer Slack côté Katalyz et ajouter Katalyz comme app dans Slack. Une seule des deux étapes ne suffit pas. 1. Côté Katalyz — activerPeu de lectures

• Notifications Slack — ce que vous allez recevoir

  Une fois Slack connecté, vous pouvez router les événements Katalyz vers Slack. Voici tout ce que vous pouvez recevoir. Types d'événements pouvant déclencher des notifications Slack Activité d'Espace Un utilisateur a rejoint un Espace Un utilisateur a invité d'autres personnes Un utilisateur a ajouté une Section Un utilisateur s'est connecté Invitations L'Acheteur a ouvert l'email d'invitation Commentaires et mentions Vous avez été mentionné Commentaire sur une étPeu de lectures

• Réduire les alertes Slack

  Katalyz peut vous notifier sur beaucoup de choses. Si Slack devient trop bruyant, voici comment baisser le volume. Désactiver des types de notifications spécifiques Allez dans Paramètres → Notifications. Pour chaque catégorie d'événements, décochez la colonne Slack pour les notifications dont vous n'avez pas besoin dans Slack. Gardez-les activées pour Katalyz in-app ou e-mail si vous voulez quand même être au courant. À fort signal / à garder : Vous avez été mentionné Une tâchQuelques lectures

Enrichissement

• Comment fonctionnent les crédits d'enrichissement

  L'enrichissement utilise les crédits du pool Modules de votre espace de travail. Voici ce que coûte une recherche. Coût par recherche 1 email = 1 crédit 1 numéro de téléphone = 2 crédits 1 recherche d'entreprise = 1 crédit Si une seule recherche de contact renvoie à la fois un email et un téléphone, vous êtes facturé 3 crédits (1 + 2). Quand les crédits sont facturés À la fin de la recherche — facturé uniquement si des données sont renvoyées **Non facturéQuelques lectures

Intelligence des réunions

• Connecter Claap

  Claap est une plateforme d'enregistrement de réunions et de coaching. Connecter Claap à Katalyz vous permet d'intégrer des enregistrements Claap directement dans vos Espaces. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite un compte Claap actif. Procédure de connexion La connexion se fait en trois temps : créer une clé API et un webhook côté Claap, puis renseigner les valeurs côté Katalyz. 1. Côté Claap — créer une clé API Dans Claap, ouvrez **Paramètres personnels → APQuelques lectures

• Connecter Modjo

  Modjo est une plateforme d'intelligence conversationnelle. Connecter Modjo vous permet d'importer les appels enregistrés et les analyses Modjo dans vos Espaces Katalyz. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite un compte Modjo actif. Procédure de connexion La connexion se fait en deux temps : préparer côté Modjo (API + webhook), puis renseigner les valeurs côté Katalyz. 1. Côté Modjo Activez le fournisseur de visioconférence utilisé par votre client (Google MeQuelques lectures

• Connecter Gong

  Gong est une plateforme d'intelligence conversationnelle pour les entreprises. Connecter Gong vous permet de faire remonter les appels enregistrés dans Gong au sein des Espaces Katalyz. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite un compte Gong actif (généralement au niveau Enterprise). Procédure de connexion La connexion se fait en trois temps : récupérer la clé API dans Gong, la coller dans Katalyz, puis configurer une règle d'automatisation dans Gong pour qu'il envoie unQuelques lectures

• Intégrer des enregistrements de réunion dans les espaces

  Les enregistrements de réunion transforment les espaces de propositions statiques en récits dynamiques de deals. Les acheteurs peuvent réécouter des démos, faire référence à des moments précis ou les partager avec leurs collègues. Deux widgets, deux usages Deux widgets côté Katalyz remontent des contenus issus de vos outils d'enregistrement / d'intelligence conversationnelle : Widget Réunion — attache une réunion spécifique de votre calendrier (passée ou à venir) et en remonte auQuelques lectures

Médias

• Intégrer des vidéos YouTube

  Les vidéos YouTube peuvent être intégrées dans n'importe quel Espace Katalyz via le Widget Vidéo. Aucune intégration spéciale requise — il suffit de coller l'URL. Intégrer une vidéo YouTube Ouvrez une section d'un Espace. Glissez le widget Vidéo depuis la barre d'édition en bas de l'éditeur sur votre page. Collez l'URL YouTube. Enregistrez. La vidéo s'intègre en ligne avec les commandes de lecture YouTube standard. Formats d'URL pris en charge `https://www.youtubPeu de lectures

Gérer les intégrations

• Déconnecter une intégration

  Si vous devez supprimer ou ré-authentifier une intégration, voici comment procéder. ⚠️ Nécessite le rôle org Admin pour les intégrations au niveau de l'espace de travail. Déconnecter Allez dans Paramètres → Intégrations. Trouvez l'intégration. Cliquez sur Déconnecter. Confirmez. L'intégration est immédiatement déconnectée. Le jeton OAuth (ou la clé API) de Katalyz est révoqué. Ce qui se passe lorsque vous déconnectez CRM (HubSpot, Salesforce) La synchrQuelques lectures

• Résoudre les problèmes de synchronisation

  Les intégrations cessent parfois de se synchroniser — les jetons OAuth expirent, les systèmes externes évoluent, des incidents réseau surviennent. Voici la marche à suivre générale. Étape 1 — Vérifier l'état de l'intégration Paramètres → Intégrations — repérez l'intégration. Le statut doit indiquer Connecté. S'il indique Déconnecté, Erreur ou Ré-authentification requise — reconnectez. Étape 2 — Vérifier les pages d'intégration spécifiques Seules HubSpot et **SaQuelques lectures