Travailler depuis HubSpot : la carte Katalyz

La plupart des commerciaux vivent dans le CRM, pas dans Katalyz. C'est précisément à cela que sert la carte Katalyz : elle affiche les Espaces, les enregistrements et les signatures rattachés à un deal, une entreprise ou un contact — et permet de créer, partager et envoyer sans quitter HubSpot.

Placer la carte sur vos fiches

Installer l'application rend la carte Katalyz disponible dans votre portail — elle ne se place nulle part toute seule. C'est un admin HubSpot qui décide où elle apparaît, depuis les réglages de personnalisation des fiches, pour chaque objet souhaité : deals, companies (entreprises) et contacts.

La carte est conçue pour la colonne centrale de la fiche, où elle a la place de respirer. À partir de là, votre admin a deux possibilités :

• L'ajouter à un onglet existant, aux côtés de ce qui s'y trouve déjà.
• Lui donner son propre onglet — c'est ce que nous recommandons. La carte est un espace de travail à part entière ; son propre onglet lui évite d'entrer en concurrence avec le reste de la fiche.

Pendant la bascule vers la nouvelle application, une fiche peut porter deux onglets Katalyz côte à côte — par exemple Katalyz et V2 : l'ancienne carte et la nouvelle, le temps du déploiement. Voir Passer à la nouvelle application Katalyz pour HubSpot.

Ce choix appartenant à votre admin, l'emplacement de la carte varie d'un portail à l'autre. Si vous ne la trouvez pas sur une fiche, demandez à la personne qui administre votre HubSpot dans quel onglet elle a été placée.

Tout ce qui s'affiche sur la carte est limité à la fiche que vous consultez.

Ce que contient la carte

La carte compte elle-même trois onglets :

Deux ou trois choses à savoir avant de commencer :

• La carte appelle dealroom ce que Katalyz appelle un Espace. C'est le même objet que celui que vous voyez dans l'application.
• Pendant le chargement, vous lisez Chargement des dealrooms…. En cas d'échec, Impossible de charger les dealrooms remplace la carte entière avec un bouton Réessayer — et les onglets Réunions et Signatures deviennent inaccessibles tant que cela n'est pas rétabli.
• Les photos de profil ne peuvent généralement pas s'afficher dans HubSpot : les personnes apparaissent donc sous forme d'initiales. C'est normal.

Les trois onglets sont toujours présents, mais deux d'entre eux restent inactifs tant que votre espace de travail n'a pas le module correspondant : Signatures nécessite Katalyz Signature et Réunions nécessite Katalyz Recording. Les deux modules sont visibles dans Paramètres → Forfait et facturation, affichés en pastilles sur la carte de votre forfait (par ex. « Recording · 25 €/utilisateur/mois », « Signature · 20 €/utilisateur/mois »). On ne les active pas soi-même : utilisez Demander un changement de forfait sur cette même carte, et l'onglet s'active une fois le module ajouté à votre contrat.

L'onglet Dealrooms

Lire une ligne

Chaque ligne condense l'état de l'Espace en quatre lignes, pour trier sans rien ouvrir :

• Le nom de l'Espace, avec une étiquette de statut à droite
• Dernière activité le {date}
• Une ligne de contexte qui enchaîne pilotée par {nom} · prochaine échéance le {date} · créée le {date}
• Plan d'action commun · {n} % réalisé, puis {n} participants avec jusqu'à trois avatars et un compteur +N

Cliquer sur le titre ouvre le détail de l'Espace dans la carte. Pas de filtre, pas de tri, pas de pagination ici — la liste affiche ce qui est lié à la fiche, activité la plus récente en tête.

Si rien n'est encore lié : Aucune dealroom / Créez une dealroom pour partager des contenus, suivre l'engagement et collecter des signatures sur cette fiche. Passez par le bouton d'en-tête pour en créer une.

Les statuts d'un Espace

Les valeurs affichées dépendent de la configuration de votre espace de travail — elles proviennent des champs d'Espace définis par votre organisation, votre liste peut donc différer de celle-ci. Voici les valeurs livrées par défaut :

Un statut que la carte ne reconnaît pas est affiché tel quel, exactement comme votre configuration le nomme.

Créer un Espace

Cliquez sur Nouvelle dealroom. La fenêtre se déroule en deux étapes, intitulées Étape {n} sur 2 — {nom}. Vous pouvez revenir en arrière par les points, mais pas sauter en avant.

Étape 1 — Point de départ. Choisissez un point de départ pour votre dealroom. Choisissez un modèle dans la grille (chaque carte affiche un aperçu, son nom et Mis à jour le {date}) ou prenez Partir de zéro. Rechercher un modèle filtre la grille ; si rien ne correspond, vous lisez Aucun modèle ne correspond à cette recherche. Cliquer sur un modèle le sélectionne et fait avancer l'étape : il n'y a donc aucun bouton à valider ici.

Étape 2 — Détails. Définissez l'entreprise, la transaction, le titre et le statut de votre dealroom. L'essentiel est déjà prérempli depuis la fiche d'où vous êtes parti :

Sous Champs personnalisés, vous rattachez à l'Espace les champs propres à votre organisation. Cliquez sur Ajouter un champ, choisissez-en un dans Choisir un champ — c'est un sélecteur sur le catalogue de votre organisation, jamais une saisie libre — puis renseignez la valeur. La saisie s'adapte au type du champ : une liste Sélectionner, une date, un nombre, ou un texte Valeur. Retirer enlève une ligne, un même champ ne peut être ajouté qu'une fois, et toute ligne laissée vide est simplement ignorée.

Le pied de page place Retour et Annuler à gauche, Créer à droite. Créer reste désactivé tant que le titre n'est pas rempli, et affiche Création… pendant le traitement. À la fin, la fenêtre se ferme et le détail du nouvel Espace s'ouvre immédiatement.

La génération par l'IA n'est pas disponible depuis HubSpot. Un Espace créé ici est construit à partir du modèle choisi, ou vide si vous partez de zéro. Pour que Katalyz rédige l'Espace à votre place, démarrez depuis l'application Katalyz — voir Générer un Espace avec l'IA.

À l'intérieur d'un Espace

Ouvrir un Espace remplace la carte par sa vue de détail — la barre des trois onglets disparaît, et une flèche de retour vous ramène en arrière. Quatre tuiles, puis les enregistrements et les signatures propres à cet Espace.

Chaque tuile se charge indépendamment. Si les données d'engagement, les enregistrements ou les contacts suggérés ne remontent pas, le bloc concerné bascule discrètement sur son état vide plutôt que de casser la page.

Analyses IA

Un cercle de score de 0 à 100, accompagné d'une appréciation en clair — À risque, À surveiller ou En bonne santé — et du résumé exécutif rédigé pour l'Espace. Actualiser le régénère (Génération… pendant le traitement).

Si personne n'en a encore demandé : Aucune analyse générée pour cette dealroom. + Générer les analyses.

Vue d'ensemble

L'engagement sur les {n} derniers jours, en cinq statistiques avec flèches de tendance (pas de flèche quand l'écart est de 0 %) :

Visiteurs · Pages vues · Temps moyen · Ressources vues · Commentaires

En dessous, Les plus consultés se divise en Pages et Ressources. Une page renvoie vers l'Espace ; une ressource s'ouvre dans une visionneuse Katalyz intégrée à HubSpot, ce qui vous garde sur la fiche. S'il n'y a rien : Aucun engagement enregistré.

Plan d'action commun

{n} en cours, une barre de progression verte et {fait}/{total} tâches. Prochaines étapes liste les tâches ouvertes avec, en dessous, la section dont elles dépendent — de quoi voir ce que l'acheteur attend réellement. État vide : Aucune tâche ajoutée à cette dealroom.

Participants

Les personnes sont regroupées par équipe. Vos groupes internes sont masqués ici — la carte parle de l'autre côté du deal — et l'équipe acheteur est renommée Externe.

Chaque ligne porte un avatar, le nom de la personne (ou son e-mail à défaut de nom), sa fonction et une pastille d'activité : today, yesterday, 3d ago, 2w ago, ou inactive au-delà de 30 jours. Ces pastilles restent en anglais, quelle que soit la langue de votre HubSpot. Une personne invitée mais pas encore entrée apparaît avec son e-mail et une étiquette Invité.

Le dernier groupe est le plus utile : Suggérés depuis cette fiche liste les contacts HubSpot de la fiche qui ne sont pas encore dans l'Espace. Ajouter à côté d'un nom ouvre Partager avec cette adresse déjà préparée.

[SCREENSHOT: La tuile Participants avec un groupe externe et les suggestions tirées de la fiche en dessous]

Les actions sur un Espace

Partager un Espace

Partager ouvre une fenêtre en trois vues.

Inviter des personnes

Saisissez une adresse e-mail ou un simple domaine dans le champ, puis cliquez sur Ajouter — Une adresse e-mail ou un domaine. Cliquez sur Ajouter pour chacun. Une fois par personne. Un domaine invite tous ceux qui en dépendent : c'est la façon rapide d'ouvrir un Espace à toute une équipe d'achat.

Pendant la saisie, jusqu'à cinq suggestions apparaissent sous Contacts de cette fiche et Votre organisation. Ce qui n'est ni une adresse ni un domaine est refusé : « {valeur} » n'est pas une adresse e-mail ou un domaine valide. Tout ce que vous avez préparé s'affiche sous forme de puces que vous pouvez retirer.

Personnes ayant accès montre jusqu'à trois avatars, plus un lien qui ouvre la liste complète. Plus bas, Accès propose des boutons radio qui s'enregistrent dès que vous choisissez :

⚠️ Le contrôle Accès s'ouvre toujours sur Toute personne disposant du lien, quel que soit le réglage réel de l'Espace. Servez-vous-en pour définir le mode, pas pour le lire. Pour vérifier le mode d'accès en vigueur, ouvrez l'Espace dans l'application Katalyz.

L'URL de l'Espace est affichée en bas. Le pied de page propose Annuler, Copier le lien (qui affiche brièvement Lien copié en vert), puis Suivant — lorsque des adresses sont préparées — ou OK.

Nouvelle invitation

La deuxième vue affiche une ligne par adresse, chacune avec une liste Rôle — Définissez ce que chaque personne pourra faire une fois dans la dealroom.

La carte ne propose que ces deux-là, et la dénomination mérite une seconde d'attention : le Viewer de la carte correspond au rôle Commentateur de Katalyz — une personne invitée ainsi peut lire et commenter. Le rôle Lecteur de Katalyz, strictement en lecture seule, ainsi que le transfert de propriété, se gèrent dans l'application Katalyz. Voir Les rôles dans un Espace.

Les prévenir par e-mail est activé par défaut et fait apparaître un champ Message (facultatif). Désactivez-le si vous préférez envoyer le lien vous-même.

Le pied de page propose Retour, Copier le lien et Envoyer les invitations. Les adresses sont validées côté serveur avant tout envoi : si l'une d'elles est rejetée, les motifs s'affichent sous la forme adresse : motif · adresse : motif, et rien n'est envoyé. Corrigez l'adresse fautive et relancez l'envoi.

Personnes ayant accès

La troisième vue est un tableau des Participants actuels et de leur Rôle. Le propriétaire apparaît sous forme d'étiquette non modifiable ; tous les autres disposent de la liste Lecteur/Éditeur, enregistrée dès que vous la changez.

⚠️ L'icône corbeille retire un participant immédiatement, sans étape de confirmation. Il perd l'accès à l'Espace sur-le-champ.

Les invitations en attente figurent en dessous avec l'étiquette Invité et leur propre icône corbeille, qui annule l'invitation.

L'onglet Signatures

La liste affiche chaque enveloppe liée à la fiche : son titre (cliquez pour ouvrir la fenêtre de statut), {destinataire} · Mis à jour le {date}, et une étiquette de statut. Si personne n'y figure encore, la ligne indique Aucun signataire.

Une liste Statut filtre l'affichage — En attente, Terminées ou Toutes. Elle est réglée sur Toutes par défaut : vous voyez donc tout tant que vous ne restreignez pas.

État vide : Rien pour le moment / Envoyez un document à signer depuis un fichier attaché à cette fiche.

Les statuts d'enveloppe

Les statuts de signataire

Créer une enveloppe

Nouvelle enveloppe s'ouvre sur une étape Point de départ — Deux façons d'envoyer un document à signer depuis HubSpot.

Un document de la fiche (Choisir) reprend un fichier déjà attaché à la fiche HubSpot. Le document doit déjà contenir ses balises de signature. Katalyz peut s'en charger (sous conditions). Un encadré d'information précise la limite — Besoin de placer des champs ? / Dans ce cas, créez l'enveloppe depuis l'app Katalyz — vous pouvez l'associer directement à une fiche HubSpot.

Ou un modèle Katalyz liste vos modèles publiés avec un compteur {n} publié(s) — Modèles créés et préparés dans l'app Katalyz : leurs champs, rôles et variables sont déjà en place. Chaque carte affiche le nom du modèle, un bouton Utiliser, et une ligne de contexte avec sa description, {n} rôle(s), {n} variable(s) et les formats de fichier. Voir plus ({n}) en révèle trois de plus à chaque clic, et un champ de recherche apparaît au-delà de trois modèles. Voir Les modèles de signature.

[SCREENSHOT: Le point de départ « Nouvelle enveloppe » : la carte du document de la fiche et la liste des modèles en dessous]

Depuis un modèle — trois étapes

Point de départ → Détails → Modèle.

Détails confirme ce à quoi l'enveloppe est rattachée (Liée à la transaction / à l'entreprise / au contact, en lecture seule), propose Lier à une dealroom (facultatif) — Non lié par défaut — et un Titre, non obligatoire, qui reprend à défaut le nom du modèle. Une ligne de synthèse indique {n} document(s) · {n} champ(s) · échéance à {n} jours.

Modèle est l'étape où les rôles deviennent des personnes :

• Rôles ({n}) — une liste par rôle, intitulée avec le nom du rôle et décrite comme Signataire, Validation ou En copie (plus facultatif le cas échéant). Les options sont les contacts de la fiche, affichés Nom (e-mail), plus Saisir une adresse qui révèle un champ Nom et un champ E-mail obligatoire. Les rôles facultatifs peuvent être Ignorer puis Inclure de nouveau.
• Variables ({n}) — des champs texte. Récupération des valeurs… s'affiche pendant la résolution ; celles qui sont trouvées portent la mention Prérempli depuis le CRM · modifiable. Toutes les variables sont modifiables, préremplies ou non — vous pouvez donc corriger n'importe laquelle avant l'envoi. Ce que le modèle déclare comme champ personnalisé ne peut pas être rempli depuis le CRM et vous est demandé.

Ce qui manque est nommé en bas de la fenêtre — {rôle} : personne à désigner, {libellé} est obligatoire — puis Créer l'enveloppe devient disponible.

⚠️ Une enveloppe créée depuis un modèle est un Brouillon. Elle n'est pas envoyée. La fenêtre se ferme sans le dire. Ouvrez l'enveloppe depuis la liste Signatures et cliquez sur Envoyer dans sa fenêtre de statut, sinon elle restera en l'état.

Depuis un document de la fiche — quatre étapes

Point de départ → Documents → Signataire → Vérifier et envoyer.

1. Documents — une liste à cocher, obligatoire, des fichiers attachés à la fiche HubSpot. S'il n'y en a aucun : Aucun fichier attaché à cette fiche. — attachez-en un dans HubSpot d'abord, il n'y a pas d'autre issue depuis cette étape.
2. Signataire — une liste Signataire qui propose Un contact associé ou Une adresse e-mail. Depuis la carte, vous ne pouvez ajouter qu'un seul signataire, et son champ est toujours une signature.
3. Vérifier et envoyer — un Titre obligatoire, un Message (facultatif) et une Échéance (facultatif). Envoyer des rappels est désactivé par défaut ; l'activer révèle Premier rappel (jours) (3) et Répéter tous les (jours) (2).

Envoyer pour signature — et contrairement au parcours par modèle, celui-ci part immédiatement.

La fenêtre de statut d'une enveloppe

Cliquer sur une enveloppe ouvre son statut : le titre, Envoyé le {date} avec une étiquette de statut, et l'avancement sous la forme {n} sur {n} signés — en vert une fois complet, en ambre tant qu'il ne l'est pas. Les destinataires en copie ne sont pas comptés.

Signataires liste chaque personne avec sa propre étiquette de statut et Signé le {date} le cas échéant. Documents propose Télécharger, mais seulement une fois l'enveloppe Signé — avant cela, vous lisez Disponible une fois signé.

Le pied de page porte Annuler l'enveloppe pour toute enveloppe ouverte ou en échec — Annuler cette enveloppe ? avec Conserver / Annuler l'enveloppe — et Envoyer, qui n'apparaît que sur un Brouillon.

L'onglet Réunions

Tous les enregistrements d'appels liés à cette fiche, du plus récent au plus ancien. S'il n'y en a aucun : Aucun enregistrement lié à cette fiche.

Chaque ligne affiche une vignette, le titre, une ligne de contexte date · animée par · durée, et jusqu'à trois initiales de participants. Un champ Rechercher un enregistrement et une liste Trier — Plus récents, Plus anciens, Plus longs — aident quand la liste s'allonge.

Cliquer sur un titre ouvre l'enregistrement dans une fenêtre à quatre onglets :

Un résumé est conservé par type de prompt. Changer de Type de résumé vous fait passer d'un résumé à l'autre au lieu d'en écraser un — vous pouvez donc garder côte à côte, sur le même appel, un résumé par défaut et, par exemple, un résumé MEDDIC, chacun issu de son propre prompt.

Ce que la carte ne permet pas

La carte est faite pour ce qu'un commercial fait entre deux appels. Tout ce qui relève de la conception se passe dans l'application Katalyz :

Tout ce que vous créez depuis la carte est un Espace, une enveloppe ou une invitation Katalyz parfaitement ordinaire. Vous pouvez à tout moment l'ouvrir dans l'application et continuer là-bas.

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Mis à jour le : 04/10/2026