Membres & rôles
Rôles d'organisation — Admin, Pro, Basic
Chaque membre de votre espace de travail Katalyz possède un rôle d'organisation — son niveau de permission à l'échelle de l'espace de travail. Il existe trois rôles d'organisation, et choisir le bon est important à la fois pour la sécurité et pour la facturation. ⚠️ Seuls les Admins peuvent attribuer ou modifier les rôles d'organisation. Les trois rôles d'organisation Admin Contrôle total de l'espace de travail. Les Admins peuvent : Consulter, modifier et supprimer **tousQuelques lecturesInviter un nouveau membre
Ajouter des personnes à votre espace de travail Katalyz prend quelques secondes : collez leurs adresses email, choisissez un rôle, envoyez. Chacun configure ensuite son propre profil en acceptant l'invitation. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Inviter une ou plusieurs personnes Allez dans Paramètres → Membres. Cliquez sur Ajouter un utilisateur en haut à droite. La modale l'invitation de personnes s'ouvre. Dans Email address(es) *, saisissez ou collez lePeu de lecturesMatrice complète des permissions
La référence complète sur qui peut faire quoi dans Katalyz, à la fois côté rôles d'organisation (à l'échelle de l'espace de travail) et côté rôles d'Espace (par Espace). Article de référence. Pour des résumés en langage courant, voir Rôles d'organisation et Rôles d'Espace. Comment lire ce tableau DeuQuelques lecturesModifier le rôle d'organisation d'un membre
Au fur et à mesure que les responsabilités évoluent, le rôle d'organisation d'un membre doit suivre. Promouvoir un commercial au rang d'admin, ou réduire les accès d'un employé sur le départ — les deux prennent environ 10 secondes. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Modifier un rôle d'organisation Allez dans Paramètres → Membres. Cliquez sur la ligne du membre dont vous souhaitez modifier le rôle. Dans la fenêtre d'édition, mettez à jour la liste déroulante **RolQuelques lecturesRetirer un membre
Quand quelqu'un quitte l'entreprise ou n'a plus besoin d'accéder à Katalyz, retirez-le de l'espace de travail. Bien fait, c'est une passation propre, sans perte de travail. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Avant de retirer quelqu'un Regardez ce qu'il possède avant d'appuyer sur supprimer. Un membre peut être Propriétaire d'Espaces actifs. Si vous le retirez sans réattribuer la propriété, ces Espaces perdent leur propriétaire principal — ils ne sont pas supprimés, mQuelques lectures
Général
Le profil de votre organisation
Le profil de votre organisation est l'identité de plus haut niveau de votre espace de travail Katalyz — le nom et le domaine sous lesquels votre équipe opère. Il est défini une fois par un admin et s'applique à tous les Espaces de l'espace de travail. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Accéder aux paramètres Allez dans Paramètres → Général. Les champsPeu de lecturesAdresse d'expédition des notifications — domaine et configuration par utilisateur
Chaque notification envoyée par Katalyz à vos acheteurs (invitations, liens magiques, alertes de commentaire, demandes de signature, etc.) part d'une adresse d'expédition. Il existe trois niveaux, du plus générique au plus personnel — tous inclus dans le plan Core. Niveau 1 — l'expéditeur Katalyz par défaut Par défaut, les notifications proviennent de « Katalyz » no-reply@mail.katalyz.co. Rien à configurer, mais les acheteurs voient un expéditeur tiers et les passerelles de mePeu de lectures
Branding
Liens réseaux sociaux
Ajoutez les profils réseaux sociaux de votre entreprise afin qu'ils apparaissent de manière cohérente dans le pied de page des emails Katalyz envoyés depuis votre espace de travail (invitations, notifications). ⚠️ Nécessite le rôle org Admin. Allez dans Paramètres → Branding → Liens réseaux sociaux. Plateformes prises en charge Katalyz propose des champs dédiés pour : LinkedIn Twitter X) Facebook Instagram Site web (l'URL principale du site de votPeu de lecturesÉléments de marque — accroche, logo, icône
Le branding de votre espace de travail est ce qui fait qu'un Espace Katalyz ressemble à votre produit, et non à un portail générique. Les acheteurs le remarquent. Voici comment le mettre en place. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Allez dans Paramètres → Branding pour configurer. Ce que couvrent les éléments de marque La section Brand Assets (éléments de marque) des paramètres de branding gère trois choses : Tagline (accroche) — une phrase courte qui dQuelques lecturesPalette de couleurs
Votre palette de couleurs définit la personnalité de chaque Espace vu par vos acheteurs. Bien réglée, vous n'aurez plus jamais à y penser. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Allez dans Paramètres → Branding → Color Palette. Deux palettes, deux portées Les paramètres de branding contiennent deux palettes de couleurs, qui remplissent des rôles différents. Palette de l'espace de travail — Settings → Branding → Color Palette Les valeurs par défaut au niveau de l'espQuelques lecturesTypographie — polices
Les polices font beaucoup pour la marque, discrètement. Réglez-les bien une fois et chaque Espace paraît automatiquement à votre image. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Allez dans Paramètres → Branding. La typographie se répartit entre deux endroits dans Branding : la section Typography est la bibliothèque de polices de votre espace de travail (quelles polices sont disponibles), et chaque thème d'Espace choisit ensuite laquelle va dans quel emplacement. TroiPeu de lecturesThèmes d'Espace
Les thèmes d'Espace sont des ensembles nommés et réutilisables de réglages visuels — en-tête, typographie, couleurs, valeurs par défaut de Section et de Page — que vous appliquez à vos Espaces. Un thème est toujours le thème par défaut de l'espace de travail, utilisé par chaque nouvel Espace. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Allez dans Paramètres → Branding. Gérer les thèmes La section Room Themes liste tous les thèmes de l'espace de travail. Le thème actuellemeQuelques lectures
Modèle de données
Créer des propriétés personnalisées
Les propriétés personnalisées vous permettent d'étendre le modèle de données de Katalyz avec des champs qui correspondent au fonctionnement réel de votre activité — montants de deals, dates de closing, scores de prospects, secteurs, ou tout ce que vous voulez suivre Espace par Espace. Une fois définies, les propriétés personnalisées peuvent être : Affichées dans les Espaces via le le widget Champ Utilisées comme variables (tapez $ dans un widget de texte) pour personnaliser leQuelques lecturesMapping et synchronisation des champs CRM (HubSpot, Salesforce)
Une fois votre CRM connecté à Katalyz, vous contrôlez précisément ce qui se synchronise entre les deux systèmes depuis Paramètres → HubSpot (ou Paramètres → Salesforce). La page comporte trois sections : Champs synchronisés, Activités et Tâches. L'interface est la même pour les deux CRM — choisissez celui que vous avez connecté. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Nécessite que l'intégration CRM soit connectée — voir [Connecter HubSpot](https://katalyz.crisp.helQuelques lectures