CRM

• Salesforce — synchroniser Espaces avec opportunités, comptes et contacts

  Une fois Salesforce connecté, un Espace Katalyz peut être lié à une opportunité, à un compte ou à un contact Salesforce — synchronisant automatiquement les champs, l'activité et l'enregistrement associé. Lier un Espace à un objet Salesforce Un Espace peut être rattaché à : une opportunité (Opportunity) — le cas le plus fréquent pour un deal en cours un compte (Account) — utile pour un Espace pluriannuel ou orienté account, qui dépasse une opportunité unique un **cPeu de lectures

• Connecter HubSpot

  L'intégration HubSpot relie votre espace de travail Katalyz à votre portail HubSpot — pour que les Espaces, les deals, les contacts et l'activité restent synchronisés. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Avant de commencer Il vous faut : un accès admin HubSpot (pour autoriser la connexion) ; aucun niveau de plan HubSpot minimum n'est requis pour installer l'application Katalyz. Utiliser les actions de workflow Katalyz suppose un plan HubSpot qui inclut les workQuelques lectures

• HubSpot — synchroniser les Espaces avec les deals, entreprises et contacts

  Une fois HubSpot connecté, un Espace Katalyz peut être relié à un deal, une entreprise ou un contact dans HubSpot — en synchronisant les champs, les événements de timeline et les tâches dans les deux sens. Relier un Espace à un objet HubSpot Le lien se règle dans le panneau Données de l'Espace — l'icône en forme de calques dans la barre latérale gauche de l'éditeur, à ne pas confondre avec le panneau Paramètres qui ne contient que le titre, le propriétaire, la langue etPeu de lectures

• HubSpot — mappage des champs et objets personnalisés

  Cet article explique comment les propriétés Katalyz s'associent aux propriétés standard et aux objets personnalisés de HubSpot. Pour la référence principale sur le mappage des champs, voir Mappage et synchronisation des champs CRM — c'est l'article admin complet. Celui-ci se concentre sur les spécificités côté intégration. Objets HubSpot pris en charge Contacts *CompaniesQuelques lectures

• Travailler depuis HubSpot : la carte Katalyz

  La plupart des commerciaux vivent dans le CRM, pas dans Katalyz. C'est précisément à cela que sert la carte Katalyz : elle affiche les Espaces, les enregistrements et les signatures rattachés à un deal, une entreprise ou un contact — et permet de créer, partager et envoyer sans quitter HubSpot.Peu de lectures

• Les actions Katalyz dans les workflows HubSpot

  L'application Katalyz ajoute cinq actions personnalisées aux workflows HubSpot : un deal qui avance dans votre pipeline peut ainsi créer un Espace, inviter le comité d'achat, y publier un message ou générer un lien magique pour un contact — sans que personne n'ouvre Katalyz. Avant de commencer L'intégration HubSpot doit être connectée au niveau de l'organisation. Voir Connecter HubSpot. **Un plan HubSpot qui inclut les wPeu de lectures

• Passer à la nouvelle application Katalyz pour HubSpot

  Katalyz a reconstruit son application HubSpot. La nouvelle version porte la carte Katalyz, les actions de workflow et la synchronisation sur une plateforme HubSpot plus récente — et la bascule est conçue pour que rien de ce sur quoi vous comptez déjà ne s'arrête. Cet article explique ce qui se passe pendant le changement, et le point qu'il vaut la peine de connaître avant de vous organiser. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin côté Katalyz, et un accès admin HubSpot pour autoriser laPeu de lectures

• Connecter Salesforce

  Connectez votre org Salesforce à Katalyz pour synchroniser les Espaces, les deals (opportunités), les comptes, les contacts et l'activité. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Avant de commencer Il vous faut : un accès admin Salesforce (pour installer et autoriser l'application Katalyz) ; une org Salesforce avec l'accès aux appels Apex (Apex callouts) activé — c'est le seul prérequis strict. Procédure d'installation complète ⚠️ **Point critique — les deux côtPeu de lectures

Email & agenda

• Résoudre les problèmes de délivrabilité des emails

  Si vos emails Katalyz n'atteignent pas systématiquement leurs destinataires, voici l'approche méthodique à suivre. La solution la plus rapide : un sous-domaine dédié Si vous n'avez pas encore configuré de sous-domaine email dédié, c'est de loin la correction la plus impactante. Voir Configurer un sous-domaine email dédié. Une fois le sous-domaine configuré Si vous rencontrez toujours des problèmes dPeu de lectures

• Connecter Google Workspace

  L'intégration Google Workspace débloque les disponibilités d'agenda pour les widgets Réunion, le rattachement des fils d'emails et — avec le module Katalyz Recording — l'enregistrement des réunions via le notetaker Katalyz. ⚠️ La connexion au niveau de l'espace de travail nécessite le rôle d'organisation Admin. Les utilisateurs connectent leur propre compte Google dans Paramètres → Profile → Connected emails. Deux niveaux de connexion Au niveau de l'espace de travail (AdmQuelques lectures

• Connecter Microsoft 365

  L'intégration Microsoft 365 offre les mêmes possibilités que Google Workspace — disponibilités d'agenda, rattachement des fils d'emails et enregistrement des réunions — pour les équipes sous Microsoft. ⚠️ La connexion au niveau de l'espace de travail nécessite le rôle d'organisation Admin. Les utilisateurs connectent ensuite leur propre compte. Connecter l'intégration Au niveau de l'espace de travail (Admin) — obligatoire en premier La connexion au niveau de l'organisation doit êQuelques lectures

• Configurer un sous-domaine email dédié

  Par défaut, Katalyz envoie ses notifications depuis « Katalyz » no-reply@mail.katalyz.co. Un domaine d'envoi dédié permet à ces emails de partir de votre propre domaine — par ex. rooms.votreentreprise.com — ce qui améliore la délivrabilité et la confiance. La configuration est en autonomie depuis Paramètres → Organisation → Délivrabilité email. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin et un accès aux enregistrements DNS de votre entreprise (ou l'appui de votre service infQuelques lectures

Messagerie

• Notifications Slack — ce que vous allez recevoir

  Une fois Slack connecté, vous pouvez router les événements Katalyz vers Slack. Voici tout ce que vous pouvez recevoir. Types d'événements pouvant déclencher des notifications Slack Paramètres → Notifications regroupe tous les événements en six catégories. Chaque ligne comporte trois cases à cocher — App, Email et Slack — vous décidez donc, événement par événement, par quels canaux il vous parvient. Dealroom Activity (activité de l'Espace) Quelqu'un a rejoint un EspaPeu de lectures

• Connecter Slack

  Connectez Slack pour que les notifications Katalyz vous parviennent (à vous et à votre équipe) là où vous communiquez déjà. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin côté Katalyz et côté Slack (un admin Slack doit pouvoir autoriser l'application dans l'espace de travail Slack). Procédure de connexion L'intégration est bidirectionnelle : vous devez à la fois activer Slack côté Katalyz et ajouter Katalyz comme application dans Slack. Une seule des deux étapes ne suffitQuelques lectures

• Réduire les alertes Slack

  Katalyz peut vous notifier de beaucoup de choses. Si Slack devient trop bruyant, voici comment baisser le volume. Désactiver certains types de notification Allez dans Paramètres → Notifications. Chaque événement figure dans un tableau à trois colonnes de cases à cocher — App, Email et Slack. Décochez la case Slack pour tout ce dont vous n'avez pas besoin là, et laissez App ou Email cochée si vous voulez quand même être au courant. À fort signal / à garder activQuelques lectures

Enrichissement

• Comment fonctionnent les crédits d'enrichissement

  L'enrichissement est inclus dans le plan Core et puise dans le solde de crédits partagé de votre espace de travail. Ce que coûte une recherche Le coût dépend de ce que la recherche retourne — une adresse email, un numéro de téléphone ou une fiche entreprise. Enrichir un contact qui renvoie à la fois un email et un téléphone coûte donc plus qu'un contact qui ne renvoie qu'un email. Les tarifs sont définis dans votre plan plutôt que dans cet article, car ils évoluent. Pour connaître les tariPeu de lectures

Intelligence des réunions

• Connecter Claap

  Claap est une plateforme d'enregistrement de réunions et de coaching. Connecter Claap à Katalyz vous permet d'intégrer des enregistrements Claap directement dans vos Espaces. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite un compte Claap actif. Procédure de connexion La connexion se fait en trois temps : créer une clé d'API et un webhook côté Claap, puis coller les valeurs dans Katalyz. 1. Côté Claap — créer une clé d'API Dans Claap, ouvrez **Personal Settings → API &Quelques lectures

• Connecter Modjo

  Modjo est une plateforme de conversational intelligence. Connecter Modjo vous permet de faire remonter les appels enregistrés par Modjo et leurs insights dans les Espaces Katalyz. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite un compte Modjo actif. Procédure de connexion La connexion se fait en deux temps : préparer les éléments côté Modjo (API + webhook), puis saisir les valeurs côté Katalyz. 1. Côté Modjo Activez le fournisseur de visioconférence utilisé par votQuelques lectures

• Connecter Gong

  Gong est une plateforme de conversation intelligence pour les grandes équipes. Connecter Gong vous permet de faire remonter les appels enregistrés par Gong dans les Espaces Katalyz. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite un compte Gong actif (généralement de niveau Enterprise). Procédure de connexion La connexion se fait en trois étapes : récupérer la clé d'API dans Gong, la coller dans Katalyz, puis créer une règle d'automatisation dans Gong pour qu'il déclenche un webQuelques lectures

• Intégrer des enregistrements de réunion dans les Espaces

  Les enregistrements de réunion transforment un Espace de proposition statique en récit vivant du deal. Les acheteurs peuvent réécouter une démo, revenir sur un moment précis ou la partager avec des collègues. Chaque enregistrement — quel que soit l'outil qui l'a capturé — se retrouve sur la page Réunions, et de là (ou depuis Accueil), il est à un clic d'un Espace. La page Meetings — un seul endroit pour tous vos enregistrements Ouvrez Réunions depuis la barre latérale gauche. LaQuelques lectures

Médias

• Intégrer des vidéos YouTube

  Les vidéos YouTube peuvent être intégrées dans n'importe quel Espace Katalyz via le Widget Vidéo. Aucune intégration spéciale requise — il suffit de coller l'URL. Intégrer une vidéo YouTube Ouvrez une section d'un Espace. Glissez le widget Vidéo depuis la barre d'édition en bas de l'éditeur sur votre page. Collez l'URL YouTube. Enregistrez. La vidéo s'intègre en ligne avec les commandes de lecture YouTube standard. Formats d'URL pris en charge `https://www.youtubPeu de lectures

Gérer les intégrations

• Déconnecter une intégration

  Si vous devez retirer ou ré-authentifier une intégration, voici la marche à suivre. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin pour les intégrations au niveau de l'espace de travail. Déconnecter Allez dans Paramètres → Intégrations. Repérez la carte de l'intégration. Une intégration connectée porte une pastille verte de validation dans son coin supérieur. Cliquez sur Supprimer (supprimer) (le bouton d'une carte connectée ; une carte déconnectée affiche **ActivatQuelques lectures

• Résoudre les problèmes de synchronisation

  Il arrive qu'une intégration cesse de se synchroniser — les tokens OAuth expirent, les systèmes externes évoluent, le réseau flanche. Voici la marche à suivre générale. Étape 1 — Vérifier le statut de l'intégration Paramètres → Intégrations — cherchez la carte de l'intégration. Une intégration connectée porte une pastille verte de validation et son bouton indique Supprimer ; une intégration déconnectée n'a pas de pastille et affiche Activate. Si la pastille manque alors qu'Quelques lectures