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Ajouter un bloc de signature à un Espace

Katalyz Signature permet à vos acheteurs de signer des documents directement dans l'Espace — pas d'aller-retour DocuSign, pas de PDF en pièce jointe, pas de chaîne d'emails. On signe là où le deal se joue.

Un Espace avec un widget de signature intégré à une Section, montrant la carte de l'enveloppe et son badge de statut

⚠️ Nécessite le module Katalyz Signature, facturé par utilisateur et par mois en supplément du plan Core. Les enveloppes ne consomment pas de crédits. Voir Katalyz Signature.

Ce que contient une enveloppe

Un widget signature contient une enveloppe. Chaque enveloppe comporte :

Un ou plusieurs documents à signer — fichiers PDF ou Word (.docx)
Des destinataires — signataires, approbateurs et suiveurs
Des champs sur les documents (signature, paraphe, date, texte, annotation)
Un ordre de signature — séquentiel (un destinataire après l'autre) ou parallèle (tout le monde en même temps)
Une échéance facultative et des relances automatiques

Deux façons de démarrer une enveloppe

Où	Comment	Quand l'utiliser
Dans un Espace	Ajoutez le widget Signature depuis la barre de construction (Ajouter des widgets → Signature). Une carte vide apparaît et l'éditeur d'enveloppe s'ouvre.	Les signataires sont dans l'Espace et doivent y signer.
Page Signatures	Cliquez sur + Nouvelle enveloppe. La fenêtre Nouvelle enveloppe de signature propose Partir de zéro — « Une enveloppe vide — ajoutez vos propres documents, signataires et champs. » — ou, sous Ou partir d'un modèle, l'un de vos modèles publiés.	Contrats au niveau de l'organisation, ou quand vous voulez réutiliser un modèle.

Si vous fermez l'éditeur avant d'avoir ajouté un document ou un destinataire, le widget vide est retiré de l'Espace.

Sur la page Signatures, les enveloppes se répartissent en trois onglets — En attente, Ma boîte de réception et Terminées — avec un champ Rechercher par titre et un filtre. Chaque ligne porte son statut (Brouillon, En cours, En attente de signature…) et son rattachement (le nom de l'Espace, Transaction liée, ou Aucun lien).

Le démarrage à partir d'un modèle est traité dans Modèles de signature.

L'éditeur d'enveloppe

L'éditeur s'intitule Nouvelle enveloppe de signature à la création, puis Modifier l'enveloppe de signature — « Configurez les paramètres de votre enveloppe de signature ». Une pastille Brouillon en haut à droite rappelle que rien n'est parti tant que vous n'avez pas envoyé.

Il déroule cinq onglets : Associer, Documents, Préparer, Configuration, Envoyer. Annuler est à gauche du pied de page, Suivant à droite ; sur le dernier onglet, Suivant laisse la place à Envoyer pour signature.

Éditeur d'enveloppe avec ses onglets Associer · Documents · Préparer · Configuration · Envoyer

1. Associer

« Associez l'enveloppe à un espace, une transaction, une entreprise — ou laissez-la sans lien. » Affiché uniquement lorsque vous créez l'enveloppe depuis la page Signatures : dans un Espace, le lien est déjà connu.

Lier à un espace — « Attachez l'enveloppe à un dealroom pour que les participants suivent son statut. » Un champ Espace apparaît alors, avec Sélectionner un espace.
Lier à une transaction — « Associez l'enveloppe à une transaction CRM. »
Lier à une entreprise — « À utiliser lorsque l'enveloppe n'est pas liée à une transaction précise. »
Aucun lien — « Enveloppe autonome sans contexte CRM ni espace. »

2. Documents

Avant tout téléchargement, Katalyz demande Qu'envoyez-vous ? — « Les PDF conservent leur mise en page. Les fichiers Word sont envoyés tels quels. »

Carte	Fichier	Ce que dit la carte	Étapes annoncées
PDF à mise en page fixe	.pdf	« La page ne se reformate jamais. Les champs sont des zones dessus. » — Bons de commande, contrats imprimés.	1. Importer 2. Placer les champs
Rédigez-le dans Word	.docx	« Collez les codes dans votre propre fichier. Jamais réécrit. » — Papiers à en-tête, mise en page précise.	1. Rédiger dans Word 2. Importer 3. Envoyer

Une fois le parcours PDF choisi, la zone de dépôt affiche Importer le PDF — « Mise en page fixe — les champs sont placés sur la page ».

Parcours PDF — la zone Importer le PDF accepte votre fichier. Vous pouvez ajouter plusieurs documents et les réordonner par glisser-déposer.
Parcours Word — Katalyz passe directement à Préparer, parce que les codes des signataires doivent exister avant que vous puissiez les saisir dans le fichier. Une fois les codes collés dans votre .docx, revenez l'importer. Le parcours n'accepte que le type de fichier choisi : un PDF est refusé sur le parcours Word, et inversement.

Les fichiers Word ne sont jamais modifiés à l'intérieur de Katalyz. Voir Champs PDF vs codes Word pour choisir entre les deux.

Suivant reste désactivé sur cet onglet tant qu'aucun document n'a été ajouté.

3. Préparer

C'est ici que vivent les destinataires et les champs. La barre latérale s'ouvre sur l'interrupteur Signature séquentielle, puis trois listes, chacune avec son compteur et son bouton :

Liste	Bouton	Ce que l'encadré bleu de l'écran en dit
Signataires	+ Ajouter un signataire	« Signataires placent les champs et signent. »
Approbateurs	+ Ajouter un approbateur	« Approbateurs valident sans signer. »
Abonnés	+ Ajouter un abonné	« Abonnés reçoivent une copie une fois terminé. »

Chaque bouton ouvre la fenêtre Ajouter un signataire (ou approbateur, ou abonné) — « Choisissez une personne de cet espace ou du compte CRM connecté pour signer. » Elle propose deux onglets, Espace et CRM, chacun avec son compteur, et un champ Rechercher par nom ou e-mail. Un + en bout de ligne ajoute la personne.

L'interrupteur Signature séquentielle, en haut de la barre latérale, bascule entre routage séquentiel et parallèle.

Les champs. Sous la liste des signataires, Champs placés affiche le compte pour le signataire sélectionné, et Type de champ propose cinq vignettes à faire glisser :

Signature, Initiales, Date, Texte, Case à cocher.

Elles restent grisées tant qu'aucun signataire n'est sélectionné — l'écran le dit : « Sélectionnez un signataire pour placer des champs. » Une fois un signataire choisi, l'indication devient « Faites glisser un type de champ sur le PDF pour le placer. », et le volet de droite affiche « Ajoutez et sélectionnez un PDF pour placer les champs. » tant qu'aucun document n'est chargé.

Chaque signataire a besoin d'au moins un champ : sa carte indique 0 champ tant que rien n'est posé, et l'onglet Envoyer le signale.

Onglet Préparer : les destinataires à gauche, une page du PDF avec un champ de signature posé à droite

4. Configuration

Trois encadrés :

Informations de base — Titre de l'enveloppe (obligatoire) et Message aux destinataires.
Chronologie et échéances — Date limite de signature (optionnelle).
Rappels automatiques — l'interrupteur Activer les rappels automatiques, « Envoyer automatiquement des e-mails de rappel aux signataires en attente ». Une fois activé, deux champs apparaissent : Premier rappel (jours après l'envoi), 3 par défaut, et Répéter tous les (jours), 2 par défaut.

5. Envoyer

L'onglet s'intitule Envoyer pour signature. Le Résumé de l'enveloppe aligne quatre compteurs — Document, Destinataire, Signataire, Champ.

En dessous, Katalyz vous dit si l'enveloppe peut partir. S'il manque quelque chose, l'encadré affiche Presque prêt — corrigez les éléments ci-dessous, « Chaque élément ci-dessous mène directement à l'endroit où le corriger », et liste les manques (par ex. « Ajoutez au moins un PDF. », « Ajoutez au moins un signataire ou approbateur. »), chacun avec un lien Corriger › qui vous emmène sur le bon onglet. Le bouton Envoyer pour signature reste désactivé tant que la liste n'est pas vide.

Types de champs

L'éditeur propose cinq types, listés sous Type de champ dans l'onglet Préparer :

Champ	Qui le remplit
Signature	Un signataire
Initiales	Un signataire
Date	Automatique — la date de signature
Texte	Un signataire
Case à cocher	Un signataire

Sur un PDF, un champ se place en le faisant glisser sur la page ; il appartient au signataire sélectionné dans la barre latérale.

Routage : séquentiel ou parallèle

Séquentiel — les destinataires agissent l'un après l'autre, dans l'ordre défini sur leurs cartes. Ceux dont le tour n'est pas venu restent en attente et sont notifiés quand le précédent a terminé.
Parallèle — tout le monde est notifié en même temps et peut agir dans n'importe quel ordre.

Après l'envoi

Le widget affiche le badge En attente de signature, le nombre de documents, le nombre de signatures obtenues sur le total attendu, l'échéance si vous en avez fixé une, et l'ordre de signature. Un bouton de signature s'affiche pour tout destinataire qui ouvre l'Espace. Une fois l'enveloppe signée, un bouton de téléchargement de la copie signée apparaît. Voir Suivre le statut d'une signature.

Coût

Katalyz Signature est un module ajouté à votre plan Core, facturé par utilisateur et par mois. Il n'y a pas de facturation à l'enveloppe et les enveloppes ne consomment pas de crédits. Voir Katalyz Signature.

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Mis à jour le : 04/10/2026

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