Membres & rôles

• Inviter un nouveau membre

  Ajouter quelqu'un à votre espace de travail Katalyz prend envi ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Inviter un nouveau membre Allez dans Paramètres → Membres. Cliquez sur + Ajouter un utilisateur en haut à droite. Remplissez les champs requis : Prénom * Nom * Email * Rôle * — Admin, Pro ou Basic Remplissez éventuellement les détails du profil qui apparaîtront sur sa carte de contact : Intitulé du poste Numéro de téléphonePeu de lectures

• Rôles d'organisation — Admin, Pro, Basic

  Chaque membre de votre espace de travail Katalyz possède un rôle d'organisation — son niveau de permission à l'échelle de l'espace de travail. Il existe trois rôles d'organisation, et choisir le bon est important à la fois pour la sécurité et pour la facturation. ⚠️ Seuls les Admins peuvent attribuer ou modifier les rôles d'organisation. Les trois rôles d'organisation Admin Contrôle total de l'espace de travail. Les Admins peuvent : Consulter, modifier et supprimer **tousPeu de lectures

• Modifier le rôle d'organisation d'un membre

  Au fur et à mesure que les responsabilités évoluent, le rôle d'organisation d'un membre doit suivre. Promouvoir un commercial au rang d'admin, ou réduire les accès d'un employé sur le départ — les deux prennent environ 10 secondes. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Modifier un rôle d'organisation Allez dans Settings → Members. Cliquez sur la ligne du membre dont vous souhaitez modifier le rôle. Dans la fenêtre d'édition, mettez à jour la liste déroulante *RolePeu de lectures

• Supprimer un membre

  Lorsqu'une personne quitte l'entreprise ou n'a plus besoin d'accéder à Katalyz, supprimez-la de l'espace de travail. Bien fait, c'est une passation propre, sans perte de travail. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Avant de supprimer quelqu'un Pensez à ce qu'elle possède avant d'appuyer sur supprimer. Un membre peut être le Propriétaire d'Espaces actifs. Si vous le supprimez sans réattribuer la propriété, ces Espaces perdent leur propriétaire principal — ils ne serontQuelques lectures

• Matrice complète des permissions

  La référence complète sur qui peut faire quoi dans Katalyz, à la fois côté rôles d'organisation (à l'échelle de l'espace de travail) et côté rôles d'Espace (par Espace). Article de référence. Pour des résumés en langage courant, voir Rôles d'organisation et Rôles d'Espace. Comment lire ce tableau DeuQuelques lectures

Général

• Le profil de votre organisation

  Le profil de votre organisation est l'identité de plus haut niveau de votre espace de travail Katalyz — le nom et le domaine sous lesquels votre équipe opère. Il est défini une seule fois par un Admin et s'applique à tous les Espaces de l'espace de travail. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Accéder aux paramètres Rendez-vous dans Paramètres → Général.Quelques lectures

• E-mail expéditeur des notifications — configuration de domaine et par utilisateur

  Chaque notification que Katalyz envoie à vos acheteurs (invitations, liens magiques, alertes de commentaires, demandes de signature, etc.) part d'une adresse e-mail expéditrice que vous configurez au niveau de l'espace de travail. Il existe deux configurations selon votre plan. Par défaut sur tous les plans — un sous-domaine géré par Katalyz Sur tous les plans, les notifications sont envoyées depuis une adresse e-mail dédiée liée à votre sous-domaine client — par exemple `noreply@dePeu de lectures

Branding

• Éléments de marque — slogan, logo, icône

  Le branding de votre espace de travail est ce qui fait qu'un Espace Katalyz ressemble à votre produit, et non à un portail générique. Les acheteurs le remarquent. Voici comment le configurer. ⚠️ Nécessite le rôle org Admin. Allez dans Paramètres → Branding pour configurer. Ce que couvrent les éléments de marque La section Éléments de marque des paramètres de Branding gère trois choses : Slogan — une phrase courte qui décrit votre entreprise Logo — le logo comPeu de lectures

• Palette de couleurs

  Votre palette de couleurs définit la personnalité de chaque Espace vu par les acheteurs. Réglez-la correctement et vous n'y penserez plus jamais. ⚠️ Nécessite le rôle d'organisation Admin. Rendez-vous dans Settings → Branding → Color Palette. La palette Katalyz utilise une palette de 5 couleurs pour les Espaces : Couleur Où elle apparaît Primary CTA principaux, état actif dans la navigation, éléments ancrés à la marque | Secondary | CTA secondaires,Peu de lectures

• Typographie — polices

  Les polices font beaucoup pour la marque, en toute discrétion. Réglez-les correctement une seule fois et chaque Espace respectera automatiquement votre identité. ⚠️ Nécessite le rôle org Admin. Allez dans Settings → Branding → Typography. Trois emplacements de police Katalyz vous permet de choisir trois polices, chacune avec son propre rôle : Emplacement Utilisé pour Police de la navbar Navigation, libellés de sections, onglets | Police des titres |Peu de lectures

• Liens réseaux sociaux

  Ajoutez les profils réseaux sociaux de votre entreprise afin qu'ils apparaissent de manière cohérente dans le pied de page des emails Katalyz envoyés depuis votre espace de travail (invitations, notifications). ⚠️ Nécessite le rôle org Admin. Allez dans Paramètres → Branding → Liens réseaux sociaux. Plateformes prises en charge Katalyz propose des champs dédiés pour : LinkedIn Twitter X) Facebook Instagram Site web (l'URL principale du site de votPeu de lectures

• Thèmes d'espace

  🚧 Bientôt disponible. Les thèmes d'espace nommés et réutilisables (créer / dupliquer / définir par défaut) sont sur la feuille de route mais ne sont pas encore disponibles. Aujourd'hui, les valeurs visuelles par défaut à l'échelle de l'espace de travail se trouvent dans l'onglet Design de l'espace de travail. Cet article sera enrichi une fois le système de thèmes mis en ligne. Ce qui existe aujourd'hui Les valeurs visuelles par défaut à l'échelle de l'espace de travail sont configPeu de lectures

Modèle de données

• Créer des propriétés personnalisées

  Les propriétés personnalisées vous permettent d'étendre le modèle de données de Katalyz avec des champs qui correspondent à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement — montants de deals, dates de clôture, scores de prospects, secteurs d'activité, ou tout autre élément que vous souhaitez suivre par espace. Une fois définies, les propriétés personnalisées peuvent être : Affichées dans les espaces via le Widget Champ Référencées en tant que variables (tapez $ dans un wQuelques lectures

• Mapping et synchronisation des champs CRM (HubSpot, Salesforce)

  Une fois votre CRM connecté à Katalyz, vous contrôlez exactement ce qui se synchronise entre les deux systèmes depuis Paramètres → HubSpot (ou Paramètres → Salesforce). La page comporte trois sections : Champs synchronisés, Activités et Tâches. L'interface est la même pour les deux CRM — choisissez celui que vous avez connecté. ⚠️ Nécessite le rôle org Admin. Nécessite que le CRM soit connecté — voir [Connecter HubSpot](https://katalyz.crisp.help/fr/article/connecter-hQuelques lectures

Analytics

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